缺芯荒，中國芯的試金石

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正遭遇著最嚴(yán)重的一次“缺芯荒”，與行業(yè)內(nèi)一直存在的缺貨周期不同，這一次的芯片缺貨打破從存貨到消化庫存再到重新拉動(dòng)庫存的三段論規(guī)律，沒有人能準(zhǔn)確預(yù)測這一次的“缺芯荒”還要持續(xù)多久。

紫光集團(tuán)聯(lián)席總裁陳南翔用“新常態(tài)”來描述這一次“缺芯荒”，頗具中性色彩的“新常態(tài)”一詞背后，意味著缺芯不僅僅只是帶來車企停產(chǎn)，芯片漲價(jià)等負(fù)面影響，也有一些積極意義。

那么，對于中國芯片行業(yè)而言，這次“缺芯荒”的積極意義究竟有哪些?在4月2日搜狐科技主辦的《中國創(chuàng)新公司100》芯片系列沙龍活動(dòng)第一期中，清華大學(xué)長聘教授、長江學(xué)者特聘教授劉雷波，聞泰科技副總裁吳友文，云岫資本合伙人兼首席技術(shù)官趙占祥共同探討了這一問題。

缺芯荒下的大浪淘沙

“對于全球缺芯和漲價(jià)的問題不用太過恐慌，經(jīng)過一段時(shí)間就趨于平穩(wěn)，但這會(huì)是一個(gè)大浪淘沙的過程，一批企業(yè)可能會(huì)因此淘汰。”劉雷波在此次芯片沙龍上說到。

自中興、華為事件以來，中國半導(dǎo)體行業(yè)受到的關(guān)注前所未，隨之而來的是國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)數(shù)量激增、半導(dǎo)體相關(guān)的巨額投資一例接一例。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國共計(jì)有2218家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，與2019年相比增加438家，漲幅高達(dá)24.6%。另外，科創(chuàng)板開閘一周年時(shí)，有14家芯片企業(yè)上市科創(chuàng)板，總市值超過5000億人民幣。

雖然中國半導(dǎo)體行業(yè)的熱情高漲是好事，但作為資本密集型、技術(shù)密集型和人才密集型的集成電路產(chǎn)業(yè)成長起來并非易事，在浪潮中也不乏渾水摸魚乃至暴雷失敗的案例，例如成立之初就投資30億的模擬IC企業(yè)南京德科碼半導(dǎo)體，從成立到破產(chǎn)只用了五年時(shí)間;再例如曾經(jīng)融資千億的武漢弘芯，也因資金鏈風(fēng)險(xiǎn)等問題停擺，到如今項(xiàng)目爛尾、遣散員工，曾經(jīng)被弘芯專門聘請而來的蔣尚義在被問及弘芯的經(jīng)歷時(shí)，都直言“不想多談，真的很不開心”。

面對當(dāng)下魚龍混雜的芯片企業(yè)，單靠時(shí)間的篩選和檢驗(yàn)，很難在短時(shí)間內(nèi)淘汰出只是想要在風(fēng)口上分一杯羹的投機(jī)分子，而缺芯潮的的出現(xiàn)，正好成為中國芯片產(chǎn)業(yè)的試金石。

劉雷波表示，一般而言，初創(chuàng)企業(yè)的訂單量不大，缺少同制造廠、封裝廠的議價(jià)空間，晶圓廠不愿意接小訂單，無論是從人力成本，還是從產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格上漲上，其實(shí)都不利于初創(chuàng)芯片企業(yè)的發(fā)展。

“我相信經(jīng)過一兩年的大浪淘沙后，自然會(huì)有有技術(shù)和產(chǎn)品的公司存活下來，這是我的看法。”劉雷波說。

不過在這一次大浪淘沙中，被淘汰的可能不只是沒有技術(shù)和產(chǎn)品的公司。趙占祥表示，從終端廠商來看，如果其供應(yīng)鏈過于依賴某一家，當(dāng)這一家產(chǎn)能遇到問題時(shí)，這家終端廠商就會(huì)受到一些影響。

“據(jù)我所知，就有手機(jī)廠商的某一顆芯片一直是某一家供應(yīng)商提供，突然這家供應(yīng)商的產(chǎn)能緊張，再想把這一部分供應(yīng)量切換到另一家供應(yīng)商就很困難，在沒有長期合作關(guān)系的情況下，供應(yīng)商不會(huì)在缺貨的情況下提供產(chǎn)能。對于終端廠商來講，過于依賴某個(gè)供應(yīng)商就會(huì)受到一些影響。”趙占祥說。

