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騰訊二季度搶眼財(cái)報(bào)背后暗藏的三個(gè)秘密：甩包袱的衛(wèi)星國(guó)戰(zhàn)略奏效、實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)和社交產(chǎn)品增長(zhǎng)紅利正在消失

【IT時(shí)代周刊編者按】騰訊近日公布了其二季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收197.46億元，同比增長(zhǎng)37%，凈利潤(rùn)58.74億元，同比增長(zhǎng)42%，在這份搶眼的財(cái)報(bào)背后暗藏著怎樣的秘密呢？本文作者從財(cái)報(bào)分析得出，騰訊背后的甩包袱的衛(wèi)星國(guó)戰(zhàn)略奏效、實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)和社交增長(zhǎng)紅利正在消失三方面的發(fā)展趨勢(shì)值得關(guān)注。

8月13日下午，騰訊公布其二季度財(cái)報(bào)，這份財(cái)報(bào)可謂十分靚麗，二季度營(yíng)收197.46億元，同比增長(zhǎng)37%，凈利潤(rùn)58.74億元，同比增長(zhǎng)42%。無(wú)論是營(yíng)收還是利潤(rùn)都超出分析師預(yù)期。那么讓我們縱觀一下這份財(cái)報(bào)，看看能有什么秘密吧。

1，利潤(rùn)率上升，源自甩包袱的衛(wèi)星國(guó)戰(zhàn)略

相比去年同期，騰訊的利潤(rùn)率有了很好的提升，例如毛利率由去年上半年的55%升至60%，凈利率由去年上半年的28%升至32%等等。除了收入增長(zhǎng)之外，騰訊推行的甩包袱的衛(wèi)星國(guó)戰(zhàn)略功不可沒(méi)。

在去年，騰訊成功甩掉了搜索的包袱，將搜搜并到了搜狗；上半年，騰訊成功的甩掉了電商業(yè)務(wù)這個(gè)虧損的包袱，將易迅、QQ網(wǎng)購(gòu)、拍拍網(wǎng)并到了京東……將自己做的差的業(yè)務(wù)甩出去，然后轉(zhuǎn)換成股份入股相關(guān)細(xì)分企業(yè)的龍頭，從而形成圍繞在自己周圍的衛(wèi)星國(guó)。這樣的話，既遏制了虧損，又將這些衛(wèi)星國(guó)發(fā)展成自己的客戶，可謂一舉兩得。

2，投資股份總額650億元，衛(wèi)星國(guó)潛力還沒(méi)完全發(fā)揮

在騰訊的衛(wèi)星國(guó)里面，二季度京東和獵豹移動(dòng)上市成功，加上其他上市公司(如58.com、Mail.ru及金山軟件)的投資，騰訊投資于上市公司股份的價(jià)值總額于2014年第二季末達(dá)650億元人民幣。

除了分享這些投資公司股價(jià)上漲的收益之外，騰訊的真正目的其實(shí)是為自己的流量進(jìn)行變現(xiàn)，無(wú)論是微信還是QQ都是流量中心，都需要進(jìn)行變現(xiàn)。變現(xiàn)的途徑有兩個(gè)，一個(gè)是廣告，另一個(gè)就是通過(guò)這些衛(wèi)星國(guó)推廣支付，進(jìn)而為未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)金融鋪路。

騰訊財(cái)報(bào)顯示，“2014年第二季度，我們的廣告業(yè)務(wù)受益于……與京東戰(zhàn)略合作的正面影響……?！庇纱丝吹剑v訊入股京東后，京東必然加大了在騰訊平臺(tái)上的廣告投放力度，這就是騰訊流量通過(guò)衛(wèi)星國(guó)的變現(xiàn)途徑。

不過(guò)，總體而言，這種潛力還沒(méi)有完全發(fā)揮，例如騰訊財(cái)報(bào)中提到的“通過(guò)社交點(diǎn)評(píng)產(chǎn)生口碑效應(yīng)”，對(duì)于京東、58同城、大眾點(diǎn)評(píng)等衛(wèi)星國(guó)都沒(méi)有很好的實(shí)現(xiàn)。至今京東的微信購(gòu)物入口還沒(méi)有能實(shí)現(xiàn)在朋友圈進(jìn)行分享，58同城和大眾點(diǎn)評(píng)也是如此，這讓微信這樣的社交平臺(tái)無(wú)法完全讓衛(wèi)星國(guó)實(shí)現(xiàn)借勢(shì)，一鯊之前提到的“移動(dòng)社交時(shí)代的口碑雪崩”還有待時(shí)日。

