新三板再融資火熱，9月掛牌公司定增案例創單月新高

70家公司披露定增融資計劃

9月以來，70家掛牌公司拋出了定增融資計劃，這一數據創出今年單月新高，合計募資最高25.4億元。

從披露定增計劃的公司來看，來自信息技術行業的企業最多，其次是機械設備，電子設備行業，來自休閑、生活及專業服務，基礎化工，互聯網的企業也較多。

單家掛牌公司融資金額多數超過1000萬元，多家募資過億。其中，創新層企業杭摩集團9月28日披露的公告顯示，公司這次計劃以每股5.6元的價格，定向發行4260萬股股份，合計募資2.39億元。

杭摩集團這次募資將全部用于補充流動資金。資料顯示，公司所處行業為化學原料和化學制品制造業，主營業務是酚醛樹脂及摩擦材料產品的研發、生產與銷售，以及部分化學試劑的貿易業務。公司的主要產品為各類酚醛樹脂，產品具有專業程度高、功能性強、技術密集、高附加價值、應用廣泛等特點。酚醛樹脂產品廣泛應用于摩擦材料、電子電工、模塑料、磨具磨料、覆膜砂、木材膠、耐火保溫材料及酚醛模塑料等領域。

此前于2019年，公司對外公開披露啟動A股上市輔導，是正宗的IPO概念股。財報顯示，2020年杭摩集團營收和凈利潤同比雙雙實現增長，盈利規模超過6700萬元，扣非后凈利潤為6514萬元，同比增長逾四成。

同樣是創新層企業的并行科技，其9月30日披露，公司計劃以每股30元的價格發行690.4萬股股份，合計募資2.07億元，募資同樣用于補充流動資金。

并行科技所在行業屬于大類“軟件和信息技術服務業”中的“軟件開發”。公司自稱是國內領先的超算云服務提供商，致力于為科研和企業用戶提供安全、易用、高性價比的超算服務。年報顯示，2020年繼續虧損，虧損額約3000萬元。

創投、私募加碼布局新三板

在掛牌公司披露定增方案時，眾多私募機構現身認購對象中。

在杭摩集團上述定增中，多家私募機構計劃認購參股成為新股東，包括阜陽安元投資基金有限公司、安徽安華創新風險投資基金有限公司、阜陽安華興達股權投資合伙企業(有限合伙)、杭州城田創業投資合伙企業(有限合伙)、臺州恒金城信創業投資合伙企業(有限合伙)。

并行科技的定增中，也有多家私募機構計劃認購股份成為新股東，包括寧波卓輝創曜股權投資合伙企業(有限合伙)、北京君利聯合創業投資合伙企業(有限合伙)。

倍施特計劃定增募資1.5億元，浙江阿里旅行投資有限公司計劃包攬這次增發。同樣處于創新層的芭薇股份計劃增發募資逾1億元，廣州云美產業投資合伙企業(有限合伙)、共青城聯明股權投資合伙企業(有限合伙)2家私募機構新增成為股東，廣州云美擬斥資7500萬元參與。

安信證券新三板首席分析師諸海濱指出，9月2日北交所即將成立的消息公布以來，新三板市場熱情明顯升高。不僅市場指數以及交易量增長喜人，定向增發市場熱度也有所提升。從定增公告中眾多知名私募、創投也紛紛參與到新三板基礎層和創新層多家公司的定增中來。

在諸海濱看來，北交所更加包容和多元，投資和退出渠道暢通吸引私募、創投積極布局新三板。他分析道，北交所成立初心便是為中小企業創新型企業解決融資難融資貴的問題;另一方面北交所也專注“專精特新”，通過對細分領域具有優勢的企業精準滴灌，從而解決關鍵領域的“卡脖子”。從行業分布看，精選層公司當中“專精特新”小巨人達12家，占精選層總量的18.2%。自第三批工信部“專精特新”小巨人公布以來，創新層小巨人數量增至82家，基礎層151家。創新層小巨人行業主要分布在工業(29家)、信息技術(28家)和原材料(12家)，和精選層公司的行業分布不謀而合吸引了一批投資人關注。另外北交所成立后，市場所擔心的法律地位、流動性等都將明顯改善，投資和退出渠道通暢也成另一個吸引PE和VC等產業投資者的優勢。

PE布局精選層新股

從精選層新股的發行來看，私募機構也在積極布局，戰略配售中頻現私募基金身影，它們所持戰略配售股份須限售6個月。

已經啟動新三板公開發行的錦好醫療，其戰略配售獲得9家機構股東認購，其中包括青島晨融鼎合私募股權投資基金合伙企業(有限合伙)、寧波鼎鋒明道投資管理合伙企業(有限合伙)、嘉興金長川貳號股權投資合伙企業(有限合伙)、北京金科基礎設施產業基金合伙企業(有限合伙)4家私募基金公司。

多只私募基金頻頻現身精選層新股戰略配售。除了錦好醫療，青島晨融的管理人晨鳴(青島)資產管理有限公司管理的基金還出現在廣脈科技、海希通訊、恒合股份、禾昌聚合、廣道高新5只新股的戰略配售投資者名單中。

廣道高新的戰略對象還有北京洪泰大業投資合伙企業(有限合伙)、深圳河石資本管理有限公司等私募機構。根據公司介紹，河石資本成立于2015年11月5日，為依法設立并合法存續的法律主體，屬于具有較強資金實力、認可發行人長期投資價值的機構投資者。

漢鑫科技的戰略配售將引入煙臺盛裕一號股權投資基金中心(有限合伙)、濟南產業發展投資基金合伙企業(有限合伙)、山東山科產研人才價值股權投資基金合伙企業(有限合伙)等私募機構投資者。值得一提的是，煙臺盛裕一號于2021年6月4日成立，于2021年7月1日完成備案。

在禾昌聚合的戰略配售中，除了青島晨融鼎合，還有青島穩泰私募基金管理有限公司(穩泰平常心2號私募證券投資基金)。青島穩泰成立于2020年9月9日，而穩泰平常心2號是一只新基金，其在2021年7月29日完成備案。【責任編輯/賈琪】

來源：新三板論壇

IT時代網(關注微信公眾號ITtime2000，定時推送，互動有福利驚喜)所有原創文章版權所有，未經授權，轉載必究。
創客100創投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領域早期項目投資。LP均來自政府、互聯網IT、傳媒知名企業和個人。創客100創投基金對IT、通信、互聯網、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創客100基金最顯著的特點。

相關文章

涉案1.41億余元 全國首例操縱“新三板”證券市場犯罪案江西宣判

今年以來新三板掛牌公司成交金額超1450億元

新三板再融資火熱，9月掛牌公司定增案例創單月新高

開心麻花新三板摘牌:旗下藝人200多 IPO之旅頗為波折