云計(jì)算市場(chǎng)拓至縱深，阿里云闖關(guān)

　　算力即實(shí)力。

　　文丨海克財(cái)經(jīng) 齊介侖

　　變換玩法許久的雙11大促再度澎湃而至，巨大流量時(shí)下已在頭部電商平臺(tái)間經(jīng)歷了首輪穿梭起落。與往年大同小異，商家高度重視，用戶(hù)極具熱情，成交額繼續(xù)一路走高。

　　很少有人留意身處這些耀眼節(jié)點(diǎn)背后的波瀾不驚的技術(shù)支撐。事實(shí)上后者的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出我們想象。

　　依據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）發(fā)布的第50次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，截至2022年6月底，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)10.51億，互聯(lián)網(wǎng)普及率 74.4%；其中網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模8.41 億，占比80.0%。

　　作為一個(gè)在國(guó)內(nèi)已近乎全民嘉年華的超大型線上購(gòu)物節(jié)，雙11對(duì)海量訂單履約環(huán)節(jié)的快遞物流迄今都還有著頗大壓力，但承載這些密集訪問(wèn)和瞬間交易的頂流電商平臺(tái)卻歷來(lái)鮮見(jiàn)因流量激增而陷入崩潰乃至對(duì)供需兩端造成嚴(yán)重影響的情況。

　　這就不能不提入局各方近年對(duì)算力解決方案的探索與加碼。

　　算力簡(jiǎn)單講即對(duì)數(shù)據(jù)的處理能力，當(dāng)前已如水、電等公共資源一樣，不但在大眾話語(yǔ)體系里被提及的次數(shù)愈發(fā)多了起來(lái)，而且在實(shí)際應(yīng)用層面更已與產(chǎn)業(yè)升級(jí)深度融合，便捷靈活強(qiáng)大的算力供給之于電商等諸多需要彈性應(yīng)對(duì)流量壓力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來(lái)說(shuō)已屬標(biāo)配，非互聯(lián)網(wǎng)方向的大量商業(yè)組織及政府機(jī)構(gòu)等亦基于數(shù)字化大勢(shì)對(duì)此期待有加，兼具效能、成本、安全性等綜合優(yōu)勢(shì)的公共計(jì)算日漸成為剛需。

　　這正是海內(nèi)外云計(jì)算廠商得以迅速開(kāi)枝散葉的起點(diǎn)和關(guān)鍵。能夠看到，在亞馬遜、微軟、谷歌等海外大廠旗下云業(yè)務(wù)持續(xù)滲透之外，國(guó)內(nèi)阿里、騰訊、華為等廣義科技企業(yè)也已分別沿著各自早前專(zhuān)擅賽道在云計(jì)算領(lǐng)域深耕多年、覆蓋范圍已涉及千行百業(yè)，國(guó)資背景運(yùn)營(yíng)商云如中國(guó)電信天翼云、中國(guó)聯(lián)通聯(lián)通云、中國(guó)移動(dòng)移動(dòng)云等亦在強(qiáng)勢(shì)崛起，算力比拼更為硬核。

　　01

　　需求動(dòng)力強(qiáng)勁

　　旺盛的算力需求正在為云計(jì)算廠商全球業(yè)務(wù)鋪展源源不斷注入動(dòng)能。

　　綜合多家主流調(diào)研機(jī)構(gòu)最新分析報(bào)告，我們不難得出一個(gè)判斷，那就是全球云計(jì)算市場(chǎng)上升空間依舊很大，趨勢(shì)或?yàn)殚L(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模2654億美元，預(yù)計(jì)2022、2023、2024、2025年這一數(shù)據(jù)或?qū)⑦_(dá)到3105億美元、3596億美元、4030億美元、4557億美元；而從細(xì)分類(lèi)目看，IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）市場(chǎng)規(guī)模有望從2018年的348億美元增至2025年的1243億美元，PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）市場(chǎng)規(guī)模有望從2018年的282億美元增至2025年的932億美元，SaaS（軟件即服務(wù)）市場(chǎng)規(guī)模有望從928億美元增至2025年的2382億美元。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)亦不例外。

　　同據(jù)艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模2330.6億元，預(yù)計(jì)2022、2023、2024、2025年這一數(shù)據(jù)或?qū)⒎謩e達(dá)到2983.4億元、3784.9億元、4242.5億元、4795.4億元。

