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2022 年成為巨頭們爭奪 VR / AR 蛋糕的“修羅場”

原標題：Meta 的中國門徒

11月24日消息：一面是智能手機市場的萎靡，一面是元宇宙熱浪的助推，2022 年，已然成為了巨頭們爭奪 VR / AR 蛋糕的“修羅場”。

尤其是在 Meta 試圖通過更名搶占先機之后，各路玩家明顯急了起來，索尼等老牌玩家不斷發力，而字節、騰訊等新晉玩家接連涌入，野心昭然若揭。

顯然，缺乏故事的巨頭們，正試圖通過這條新賽道重塑增長邏輯。據 Counterpoint 預測，從 2021 年到 2025 年，擴展現實 (XR) 頭顯的出貨量增幅約為 10 倍。

但預測終究只是預測，面對尚未成熟的市場，目前沒人能夠給出確定性的答案。換言之，Meta 及其挑戰者們傾盡全力參與著一場豪賭，賭的就是 VR / AR 風口能否真正到來。

誰在圍獵 Meta

從 2016 年所謂的 VR 元年，到元宇宙熱潮帶動下的二度春，VR 產業的邏輯發生了顯著的變化。

彼時，幾乎所有的 VR 設備廠商都在強調硬件本身，當下，玩家們都在追隨 Meta 的思路，似乎預示了硬件 + 內容的打法才是 VR / AR 產業的主流方式。

而盯上 Meta 的玩家無非三類，一類是在互動娛樂領域擁有一席之地的互聯網巨頭，一類則是存在硬件、供應鏈優勢的硬件廠商，另一類則是同時具備內容、硬件能力的全能玩家。

這其中，純軟件路線最不討喜，畢竟 VR / AR 被普遍認為是后智能手機市場時代的“船票”，沒有硬件入口，想象空間便會大打折扣，還有可能會被硬件廠商所“綁架”。

可以看到，不論是字節，還是騰訊，覬覦市場的巨頭們，幾乎都在補足自身的硬件能力。今年 6 月，騰訊被曝出已正式成立了 XR 部門，更早之前，坊間曾傳出騰訊收購黑鯊科技的消息。而字節則是在去年早早收購 VR 廠商 Pico，并將其并入 XR 業務線，日前發布了新的可穿戴設備。

不過，硬件能力，僅僅是進入決賽的門票，而非取勝之道。目前沒有一款設備能夠同時覆蓋輕度、重度用戶，堆砌硬件固然能夠提升體驗，但同時亦將抬高成本，違背市場整體的消費水平，最終只能抓住極少數發燒友玩家。

面對并不成熟的市場，各玩家首要的目標是抓住基數更大的輕度用戶。對輕度用戶而言，由于 VR / AR 尚缺乏剛需屬性，因此價格將是最大的門檻，一旦嘗鮮成本過高，購買意愿便會大打折扣。也就是說，擺在相關廠商面前的，只有性價比這一條道路。

確立 Meta 霸主地位的 Oculus Quest 2.便是性價比路線的產物，即便問世已滿兩年，放眼市場亦難有超越者。前不久，據其芯片供應商高通透露，VR 設備 Oculus Quest 2 銷量已達 1000 萬。

師傅開道，門徒們緊跟其后。以字節為例，高調收購 VR 硬件廠商 PICO 一年后，端出了規格、性價比等層面均有一戰之力的 PICO 4.試圖復刻 Meta 的邏輯。而賽道邏輯切換，無疑將沖擊傳統硬件廠商的地位。

此前，由于既往業務的差異，硬件廠商往往在產品設計、供應鏈關系等方面具備一定優勢，自然能夠有效壓低成本。但此番規模優勢，僅僅是針對“二流對手”而言，一旦對手變成巨頭，那優勢便將轉變為劣勢。

背后的邏輯在于，硬件廠商收入結構較為單一，缺乏內容生態支撐，極度依賴販賣硬件所帶來的微不足道的利潤，也就是說，不管其如何憑借規模優勢降低成本，終究會有盈利生死線的考核。