產(chǎn)業(yè)調(diào)整的重要機(jī)遇

雖然這次缺芯潮對一些初創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)公司不太友好，但對于一些已經(jīng)從技術(shù)和產(chǎn)品上做好準(zhǔn)備的中國芯片企業(yè)，卻是一次重要的機(jī)遇，是實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的重要機(jī)會(huì)。

“我們以前有很多產(chǎn)品，不管模擬類、功率類，還是MCU，確實(shí)有很多國內(nèi)公司在做這些產(chǎn)品，但是從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的環(huán)境的角度來講，非常難有機(jī)會(huì)導(dǎo)入到一個(gè)品牌中去用，沒有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。”吳友文在搜狐科技的沙龍活動(dòng)上說道。

此前，雷鋒網(wǎng)在同國內(nèi)某家初創(chuàng)dToF企業(yè)交流時(shí)，得知國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游確實(shí)存在互不信任的現(xiàn)象，這是國內(nèi)有技術(shù)基礎(chǔ)的芯片公司在市場化過程中普遍遇到的難題。

但這一次缺芯潮似乎有效地緩解了這一難題。吳友文用了一個(gè)具體的事例來論證此事：“以前國內(nèi)做電源芯片的公司，可能只有在用戶手機(jī)壞了去手機(jī)攤維修時(shí)，才有機(jī)會(huì)進(jìn)入手機(jī)內(nèi)部測試，不能打入品牌手機(jī)原裝產(chǎn)業(yè)鏈，但如今芯片普遍缺貨，在‘有總比沒有好的’的原則下，一部分國內(nèi)芯片廠商就有了更多試錯(cuò)的空間。”

“缺芯的環(huán)境推動(dòng)國產(chǎn)替代的推動(dòng)力非常顯著，其實(shí)給了大家一個(gè)市場化的國產(chǎn)替代，你要有產(chǎn)品，你要質(zhì)量過關(guān)，現(xiàn)在我們可以給大家一個(gè)機(jī)會(huì)。如果導(dǎo)入成功，可能這個(gè)位置就占下了，我們確實(shí)看到這個(gè)跡象。”吳友文補(bǔ)充道。

劉雷波則認(rèn)為，與其說是國產(chǎn)替代的新機(jī)遇，不如說是產(chǎn)業(yè)調(diào)整的新機(jī)會(huì)。

“我們大陸長期以來學(xué)習(xí)臺(tái)灣有芯片foundry設(shè)計(jì)公司沒有工廠的模式，殊不知我們大陸的戰(zhàn)略縱深和臺(tái)灣不一樣，臺(tái)灣是兩千多萬人口很小的地區(qū)。咱們當(dāng)然需要芯片foundry公司，也需要像IDM這樣的，例如合肥長鑫、武漢長存等一系列IDM企業(yè)勢頭正好，如果做一些行業(yè)調(diào)整，適合我國行業(yè)發(fā)展調(diào)整的話，這是一個(gè)很重要的機(jī)遇。”劉波雷說到。

在集成電路市場化早期，很多公司都采用IDM模式，集芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測試以及銷售為一體，隨著產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工，逐漸形成了Fabless、Foundry以及封裝測試的分工模式。

分工模式讓集成電路產(chǎn)業(yè)全球化，也優(yōu)化了整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率。不過，也正是這一分工模式，才會(huì)有不少Fabless面臨缺芯荒危機(jī)，而有“自我造血”功能的IDM在這場缺芯荒中優(yōu)勢明顯。

“IDM是比較好的模式，全球前15大芯片公司里面有十幾家都是IDM模式，但是它們都是在整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)剛開始的時(shí)候啟動(dòng)的，那時(shí)候做一個(gè)IDM成本沒有那么高。現(xiàn)在發(fā)展IDM投入太大，國內(nèi)很多公司不愿意嘗試。其實(shí)在一些投入比較小的領(lǐng)域，像模擬芯片、功率芯片、MCU數(shù)模混合芯片領(lǐng)域可以做IDM，產(chǎn)能優(yōu)勢非常大。”趙占祥說道。

全球缺芯潮是中國芯片產(chǎn)業(yè)試金石，也是國產(chǎn)替代的新機(jī)遇。【責(zé)任編輯/賈琪】

來源：雷鋒網(wǎng)

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