　　就行業(yè)走向而言，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)未來(lái)增速或?qū)⒋蠓I(lǐng)先于全球大盤(pán)，而這一切其來(lái)有自。

　　先看產(chǎn)業(yè)側(cè)。

　　國(guó)內(nèi)廣義科技互聯(lián)網(wǎng)公司盡管偶爾會(huì)受內(nèi)外部因素影響而在需求上或有階段性波動(dòng)，但它們總體上一直都是用云大戶(hù)，尤其是在C端用戶(hù)規(guī)模上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)且對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)往往有著極致追求的電商、短視頻、直播、游戲等垂直行業(yè)前排企業(yè)，其對(duì)云計(jì)算廠商營(yíng)收的貢獻(xiàn)以及對(duì)云計(jì)算業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)落地生根的示范帶動(dòng)作用不容小覷；而且接下去隨著5G、IoT、VR、AR，特別是元宇宙等相關(guān)業(yè)態(tài)的繼續(xù)推進(jìn)，此類(lèi)公司對(duì)云計(jì)算市場(chǎng)或有更大拉動(dòng)。

　　需求不止于此。

　　國(guó)內(nèi)其他眾多行業(yè)如金融、制造、醫(yī)療、服務(wù)、教育、媒體等亦在全面提速數(shù)字化，上云已是必選動(dòng)作，各級(jí)政府機(jī)構(gòu)亦在積極籌謀于此。這些政企用戶(hù)對(duì)云廠商算力等各方面要求有所不同，市場(chǎng)則已逐步打開(kāi)。

　　再看政策向。

　　無(wú)論是底層科技研發(fā)，還是重大工程推進(jìn)，國(guó)家在政策層面對(duì)云計(jì)算發(fā)展始終報(bào)以鼓勵(lì)和扶持的態(tài)度。

　　發(fā)布于2021年3月的國(guó)家“十四五”規(guī)劃提到，十四五期間（2021-2025年），加強(qiáng)通用處理器、云計(jì)算系統(tǒng)和軟件核心技術(shù)一體化研發(fā)；加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)；完善國(guó)家電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)，集約建設(shè)政務(wù)云平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心體系，推進(jìn)政務(wù)信息系統(tǒng)云遷移。

　　國(guó)務(wù)院2021年12月印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》則列得更為具體。該文件提到，建設(shè)信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，加快建設(shè)高速泛在、天地一體、云網(wǎng)融合、智能敏捷、綠色低碳、安全可控的智能化綜合性數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施。

　　文件亦提到，推進(jìn)云網(wǎng)協(xié)同和算網(wǎng)融合發(fā)展，加快構(gòu)建算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用資源協(xié)同的全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心體系，在京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地區(qū)布局全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，建設(shè)數(shù)據(jù)中心集群，結(jié)合應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)等發(fā)展需求優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，加快實(shí)施“東數(shù)西算”工程。

　　這些政策利好對(duì)阿里云、騰訊云、華為云、天翼云等國(guó)內(nèi)頭部云廠商來(lái)說(shuō)顯然是重大機(jī)遇。這些廠商對(duì)中國(guó)云計(jì)算演進(jìn)或可貢獻(xiàn)更大力量。

　　02

　　反推算力供給

　　量級(jí)不斷加大的算力需求已對(duì)供給側(cè)形成強(qiáng)大推力。

　　以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為例，地域不同，行業(yè)各異，云廠商能否分別為之提供超預(yù)期的算力服務(wù)不只關(guān)乎自身競(jìng)爭(zhēng)力，而且甚至與提振民族產(chǎn)業(yè)緊密相關(guān)，重要性不言而喻。

　　管理咨詢(xún)公司麥肯錫在發(fā)布于2022年8月的一份題為《云端中國(guó)，展望2025》的研究報(bào)告中提到，工業(yè)和制造業(yè)貢獻(xiàn)了中國(guó)GDP的1/4以上，但這兩個(gè)更偏勞動(dòng)密集型的行業(yè)并未像電商等科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)那樣將絕大多數(shù)工作負(fù)載轉(zhuǎn)到云端，而在最新政策引導(dǎo)下，它們的情況或?qū)⒏淖儭?/p>

