據(jù)三位知情人士透露,日本軟銀集團(tuán)正在尋求以至少600億美元的估值推動英國芯片設(shè)計公司Arm進(jìn)行首次公開募股(IPO),這比英偉達(dá)給出的收購價高出近200億美元。
知情人士還表示,軟銀計劃選擇高盛集團(tuán)作為Arm上市的主承銷商。不過目前的安排并不是最終的,可能還會有更多銀行加入。軟銀此前也曾與摩根大通和瑞穗金融集團(tuán)進(jìn)行過接觸。
上個月,由于美國和歐洲反壟斷監(jiān)管機構(gòu)的反對,軟銀以400億美元價格將Arm出售給英偉達(dá)的交易失敗,隨后該公司開始為Arm上市做準(zhǔn)備。軟銀表示,可能會在2023年3月之前將Arm在納斯達(dá)克上市。
知情人士稱,軟銀在過去幾周就Arm上市事宜與多家投行進(jìn)行了談判,并要求投行承諾提供更多信貸額度。現(xiàn)在還不清楚高盛承諾向其提供多少資金。但上個月有媒體報道稱,軟銀正在向銀行申請與Arm上市掛鉤的80億美元保證金貸款。
知情人士警告稱,Arm上市計劃可能受到市場變化的影響,軟銀甚至可能會放棄繼續(xù)進(jìn)行這筆交易。軟銀、Arm、高盛、摩根大通以及瑞穗均拒絕置評。
2016年,軟銀以320億美元的價格將Arm私有化,后者的技術(shù)為蘋果iPhone和幾乎所有其他智能手機提供支持。
軟銀稱,在從2021年3月至12月份的九個月里,由于芯片需求旺盛,Arm的凈銷售額飆升了40%,達(dá)到20億美元。盡管這對Arm上市來說是個好兆頭,但在短期內(nèi),可能仍不能讓軟銀完全彌補英偉達(dá)交易失敗帶來的損失。這是因為根據(jù)現(xiàn)金加股票收購協(xié)議,英偉達(dá)股價反彈曾促使Arm估值一度飆升至800億美元。
軟銀創(chuàng)始人孫正義上個月在談到Arm上市計劃時向投資者表示:“我們的目標(biāo)是實現(xiàn)半導(dǎo)體史上最大規(guī)模的IPO。”消息人士警告說,雖然軟銀可能會將Arm在美國上市,但尚未敲定最終上市地點。
軟銀在2020年宣布了將Arm出售給英偉達(dá)的交易,但美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)去年年底提起訴訟,要求阻止該交易,理由是這將不利于自動駕駛汽車芯片和新型網(wǎng)絡(luò)芯片的競爭。
同時,這筆交易還面臨著英國和歐盟監(jiān)管機構(gòu)的審查,而且尚未在中國獲得批準(zhǔn)。交易取消后,Arm任命雷內(nèi)·哈斯(Rene Haas)接替西蒙·西格斯(Simon Segars)擔(dān)任首席執(zhí)行官。作為業(yè)內(nèi)資深人士,哈斯于2013年加入Arm,此前曾在英偉達(dá)工作過七年。
Arm將其架構(gòu)和技術(shù)授權(quán)給高通、蘋果以及三星電子等客戶,這些客戶為從手機到電腦等各種設(shè)備設(shè)計芯片。【責(zé)任編輯/周末】
來源:網(wǎng)易科技
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小何
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