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【觀點】誰在拋棄寧德時代

二掌柜　2022年04月26日 08:29

2021年的春天，茅臺還是機構們的寵兒。2022年的春天，寧德時代一騎絕塵，鮮見基金們像茅臺那樣買入100股充當氣氛組。可就在這個春天，盡管寧德時代已經(jīng)超越茅臺，但也讓無數(shù)的機構猶如驚弓之鳥。誰在拋棄寧德時代呢?

曾經(jīng)在A股號令群雄的是茅臺，基金、保險、券商、私募，但凡手里有點錢的投資機構，都在滿世界尋找像茅臺那樣的股票，一時間茅指數(shù)風起云涌，每一個行業(yè)的龍頭，都被貼上了茅指數(shù)的概念，都成為機構們的寵兒。當雙碳上升為國家戰(zhàn)略，寧德時代開始了獨領風騷的時代。截止2021年3月31日，有855只機構產(chǎn)品買入寧德時代，其中基金有808只，券商37只，QFII為首的外資也擠進了股東名單之中。

機構們對寧德時代的寵愛迅速形成了虹吸效應，到2021年6月，三個月時間基金產(chǎn)品就增加了1161只，券商產(chǎn)品增加了15只，總機構產(chǎn)品達到2029只，直追茅臺的機構持股數(shù)量。機構們追捧寧德時代的同時，產(chǎn)業(yè)鏈形成了寧組合，雞犬升天的局面令不少行業(yè)龍頭屢創(chuàng)新高。到了2021年12月31日，2499只產(chǎn)品持有寧德時代，全面超越2362只產(chǎn)品持有的茅臺。其中2460只基金持有寧德時代，而茅臺只有2279只基金。

茅臺的持股基金里面，大量的1000股以下，甚至100股。而寧德時代里面鮮見氣氛組的機構。機構們蜂擁寧德時代的2021年12月，寧德時代創(chuàng)下了692元的記錄。在基金們狂歡期間，擁有強大投研能力的券商開始撤退了。2021年3季度，20只券商產(chǎn)品清倉了寧德時代，到四季度新增近千家基金時，還有一只券商產(chǎn)品繼續(xù)清倉寧德時代。到了2022年一季度，三個月，券商、QFII全部清倉，同時還有543只基金產(chǎn)品清倉寧德時代。

寧德時代2021年營收增長159%，利潤增長185%，機構們的瘋狂跟業(yè)績創(chuàng)下新高同步。可是2022年一季報卻延遲披露，這難免讓投資者有所擔憂其最新業(yè)績?有一點可以肯定，現(xiàn)在寧德時代國際上有GE，國內有中創(chuàng)新航，可謂強敵環(huán)伺。機構們拋棄寧德時代可能只是暫時現(xiàn)象，但是引發(fā)一個核心問題，寧德時代在新能源領域的一騎絕塵可持續(xù)嗎?超級競爭力在哪里呢?

有一點可以肯定，鋰電是新能源的終極命題嗎?凡是受制于非再生資源的新能源，都不是中國雙碳戰(zhàn)略的終極目標，鋰資源大規(guī)模在國際上，隨著礦產(chǎn)資源的不斷減少，寧德時代未來受制于產(chǎn)業(yè)鏈資源。歷史證明，不可再生資源類產(chǎn)業(yè)鏈平庸，甚至失去競爭力只是一個時間問題。面對機構們拋棄寧德時代，也許，老百姓會說，毛孩子爬樓梯，步步都是坎兒。【責任編輯/額發(fā)】

來源：德林社

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