中國擬用人民幣大規模結算石油，美國議員呼吁讓美國退回到金本位

目前美元本位制背后的機制眾所周知，美元正是借助“石油美元”得以重新成為儲備貨幣，通過“石油-美元-美債”這個完美的閉環進一步支撐了美元的使用量及在其脫離金本位后的貨幣地位。所以，從這個角度來說，當美元脫離金本位，這件事本身就在說明美元的價值和地位在慢慢下降。

50年以來，全球一直在按照“要買石油就需要美元”這一原則進行，它允許美國可以通過無節制的印鈔來奢侈地購買石油，然而，其它交易國必須支付匯率費用才能獲得美元，且受制于美元儲備，因此，石油美元人為地制造了市場對美元的額外需求，并進一步穩定美元地位，并保證其使用份額，這對信用貨幣至關重要，因為，美元地位對美國經濟至關重要。

所以，這就進一步解釋了石油美元就是美元的核心根基，另外一個好處是美國可以向世界市場外溢每年高達萬億美元赤字、債務利息和高通脹風險，而向需要購買石油的國家出口美元正是降低其不斷攀升的通脹率的原因之一。

但是現在情況發生了很大變化，7月29日，美聯儲的經濟學家們在紐約聯儲網站上撰文并直言不諱指出，雖然美元仍在國際儲備，外匯系統和商品結算中占據著絕對地位，但這并非不可改變，并警告稱“美元無法長期維持貨幣王權”，這也許并非巧合，因最新的去美元化趨勢值得關注。

同時，對于研究貨幣歷史的人來說，這并不是什么新鮮事，但對美聯儲經濟學家公開承認美元危機的可能性而言，這是新的，而當美國通脹持續處在40年高位使得美元購買力持續下降后，更是會加快這個過程。

據IMF在7月公布的全球國際儲備數據顯示，2022年第二季度美元在各國外儲中的份額占比意外下降至25年來最低至58.9%，值得一提的是，2000年時該比例還高達73%，如果按此趨勢，很快會看到這個數字接近50%。

值得一提的是，IMF報告顯示，人民幣在各國外儲中的份額一直在緩慢增長至約2.9%，且為連續增長，而按照過去保持兩年內增長0.36%的速度，人民幣將在50年后達到25%的份額占比，因為預期新興市場匯率制度未來的變化可能會觸發全球貨幣秩序的重大轉變。

對此，資深的奧地利經濟學派的堅定擁護者彼得·希夫在8月1日對美國金融網站ZeroHedge表示，很明顯，美國因刺激經濟實施極度寬松的貨幣政策導致大通脹后，又不得不開始激進的加息縮表行為只針對自己經濟的需要，而不考慮數萬億基礎美元貨幣對世界的溢出效應時，將會透支美元信貸和地位，并促發各國尋找美元的替代方案，并且，美國在高通脹環境下，財政赤字方面也存在越來越嚴重問題，而且美國還沉迷于用美元作為限制一些經濟體的工具，這將迫使全球都在思考美元在國際結算中的作用。

比如，據伊朗媒體一周前報道稱，伊朗央行表示，計劃將更多貨幣納入新系統，并減少美元的影響，允許與伊朗有進口業務往來的商家可以與其所對應的國家進行貨幣配對結算付款，并在和部分國家的商品交易中完全停用了美元，而就在7月初，古巴央行也證實，古巴已經要求外國商人不要將美元帶到該國，因為將不再接受美元。

高盛分析師在8月1日最新發表的最新報告中警告美元或失去全球儲備貨幣地位，同時，盛寶銀行報告稱，目前，許多產油國非常樂意以人民幣的形式進行交易結算，這不僅有助于從主要的國際基準手中取得部分石油定價權，而且還可以促進人民幣在全球貿易中的使用。

目前，中國、俄羅斯、印尼、阿聯酋、委內瑞拉、伊朗及歐洲多國為繞開或放棄美元結算石油采取了一定的現實步驟，同時，人民幣計價的原油期貨上市四年多以來成交量表現強勁，定價功能已經在亞洲市場顯現，中國客戶也和一些國家進行原油交易時甚至已經開始部分使用人民幣結算。