3，微信、QQ等社交產(chǎn)品用戶增長(zhǎng)紅利正在到頂，有待于進(jìn)一步挖潛

需要注意的是，在經(jīng)歷持續(xù)高速增長(zhǎng)后，騰訊旗下的社交產(chǎn)品正在出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩、到頂?shù)默F(xiàn)象，無(wú)論是PC產(chǎn)品還是移動(dòng)產(chǎn)品都是如此。例如QQ月活躍賬戶數(shù)環(huán)比下降2%，QQ智能終端月活躍賬戶環(huán)比增長(zhǎng)6%，微信和WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)11%，QQ空間月活躍賬戶數(shù)與上一季度持平，比去年同期僅增長(zhǎng)3%。

這里面，微信的環(huán)比增長(zhǎng)還比較可觀，但也快接近個(gè)位數(shù)，其中的可觀增長(zhǎng)肯定還有海外推廣的功勞。這一切都說(shuō)明，騰訊系社交產(chǎn)品的增長(zhǎng)紅利正在消失，下一步騰訊的精力需要轉(zhuǎn)到針對(duì)現(xiàn)有用戶群的潛力挖掘上。騰訊的衛(wèi)星國(guó)戰(zhàn)略也正是為這個(gè)目的。

和國(guó)外的類似產(chǎn)品不同，騰訊借助衛(wèi)星國(guó)公司們，將微信和QQ發(fā)展成為一個(gè)無(wú)所不包的平臺(tái)。正如騰訊財(cái)報(bào)中說(shuō)的那樣：“通過(guò)將我們與戰(zhàn)略伙伴的核心能力相結(jié)合，擴(kuò)大了微信服務(wù)范圍的廣度及深度。例如，用戶現(xiàn)可使用微信的入口登陸京東購(gòu)買產(chǎn)品，通過(guò)微信支付進(jìn)行結(jié)算，并可透過(guò)搜狗搜索微信公眾賬號(hào)的內(nèi)容?！倍鴵碛?億用戶的日本Line、擁有1億用戶的韓國(guó)Kakao Talk以及美國(guó)的WhatsApp則不同，仍然比較偏重于移動(dòng)社交。

不過(guò)，就連劉熾平都承認(rèn)“每一個(gè)項(xiàng)目目前都處于早期發(fā)展階段。”騰訊需要在變現(xiàn)獲取收益與維持高質(zhì)量的用戶體驗(yàn)之間保持平衡，稍有不慎可能會(huì)出現(xiàn)滿盤皆輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。例如，雖然游戲在微信上表現(xiàn)突出，但騰訊依然小心翼翼，不敢越雷池一步，“我們計(jì)劃將今年下半年的工作重點(diǎn)放在用戶活躍度及游戲組合的擴(kuò)充而非收入增長(zhǎng)方面?！?/p>

現(xiàn)在判斷騰訊的衛(wèi)星國(guó)戰(zhàn)略能否勝出還為時(shí)過(guò)早。

【IT時(shí)代周刊編后】騰訊在移動(dòng)端的搶占先機(jī)在一定程度上是贏在了起跑線，可隨之各大平臺(tái)緊鑼密鼓的發(fā)力移動(dòng)領(lǐng)域不可避免的分流了騰訊的優(yōu)勢(shì)。雖然騰訊在各個(gè)領(lǐng)域的進(jìn)入和撤出都算的上是及時(shí)，從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，其最初不被看懂的甩包袱的衛(wèi)星國(guó)戰(zhàn)略目前有了些許回報(bào)，可接下來(lái)要如何盡快深化整合，繼續(xù)提升營(yíng)收利潤(rùn)，依然沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。【責(zé)任編輯/程海洋】

南冥一鯊，解讀行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)，揭示新聞背后的真相，總結(jié)互聯(lián)網(wǎng)化的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。微信公眾號(hào)：southsharker

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