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  • 新能源車漲價潮里,沒有贏家

    上游材料漲價,電池廠、整車廠紛紛提價轉(zhuǎn)移成本,但詭異的是本應(yīng)最賺錢的贛鋒鋰業(yè)等資源公司股價居然出現(xiàn)了腰斬。

    老張說:加不起油了。

    3月17日24點(diǎn)過后,95號汽油價格告別8元,進(jìn)入9元時代。這已經(jīng)是今年內(nèi)成品油零售限價的第五次上調(diào),此前1月上調(diào)了2次,2月、3月分別上調(diào)了1次。

    5次上漲合計(jì),國內(nèi)汽、柴油累計(jì)每噸分別上調(diào)2015、1940元,折合升價92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別上漲1.58、1.67、1.65元。

    老張嘴上說著加不起油,實(shí)際行動卻不盡然,下班后趕緊開車到加油站。作為老江湖的他預(yù)料到油價上漲必然排起長隊(duì),晚了就沒有油了。排隊(duì)到老張,老張難得豪橫得喊了句“95號加滿”。

    看來小馬還是年輕啊,想著等晚點(diǎn)人少再去加油。然而,在排了一個小時隊(duì)后,前面的大哥突然喊道:“沒油了,加光了,別排了”。小馬沒辦法只能意興闌珊地回家。

    在3月17日,油價上漲的同時,比亞迪、特斯拉、小鵬等新能源車龍頭用漲價遙相呼應(yīng)。看似偶然實(shí)則是必然,新能源車產(chǎn)銷兩旺讓車商有底氣做出這個決定。

    3月8日,乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布2022年2月乘用車市場數(shù)據(jù),2月新能源乘用車零售銷量達(dá)到27.2萬輛,同比增長180.5%。

    今年1-2月,新能源乘用車零售銷量達(dá)到62.4萬輛,同比增長153.2%。其中,純電動車銷售48萬輛,同比增長131.8%;插電混動車銷售14.4萬輛,同比增長265.8%。

    新能源車需求旺盛的勢頭有增無減,在原材料大幅上漲的背景下同樣漲勢如潮。

    據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道,2月份的新能源車漲價,少則千元,多則上萬元。進(jìn)入3月份以來,已經(jīng)有近20家新能源車企宣布漲價,涉及車型近40款。面對市場“漲聲”,消費(fèi)端逐步顯露出焦慮來。

    新能源車“漲勢如潮”

    小王今年30歲,在京漂泊了幾年的他已然成家立業(yè),擁有一份較為穩(wěn)定的工作,一位賢淑的妻子,還有一雙兒女在側(cè)。

    考慮到子女上學(xué)和周末游玩的需求,小王今年打算入手一臺新能源車。小王對特斯拉情有獨(dú)鐘,而且知道特斯拉MODLE Y去年大幅降價,也就30萬出頭,對于他而言應(yīng)該能夠負(fù)擔(dān)得起,在3月份湊齊了車款。

    可是,實(shí)際到店走訪后,小王難掩失落。

    3月11日,小王和愛人一大早便來到特斯拉位于北京海淀區(qū)遠(yuǎn)大路1號新燕莎體驗(yàn)店,在向銷售人員打聽價格后,發(fā)現(xiàn)MODLE Y剛剛宣布漲價1萬。平常節(jié)省慣了的小王有些猶豫,想要再去打聽打聽,再對比一下其它車型,再等等能否降價。

    在與其它車型對比后,小王還是更傾向于MODLE Y。同時,他也咨詢了做汽車研究的朋友小李,小李告訴小王,價格還得漲,要買就盡快。

    3月16日,下定決心的小王再度來到了特斯拉門店,可是誰成想剛剛提價沒幾天,特斯拉再次宣布漲價。

    Model Y長續(xù)航版價格上漲1.8萬元,售價35.79萬元;Model Y高性能版價格上調(diào)2萬元,售價41.79元,這讓只有30萬在手的小王徹底傻眼了。

    原本湊湊還能買的,現(xiàn)如今,還得借錢。小王一氣之下,頭也不回地離開了特斯拉門店。

    無獨(dú)有偶。比亞迪(002594.SZ)部分車型進(jìn)行價格調(diào)整,上調(diào)幅度為1000-7000元不等;廣汽埃安AION Y全系上漲1萬元,AION S Plus和AION Y Plus分別上漲4千元和5千元。

    除此之外,哪吒汽車、零跑汽車、小鵬汽車(XPEV.US,09868.HK)等造車新勢力們紛紛選擇了上調(diào)新能源車價格。

    顯而易見,新能源車“漲勢如潮”。

    多方面因素導(dǎo)致漲價

    造成提價的原因是多方面的。

    其一,油價大幅上漲使得新能源車更具備經(jīng)濟(jì)性競爭力,因此有底氣去漲價。其二,汽車芯片的短缺。

    這里面既有宏觀環(huán)境的影響,比如疫情、通脹、貿(mào)易摩擦。也有產(chǎn)業(yè)本身的屬性牽制,饑三年、飽三年的半導(dǎo)體周期屬性使得產(chǎn)業(yè)采取保守的產(chǎn)能規(guī)劃,因而出現(xiàn)產(chǎn)能錯配。