緊接著，路透社在8月1日的報道中進一步稱，中國接下去計劃開始試點用人民幣大規模結算進口原油，這就意味著美元將收不到過路費，從而為那些有繞開石油美元需求的投資者提供方便，并對沖以美元定價的原油期貨價格波動風險。

這意味著，原油人民幣可以為產油國在進行能源交易時提供一個石油貨幣的新選擇，從而為那些有繞開石油美元需求的投資者提供方便，這對于產油國來說，他們不需要為購買石油而儲存大量美元，也更不需要支付美元匯率差費來購買石油。

那么，美元通過匯率產生的溢出效應將會減弱，也方便各國可以繞開美元進行交易，彭博社發表的調查報告稱，中國的大宗商品零售和期貨市場采用數字貨幣的時機已經成熟，目前大連商品交易所已經引入了數字人民幣，所以，這也表示以數字貨幣計價的全球石油貿易份額也將會上升。

而這背后體現的正是中國維持了人民幣的高價值，因為美國的貨幣和經濟政策正在降低投資者對追求高收益貨幣資產的吸引力，由于石油人民幣國際化及其地位的鞏固，料將會有更多投資涌入中國經濟，但事情并沒有到此結束。

那就是隨著美元購買力和貨幣地位的日漸下降，恢復金本位的聲音也是此起彼伏，比如，美國有位叫亞歷克斯穆尼的議員向美聯儲提交了一項新法案，讓美國退回金本位制，退出石油載體的提案就是最好的注腳，而這也更像是給石油美元上了一課，這是美國媒體在一周前為我們提供的一個最新例證。

據美國金融網站零對沖在7月28日的跟進報道中稱，美國終于提出退到金本位，該美媒稱，美國西弗吉尼州議員亞歷克斯.穆尼再次向眾議院大膽的提交了一項新法案，試圖讓美元發行貨幣體系重新退回到金本位制。

亞歷克斯·穆尼向美財政部提交的有關敦促總審計長立即審核美國的黃金儲備的方案(HR3526)中提到，因為聯邦當局缺乏透明度，及聯邦債務融資支出的驚人水平引發持續的通脹噩夢，削弱了全球對該國黃金儲備和美元的信心，穆尼在法案中提出的解決辦法是控制美聯儲的貨幣供應量，并將其決定權交還給美國市場，換句話說，就是回到金本位制。

請注意下圖，自尼克松結束金本位制以來美國國債發生的情況，隨著大部分美國債務在脫離金本位后出現，這只是美元已經過度膨脹的更多證據。

對此，喬治梅森大學經濟學教授Lawrence Larry表示，穆尼發起的提案的本身意義就值得市場重視，美國有足夠的黃金來恢復金本位，金本位制可以在當今全球經濟中繼續發揮作用。

比如，俄央行正在研究建立一個由黃金支持的數字貨幣的提案，該提案可用于與其他國家的跨境交易，以建立以黃金計價的國家貨幣體系，換句話說，就是回到金本位制，另外，馬來西亞央行也向美國提出了泛亞洲黃金支持貨幣的建議，因為，黃金相對美元更加穩定。

來自新罕布什爾州布雷頓森林的華盛頓山酒店的照片

Lawrence Larry進一步解釋稱，布雷頓森林體系將主要貨幣與美元掛鉤，美元本身與黃金掛鉤，每盎司35美元，由于貨幣與黃金掛鉤，這也意味著美聯儲在經濟衰退期間將無法無底線地印鈔票，在這種體系中，金本位的吸引力是它可以通過市場力量發揮作用。

這就意味著，在美元價值和美元指數日漸走弱和中國正在大力推進人民幣國際化的進程中，黃金的恒定價值將會越來越重要，這從全球央行持續購買黃金和宣布要將存在海外的黃金運回國的浪潮中就能看到，而這也是美元在各國央行外儲中的儲備份額持續下跌背后的核心邏輯之一。同時，據ZeroHedge在一周前的跟進報道中稱，中國也正在尋求在與其他國家經濟活動中引入數字人民幣，探索在跨境支付中的應用。【責任編輯/古飛燕】

來源：BWC中文網

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