互聯網玩家則與之不同，若有必要，其大可使設備售價低于成本，再靠軟件生態盈利，卷死硬件廠商。這在過去的游戲主機戰場較為普遍，而 Quest2 中售價高昂的游戲，亦是該打法的體現。

從各玩家的布局與動作來看，硬件讓利、內容付費的打法或將成為 VR / AR 賽道的主旋律。而在此背景下，誰的內容生態最具市場牽引力，誰便能拿下這場戰役的主動權。

巨頭決戰內容

自 VR 首次從風口跌落以來，內容生態一直是 VR 產業的心病。以某款手機廠商曾推出的 VR 產品為例，且不說陳舊的硬件對體驗的影響，其羸弱的內容生態根本無法支撐起用戶的泛娛樂需求，只能淪為工具化的觀影設備。

而即便是當下，作為標桿廠商的 Meta 亦面臨著內容層面的考驗。以其獨占內容為例，幾乎都是《Wands Alliances》《Liteboxer VR》這類名不見經傳的作品，而名氣較高的《生化危機 4 VR》，原作實際已經是是 2004 年所發行的作品，市場號召力有限。

縱使 Meta 現階段跑在前列，可內容生態方面并未確立不可逾越的優勢。也就是說，挑戰者們完全有機會通過內容實現反超。

由于目前市場裝機量并不高，內容生產者盲目將資源砸向 VR / AR，很可能陷入無法盈利的局面。以消費市場翹首以盼的 3A 游戲為例，開發成本動輒數千萬、上億美元，即便登陸所有 VR 平臺也不見得能收回成本，更不必說作為獨占內容而登陸單平臺。

可以看到，除《半條命：Alyx》外，近些年能夠撐起 VR 內容品質的作品，要么是《生化危機 7 VR 版》《生化危機 8 VR 版》這類其他平臺移植的產物，要么是《地平線 VR 山之呼喚》這類能夠通過復用既有資源降低成本的作品。在此方面，“御三家”之一的索尼將有一定優勢。

相比靠高品質游戲切入重度用戶的索尼，字節似乎踏上了截然不同的路徑。從 PICO4 綁定的內容場景來看，缺乏硬核應用，明顯偏向輕度用戶。前文已述，現階段將輕度用戶作為目標的打法更為務實，只是輕度內容的構建相對容易，很難形成護城河，如何確保內容層面的競爭力將成為關鍵。

在此方面，有字節撐腰的 PICO，似乎刻意避開了內卷嚴重的游戲場景，朝向視頻內容生態發力。據悉，PICO 正密集地與內容生產公司、流媒體平臺等建立合作關系，并試圖通過“創作者激勵計劃”為自身填充 UGC 內容。

顯然，游戲領域略顯羸弱的字節想要打通用戶創作與內容消費間的路徑，從而提高自身內容生態的壁壘，但對創作者而言，現階段生產 VR 內容意味著更繁雜的工作流以及更少的受眾，很可能吃力不討好。基于此，字節將很難在短期之內將原有內容生態向 VR 場景的遷移。

與字節類似，騰訊 XR 業務的走向，似乎同樣與自身基本面相契合。據悉，騰訊 XR 業務總負責人為馬曉軼，具體業務由沈黎負責，二人皆是游戲行業名副其實的老兵。值得一提的是，近日騰訊與羅技聯合推出了一款云游戲掌機。

所謂云游戲，即將游戲置于云端運行，服務商將渲染完畢后的游戲畫面壓縮后通過網絡傳送給用戶，用戶只需接入網絡與顯示設備即可。

而云游戲能力，正是平衡現階段 VR 設備便攜與性能的一大出口，小米云游戲負責人就曾在去年某論壇上表示，小米將在云游戲、AR / VR 以及元宇宙全面布局。但云游戲也并非萬能解法，業界老大哥谷歌已然用 Stadia 為行業上了一課 —— 縱使有云游戲搭橋，上游內容能力依然不可或缺。