　　利益相關(guān)方的核心關(guān)切無(wú)疑仍是云廠商綜合實(shí)力的高下。

　　艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⒂?016年的521億元增至2025年的12683億元，增速總體保持在30%以上，從走勢(shì)看，40%以上的高增速已告一段落，市場(chǎng)增長(zhǎng)逐步平穩(wěn)化。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，上云和用云在需求側(cè)已接近共識(shí)，概念變現(xiàn)行不通了，技術(shù)能力升級(jí)和生態(tài)能力構(gòu)建才是云廠商打開(kāi)更大空間的鑰匙。

　　國(guó)內(nèi)云廠商市場(chǎng)份額排名位次已大體趨于穩(wěn)定。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，2022年第二季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出73億美元，同比增長(zhǎng)11%；前四大云廠商阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云該季度市場(chǎng)占比分別為34%、19%、17%、9%，四者合計(jì)79%。

　　阿里云在國(guó)內(nèi)的行業(yè)地位正是在綜合實(shí)力的長(zhǎng)期反復(fù)博弈中確立的。

　　市場(chǎng)份額全球前三、亞太第一的阿里云，自2009年創(chuàng)立以來(lái)，圍繞多維度技術(shù)突破不斷發(fā)力，而其在近日開(kāi)幕的2022云棲大會(huì)上官宣的多項(xiàng)算力攻堅(jiān)成果，不僅在國(guó)內(nèi)超越同行，而且在全球同賽道亦屬領(lǐng)跑水平。

　　時(shí)間線需要稍稍前移。近5個(gè)月前的6月13日，阿里云智能總裁張建鋒在2022阿里云峰會(huì)上提到，阿里云在策略上要“Back to Basic”即回到云計(jì)算本質(zhì)，為此要堅(jiān)持技術(shù)長(zhǎng)征。會(huì)上阿里云發(fā)布了云基礎(chǔ)設(shè)施處理器CIPU，并將其定義為替代CPU的下一代云計(jì)算管控和加速中心。

　　CIPU向下能夠?qū)⒂?jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)資源快速云化并進(jìn)行硬件加速，向上則接入自研飛天云操作系統(tǒng)，能夠?qū)⒗镌迫驍?shù)百萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器構(gòu)建為一臺(tái)超級(jí)計(jì)算機(jī)，在此基礎(chǔ)上可為各行各業(yè)用戶(hù)提供高性能云計(jì)算服務(wù)。

　　2022云棲大會(huì)期間，阿里云首次向外界展示了倚天710與CIPU、飛天操作系統(tǒng)的協(xié)同成果。

　　倚天710是阿里旗下芯片公司平頭哥一年前發(fā)布的首顆通用CPU芯片，目前已大規(guī)模應(yīng)用于阿里云數(shù)據(jù)中心并以云的形式服務(wù)阿里體系及業(yè)內(nèi)多家科技互聯(lián)網(wǎng)公司，算力性?xún)r(jià)比提升逾30%，單位算力功耗降低60%。這是國(guó)內(nèi)首個(gè)云上大規(guī)模應(yīng)用的自研CPU，是阿里算力攻堅(jiān)重要突破。阿里云稱(chēng)未來(lái)兩年20%的新增算力將使用自研CPU。

　　另值得提及的是，在11月2日云棲大會(huì)開(kāi)放日上，多款搭載了阿里云無(wú)影架構(gòu)的終端新品亮相，其中包括無(wú)影筆記本、Rokid Air+Station、谷東工業(yè)AR眼鏡等。

　　以無(wú)影筆記本為例，這款重量低于1.29千克、厚底低于13.9毫米的筆記本，工程樣機(jī)在Cinebench上跑分超過(guò)了12萬(wàn)。據(jù)海克財(cái)經(jīng)了解，通過(guò)接入強(qiáng)大的云上算力，這個(gè)看起來(lái)平平無(wú)奇的產(chǎn)品，秒變“機(jī)皇”。

　　張建鋒在2022云棲大會(huì)上表示，以云為核心的新型計(jì)算機(jī)體系漸趨形成，軟件研發(fā)已開(kāi)啟范式革命，Serverless是其中一個(gè)重要表征，阿里云將堅(jiān)定推進(jìn)核心產(chǎn)品全面Serverless 化，幫助客戶(hù)更好地實(shí)現(xiàn)敏捷創(chuàng)新。

