支付寶母公司螞蟻集團今日宣布,啟動在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步發行上市的計劃。
螞蟻集團稱,以進一步支持服務業數字化升級做大內需,加強全球合作助力全球可持續發展,以及支持公司加大技術研發和創新。
螞蟻集團董事長井賢棟說,“我們欣喜地看到,科創板和香港聯交所推出了一系列改革和創新的舉措,為新經濟公司能更好地獲得資本市場支持包括國際資本支持創造了良好條件,我們很高興能有機會參與其中。”
井賢棟表示:“上市可以讓我們更透明地面對世界,面對公眾,可以凝聚更多志同道合的同路人,同時也將更好地跟全社會分享我們的成果和未來。我們會始終全力以赴,為客戶去創新,為社會去創造,為未來解決問題,做一家能活102年的好公司。”
曾獲得多輪融資
此次籌備上市前,螞蟻金服進行過幾次融資,其中,2015年7月,螞蟻金服完成A輪融資,總額接近18.5億美元,由全國社保基金、國開金融等機構參投;
2016年4月,螞蟻金服完成B輪融資,總額超過45億美元,由建行旗下中投海外和建信信托、中國人壽、中郵集團等機構參投。
2018年6月,螞蟻金服宣布新一輪融資,融資總金額140億美元。本輪融資既包括來自國內投資者的人民幣資金,也包括了螞蟻金服旗下全資子公司——螞蟻國際籌集的來自國際投資者的美元資金。
除原有股東繼續跟投外,包括新加坡政府投資公司、馬來西亞國庫控股、華平投資、加拿大養老基金投資公司、銀湖投資、淡馬錫、泛大西洋資本集團、T. Rowe Price 旗下基金、凱雷投資集團、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等資本成為新增的戰略投資者。
阿里持有螞蟻金服33%股權
2019年9月以前,阿里巴巴與螞蟻金服訂有利潤分成安排。于2019年9月,阿里取得螞蟻集團33%股權,與螞蟻集團的利潤分成付款安排終止。
阿里自2019年9月起持有支付寶母公司螞蟻集團33%的股份,并有權提名兩名董事經選舉進入螞蟻集團董事會,但阿里并不持有螞蟻集團或支付寶的多數權益或控制權。
支付寶根據阿里與螞蟻集團和支付寶之間的長期商業協議,按優惠條款向阿里提供支付服務。螞蟻集團約50%表決權權益由馬云控制。
截至2020年3月31日,君瀚和君澳持有螞蟻集團約50%的股份,阿里持有33%的股份,而其他股東持有余下股份。
君瀚所持有的螞蟻集團股份經濟利益屬于馬云、謝世煌、阿里其他員工、螞蟻集團及其關聯方和參股公司的其他員工。上述人士通過有限合伙權益或持有類似于與螞蟻集團估值掛鉤的股份增值權的權益享有經濟利益。
阿里合伙人
阿里巴巴合伙部分成員通過持有君澳的有限合伙企業權益形式享有經濟利益。
協議規定,馬云于螞蟻集團的直接及間接經濟利益(為免疑義,不包括阿里巴巴在螞蟻集團中持有的股份)將逐漸減至不超過一定比例。
該比例為馬云及其關聯方于阿里首次公開發行完成前一刻在阿里巴巴擁有權益的股份占比(馬云及其關聯方于阿里首次公開發行完成前一刻擁有權益的普通股占比為8.8%),并且馬云或其任何關聯方將不會從該經濟利益比例的減少中獲得任何經濟利益。
螞蟻集團告知阿里,馬云經濟利益比例的減少預計將通過日后向員工授予以股份為基礎的激勵和螞蟻集團因發行股份造成攤薄等方式來完成;
向螞蟻集團和阿里的員工不時轉讓君瀚發行的、類似股份增值權的螞蟻集團額外經濟權益;及螞蟻集團未來或向投資者進行股權融資為其業務拓展提供資金,相應的,君澳及君瀚在螞蟻集團的持股將被攤薄(攤薄幅度取決于未來估值及股權融資金額)。
由于馬云全資擁有君澳及君瀚的普通合伙人,馬云能夠行使君澳及君瀚作為螞蟻集團兩名主要股東的表決權。
外界預估螞蟻金服估值至少1500億美元,以其上市時馬云持股8.8%計算,這部分股權的價值也超過130億美元。
數字金融服務貢獻了螞蟻集團過半收入
螞蟻金服最近半年調整非常多,2019年12月,螞蟻金服總裁胡曉明接任螞蟻金服CEO,向井賢棟匯報,井賢棟繼續擔任螞蟻金服集團董事長。螞蟻金服同時宣布,全面提速全球化、內需、科技三大戰略。
當時,胡喜出任螞蟻金服CTO,但到2020年6月,螞蟻金服又更換CTO,由倪行軍(苗人鳳)接替阿里80后管理者的代表胡喜出任了CTO職務。
當前,螞蟻集團主要通過與第三方金融機構的合作促成范圍廣泛的數字金融服務,包括理財、微貸和保險。
截至2020年3月31日止12個月期間,絕大部分的螞蟻集團數字支付用戶也是其數字金融服務的用戶。隨著這些用戶在支付寶平臺停留時間延長,他們通過螞蟻集團管理的資產和負債持續顯著增長。
截至2020年3月31日止12個月期間,數字金融服務貢獻了螞蟻集團總收入的50%以上。數字金融服務在中國主要包括以下三個類別:
理財:螞蟻集團與基金管理公司、保險公司等金融機構合作,通過螞蟻集團的理財平臺-螞蟻財富提供包括貨幣市場基金、固定收益產品和股票投資產品等綜合理財產品。
微貸:螞蟻集團與銀行和其他貸款機構合作為消費者和小微經營者提供小額、期限靈活的消費信貸服務。螞蟻集團利用其技術能力和風險管理能力,幫助合作金融機構向未被服務和未被充分服務的群體提供更便捷的貸款服務。
保險:螞蟻集團與保險公司合作提供全方位的保險產品,包括旨在滿足用戶在電商及其他生活場景的活動中未被服務的保險需求的創新保險產品,以及與保險公司合作伙伴共同開發的健康及人壽保險產品。
截至2020年3月31日,螞蟻集團與在孟加拉、印度、印度尼西亞、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓和泰國的九個本地合作伙伴實現戰略合作。【責任編輯/江小白】
來源:雷帝網
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小何
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