除游戲外，社交亦是騰訊極為重要的手牌。只是，受限于技術水平，所謂的 XR 社交始終缺乏為社交圈層提供歸屬感的方式，根本無法說服用戶沉溺于其中。

近日，Meta 內部流出的文件顯示，由于其元宇宙社交平臺 Horizon Worlds 質量不佳，即便在內部亦被員工所嫌棄。值得一提的是，Horizon Worlds 作為虛擬社區，正是 Meta 元宇宙社交矩陣的主陣地。換言之，同握社交牌的 Meta 似乎已為騰訊試錯 —— 單純的社交，撐不起尚未成熟的 XR 場景。想要探尋可行路徑，或許仍需更多“小而精”的嘗試。

歸根結底，無論是索尼、騰訊，還是 Meta、字節，均試圖將自身的長板嫁接到內容生態上面，打法也不盡相同。不過，就目前來看，確立規模優勢將是一條明確的路徑 —— 只有擴大自身用戶規模，才能吸引更多的內容開發者、創作者，進而完善內容生態，吸引更多用戶。而字節前段時間不遺余力地將強推 PICO4.很可能就是奔著用戶而去。

等待蘋果的答案

無可否認，當下的 XR 賽道已有玩家分到了蛋糕。但若按照前述 Counterpoint 的預測，現階段各玩家分得的份額只是水面上的冰山，水面之下或許藏著巨大的亟待開發的市場。

背后的邏輯很簡單，若將 XR 設備視為下一個智能手機，那結局必然是走入千家萬戶;若將 XR 設備視為下一代主流互動娛樂設備，則有可能取代家用游戲主機的地位。而從現有路線來看，XR 廠商似乎更愿意“腳踏兩只船”，以此成為消費電子領域的顛覆者。

此外，XR 設備在 B 端市場亦有著許多故事可講。以車載場景為例，無論是特斯拉還是奧迪，都正在嘗試通過 XR 設備豐富車載娛樂方式，甚至將 AR 應用置入擋風玻璃，為用戶創造更智能的駕駛體驗。而前述任何一條路徑能夠走通，隨即而來的便是近乎無盡的需求。

盡管故事都很誘人，但不論各玩家如何帶著熱錢涌入，供應鏈企業如何摩拳擦掌，XR 設備的普及終究需要直面消費市場 —— 只有賣得動才能成為真趨勢，賣不動則是自嗨一場。

從目前各玩家的走向來看，情況似乎不容樂觀。近日，郭明錤透露 Meta 或將推遲 2024 年之后所有的 AR / VR 項目，并將今年出貨量下調 25-35%。消息一經傳出，歌爾股份市值蒸發百億。可見，縱使是跑在最前面的 Meta，亦面臨著巨大的不確定性，更不必說 Meta 的挑戰者們。

背后的邏輯在于，不論玩家們如何苦修內容生態，XR 賽道始終缺乏一款立竿見影的殺手級應用，抑或是殺手級玩法、交互 —— 構不成剛需，就只能永遠服務于用戶“嘗鮮”的訴求。

按前述邏輯，那蘋果無疑是 XR 賽道的 BOSS 級玩家。其不僅在移動處理器等硬件領域存在優勢，其軟件生態亦賦予了 XR 設備更多可能性，此外，蘋果也一直在補足游戲、流媒體等內容能力。就目前來看，軟件、硬件、內容生態皆具的蘋果，無疑是 XR 領域最全面的玩家。

基于此，除 Meta、字節、索尼等少數派以外，絕大多數玩家雖然正瘋狂地展開各種布局，但產品層面卻始終保持著觀望。不難猜測，各玩家或許均在等待著蘋果給出的答卷，畢竟不是所有玩家都有充足的現金流，一套成熟的范本，將在很大程度上省下前期的試錯成本。

換言之，現階段或許只是 XR 賽道的預賽階段，真正的較量，或許要等到蘋果正式參戰時才會開始。

來源：IT之家

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