　　03

　　市場(chǎng)拓至縱深

　　作為公共資源的算力如今已逐步深入大眾生活并已高效賦能全球產(chǎn)業(yè)。一個(gè)由算力擔(dān)綱新引擎乃至新型生產(chǎn)力的時(shí)代正漸行漸近，算力之于國(guó)力的價(jià)值日益凸顯，一場(chǎng)深層次的生產(chǎn)關(guān)系的變革亦或?qū)⒂纱诵煨炖_(kāi)帷幕。

　　據(jù)工信部7月30日披露的數(shù)據(jù)，截至2022年6月底，中國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)590萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，服務(wù)器規(guī)模約2000萬(wàn)臺(tái)，算力總規(guī)模超過(guò)150Eflops（每秒15000京次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)），排名全球第二。

　　如此龐大算力的達(dá)成，毫無(wú)疑問(wèn)與國(guó)內(nèi)頭部云計(jì)算廠商在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈等層面矢志不渝的努力分不開(kāi)。而在一個(gè)新的時(shí)代到來(lái)之前，這些云計(jì)算廠商的海內(nèi)外開(kāi)拓除了跑馬圈地目的外，同時(shí)兼具技術(shù)打磨和市場(chǎng)培育雙重功能。

　　就此而言，如若探究中國(guó)算力未來(lái)去向，那么當(dāng)前技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)份額均在國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)排在首位的阿里云，其前行軌跡理應(yīng)被投以更多目光。

　　調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，在2021年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)，阿里云以9.55%的份額，排在亞馬遜和微軟之后，位列第三，而這已是其在該榜單連續(xù)第六年實(shí)現(xiàn)份額增長(zhǎng)；同時(shí)段在亞太云計(jì)算IaaS市場(chǎng)，阿里云以25.53%的份額，力壓第二名亞馬遜和第三名微軟，居于首位。

　　阿里云國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)則更為明顯。據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年上半年，在中國(guó)IaaS市場(chǎng)，阿里云以34.5%的份額排名第一，華為云、天翼云、騰訊云、亞馬遜AWS分別以11.6%、11.0%、10.3%、8.1%的份額分列第二、第三、第四和第五名。

　　阿里云并未滿足于上述份額及位次，其在基于多種途徑蓄勢(shì)跳躍。

　　2022年6月，Gartner發(fā)布研究報(bào)告《云AI開(kāi)發(fā)者服務(wù)魔力象限》。繼2021年憑借領(lǐng)先的AI算法和豐富的產(chǎn)品體系入圍遠(yuǎn)見(jiàn)者象限后，阿里云此次再行提高，升到了挑戰(zhàn)者象限，且成為該報(bào)告中執(zhí)行能力最強(qiáng)的中國(guó)企業(yè)。

　　據(jù)稱(chēng)阿里云的AI語(yǔ)言技術(shù)總分在全球AI開(kāi)發(fā)者服務(wù)供應(yīng)商中排名第二。目前其已能夠提供一套完整的以AI為基礎(chǔ)的能力，包括自然語(yǔ)言處理、智能語(yǔ)音識(shí)別、圖像識(shí)別、視頻識(shí)別等。

　　阿里財(cái)報(bào)顯示，在截至2022年3月底止季度，阿里云實(shí)現(xiàn)了成立13年來(lái)首次年度盈利，成為國(guó)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈利的云廠商。張建鋒在接受媒體采訪談到盈利問(wèn)題時(shí)表示，規(guī)模是盈利的關(guān)鍵，到達(dá)一定規(guī)模后，盈利會(huì)是常態(tài)；相較亞馬遜和微軟，阿里云的規(guī)模還不夠，還需要繼續(xù)做大。

　　規(guī)模的做大在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有著現(xiàn)實(shí)可能。

　　阿里集團(tuán)董事局主席兼CEO張勇在2022年6月底止季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上回答分析師提問(wèn)時(shí)稱(chēng)，對(duì)云業(yè)務(wù)要基于宏觀大局加以理解，IT支出占GDP百分比，中國(guó)遠(yuǎn)低于美國(guó)，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是大趨勢(shì)，各行各業(yè)都需要轉(zhuǎn)型升級(jí)，云的機(jī)會(huì)不是周期性的機(jī)會(huì)而是結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，所以阿里將云定做核心戰(zhàn)略。

　　海外市場(chǎng)亦不乏縱深開(kāi)掘的空間。目前阿里云在出海業(yè)務(wù)上著力頗多，其在東南亞和沙特的布局尤具看點(diǎn)。

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