瑞士瑞信銀行股東批準(zhǔn)42億美元融資計(jì)劃

　　11月23日消息：瑞士信貸集團(tuán)股東周三批準(zhǔn)了40億瑞士法郎(合42億美元)的融資計(jì)劃，旨在為這家陷入困境的銀行的大規(guī)模戰(zhàn)略調(diào)整提供資金。

　　瑞士瑞信銀行的融資計(jì)劃分為兩部分。第一個(gè)由92%的股東支持，通過(guò)私人配售向包括沙特國(guó)家銀行在內(nèi)的新投資者授予股份。通過(guò)新股發(fā)行，SNB將持有瑞士瑞信銀行9.9%的股份，成為該銀行最大的股東。

　　SNB董事長(zhǎng)阿馬爾·阿爾胡德里(Ammar AlKhudairy)在10月下旬告訴美國(guó)消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道，瑞士瑞信銀行的股份是以“底價(jià)”收購(gòu)的，并敦促瑞士銀行對(duì)其激進(jìn)的重組計(jì)劃“不要眨眼”。

　　第二次增資向現(xiàn)有股東發(fā)行具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的新注冊(cè)股份，并以98%的票數(shù)獲得通過(guò)。

　　瑞士瑞信銀行主席阿克塞爾·萊曼說(shuō)，投票標(biāo)志著建設(shè)“新瑞士瑞信銀行”的“重要一步”

　　“這次投票證實(shí)了我們對(duì)該戰(zhàn)略的信心，正如我們?cè)?0月份提出的那樣，我們完全專注于實(shí)現(xiàn)我們的戰(zhàn)略重點(diǎn)，為未來(lái)的盈利增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)，”萊曼說(shuō)。

　　周三去瑞士瑞信銀行預(yù)計(jì)虧損15億瑞士法郎(16億美元)這是該行在不到一年的時(shí)間里開始的第二次戰(zhàn)略調(diào)整，旨在簡(jiǎn)化其業(yè)務(wù)模式，專注于財(cái)富管理部門和瑞士國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

　　重組計(jì)劃包括將該銀行的部分證券化產(chǎn)品集團(tuán)(SPG)出售給美國(guó)投資公司PIMCO和Apollo Global Management，以及通過(guò)剝離資本市場(chǎng)和咨詢部門來(lái)縮小其陷入困境的投資銀行的規(guī)模，該部門將更名為CS First Boston。

　　這項(xiàng)為期多年的轉(zhuǎn)型旨在將數(shù)十億美元的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)從長(zhǎng)期表現(xiàn)不佳的投資銀行轉(zhuǎn)移到財(cái)富管理和國(guó)內(nèi)部門，并在2025年前將集團(tuán)的成本基礎(chǔ)減少25億美元，即15%。

　　“太大而不能倒”,但需要更多的透明度

　　Ethos Foundation的首席執(zhí)行官文森特·考夫曼(Vincent Kaufman)在周三投票之前表示失望，該集團(tuán)不再考慮瑞士國(guó)內(nèi)銀行的部分IPO，他說(shuō)這將“向市場(chǎng)發(fā)出更強(qiáng)烈的信號(hào)”。Ethos Foundation代表數(shù)百家在瑞士瑞信銀行積極持股的瑞士養(yǎng)老基金

　　盡管股份被稀釋，Kaufman表示，Ethos基金會(huì)將支持向現(xiàn)有股東發(fā)行新股，作為融資的一部分，但反對(duì)向新投資者(主要是SNB)進(jìn)行私募。

　　“在沒有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況下增加新投資者的資本超過(guò)了我們?cè)谕镀敝改现性O(shè)定的稀釋限制。我和我們的幾個(gè)成員討論過(guò)，他們都認(rèn)為稀釋度太高了，”他說(shuō)。

　　“我們確實(shí)支持帶有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的增資部分，我們?nèi)匀幌嘈牛鹗糠止緷撛诘牟糠諭PO也有可能在不稀釋現(xiàn)有股東的情況下籌集資金，因此我們不支持不帶優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的第一部分增資。”

　　在瑞士瑞信銀行4月份的年度股東大會(huì)上，Ethos基金會(huì)提交了一份關(guān)于氣候戰(zhàn)略的股東決議，Kaufman表示，他擔(dān)心在該行新的主要股東的領(lǐng)導(dǎo)下，該決議會(huì)走向何方。

　　“瑞士瑞信銀行仍然是化石燃料行業(yè)最大的貸款人之一，我們希望銀行減少其風(fēng)險(xiǎn)敞口，所以我不確定這個(gè)新股東是否會(huì)贊成這樣的策略。我有點(diǎn)擔(dān)心，我們關(guān)于一家更可持續(xù)發(fā)展的銀行的信息會(huì)在這些新股東中被沖淡，”他說(shuō)。

　　周三的會(huì)議沒有播出，考夫曼痛斥瑞士瑞信銀行董事會(huì)提議籌集資金，并在“不考慮現(xiàn)有股東”或邀請(qǐng)他們參加會(huì)議的情況下引入新的外部投資者。

　　他還提出了董事會(huì)成員之間“利益沖突”的問(wèn)題，董事會(huì)成員布萊斯·馬斯特斯也是阿波羅全球管理公司的顧問(wèn)，阿波羅全球管理公司正在收購(gòu)瑞士瑞信銀行SPG的一部分，董事會(huì)成員米夏埃爾·克萊因?qū)㈩I(lǐng)導(dǎo)新的交易和咨詢部門CS First Boston。克萊恩將辭去董事會(huì)職務(wù)，開始新的業(yè)務(wù)。

　　“如果你想恢復(fù)信任，你需要干干凈凈，這就是為什么我們?nèi)匀徊幌嘈拧Ｔ僬f(shuō)一次，瑞士國(guó)內(nèi)銀行的首次公開募股發(fā)出了更強(qiáng)烈的信息，至少會(huì)讓我們正在建議的養(yǎng)老基金放心，”他說(shuō)。

　　然而，考夫曼強(qiáng)調(diào)，他并不擔(dān)心瑞士瑞信銀行的長(zhǎng)期生存能力，將其歸類為“太大而不能倒”，并強(qiáng)調(diào)了該行強(qiáng)大的資本緩沖和不斷萎縮的外流。

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