【IPO】百度香港公開(kāi)發(fā)售獲112.01倍認(rèn)購(gòu) 預(yù)計(jì)3月23日掛牌上市

百度集團(tuán)-SW(09888.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售9500萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份1140萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份8360萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán);國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均已確定為每股發(fā)售股份252.00港元，A類普通股每手買賣單位50股;BofA SECURITIES、中信證券及高盛為聯(lián)席保薦人，預(yù)期A類普通股將于2021年3月23日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約10倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲399，986份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共532，048，950股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)4，750，000股香港發(fā)售股份總數(shù)約112.01倍。

假設(shè)并無(wú)行使超額配股權(quán)，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份252.00港元計(jì)算，估計(jì)集團(tuán)將收取全球發(fā)售募集資金凈額約236.82億港元。集團(tuán)擬將募集資金凈額用于促進(jìn)以下戰(zhàn)略的執(zhí)行，包括專注于：將募集資金凈額約50%用于持續(xù)科技投資，并且促進(jìn)以人工智能為主的創(chuàng)新商業(yè);將募集資金凈額約40%用于進(jìn)一步發(fā)展百度移動(dòng)生態(tài)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)多元變現(xiàn);及將募集資金凈額約10%用于一般企業(yè)用途。倘悉數(shù)行使超額配股權(quán)，集團(tuán)將就行使超額配股權(quán)后將予發(fā)行的1425萬(wàn)股股份獲得額外募集資金凈額約35.68億港元。【責(zé)任編輯/常青】

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