    在新能源車需求高企的背景下,自然出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,漲價是理所當(dāng)然的事情了。

    另一方面,在消費(fèi)電子高額利潤驅(qū)使下,產(chǎn)能排配更傾向于后者,進(jìn)一步加劇了芯片短缺。更有甚者,部分車廠只能被迫減產(chǎn)。

    比如,當(dāng)?shù)貢r間3月15日,日本汽車巨頭豐田汽車公司表示,受到半導(dǎo)體芯片短缺的影響,3月將進(jìn)一步減產(chǎn)。幾天前,豐田下調(diào)今年4月至6月的國內(nèi)生產(chǎn)目標(biāo),下調(diào)幅度高達(dá)20%。

    值得注意的是,3月初,豐田就曾對外表示,多款車型因缺芯再度陷入缺貨,高達(dá)4成車型交車時間要等5個月以上、部分車型要等4年,且豪華車品牌Lexus新型“NX”已停止接單。

    此外,補(bǔ)貼退坡等因素也是原因之一。

    根據(jù)2021年12月31日發(fā)布的《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,新能源乘用車補(bǔ)貼前售價需要在30萬元以下(換電模式車輛不受此規(guī)定)。

    而續(xù)航大于400km的純電車型明年補(bǔ)貼金額將降低5400元,續(xù)航300-400公里的補(bǔ)貼減少3900元,插混、增程則減少2040元。

    在新能源車的旺勢需求下,這一部分成本顯而易見由投資者來買單。

    在這些原因之上,最為關(guān)鍵的是上游鋰的價格暴漲,帶動了鋰電池的漲價。鋰電池占據(jù)新能源車的成本超過40%,使得車企不堪重負(fù),只能通過漲價來轉(zhuǎn)移成本壓力。

    而鋰電池的最核心材料便是鋰源,比如,高鎳三元電池使用氫氧化鋰作為鋰源,磷酸鐵鋰使用碳酸鋰作為鋰源,電解液使用六氟磷酸鋰作為鋰源。

    因此,歸根結(jié)底,造成這一現(xiàn)象的根本原因在于鋰資源的供不應(yīng)求。

    在新能源車產(chǎn)銷兩旺的背景下,乘聯(lián)會將2022年新能源乘用車銷量預(yù)期由480萬輛提升至550萬輛,預(yù)計(jì)2022年新能源乘用車的滲透率將達(dá)到25%左右;新能源汽車有望突破600萬輛,新能源汽車滲透率在22%左右。

    根據(jù)業(yè)內(nèi)資深人士計(jì)算,2022年,預(yù)計(jì)全球新能源車銷量有望突破1000萬輛。即便今年有望增加17-18萬噸碳酸鋰當(dāng)量,但是在龐大的需求面前,仍舊存在著3萬噸左右的缺口。

    在資源稀缺的情況下,漲價無疑是最合理的解釋。

    根據(jù)上海有色數(shù)據(jù)顯示,3月18日,碳酸鋰價格突破50萬/噸,上漲至50.3萬/噸,氫氧化鋰價格上升至48.95萬/噸。而二者的2021年初價格還不足10萬/噸,僅一年的時間漲幅接近4倍。

    數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD

    倒向磷酸鐵鋰電池

    上游的碳酸鋰漲價沿著產(chǎn)業(yè)鏈向下游傳導(dǎo),首先影響了鋰電池產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)格局。

    1-2月,磷酸鐵鋰電池以16.7GWh的裝機(jī)量,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過三元鋰電池的13.1GWh的裝機(jī)量,磷酸鐵鋰電池的占比依舊穩(wěn)定在55%以上,可見動力電池廠商對磷酸鐵鋰電池的高親睞仍未消散。

    在產(chǎn)量方面,2022年2月,我國動力電池產(chǎn)量共計(jì)31.8GWh,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量20.1GWh,占總產(chǎn)量63.1%。

    不難理解,三元材料除了鋰鹽外,還使用了鈷鎳等稀缺金屬,使得成本大幅上升,遠(yuǎn)超磷酸鐵鋰電池。

    數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD

    去年伊始,國內(nèi)電池廠便將重心放在磷酸鐵鋰電池上。如今,在鋰鹽巨大漲幅帶來的成本壓力下,國際電池巨頭也在轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池。

    韓國電池企業(yè)LG新能源已于2020年年底開始研發(fā)磷酸鐵鋰電池技術(shù),今年將建設(shè)一條磷酸鐵鋰電池試驗(yàn)生產(chǎn)線,2022年進(jìn)行試生產(chǎn)。

    2021年10月初有消息稱,韓國另一電池巨頭SK On 在開發(fā)用于電動汽車的磷酸鐵鋰電池。

    2021年10月21日,塞爾維亞電池開發(fā)商ElevenEs在一份聲明中表示,將在歐洲建造第一家LFP電池超級工廠。

    更高安全性與更低成本,已令磷酸鐵鋰電池在市場化的應(yīng)用中大放異彩,自不必說磷酸鐵鋰的領(lǐng)軍者比亞迪成功拿下新能源乘用車銷量全球第一的寶座。

    在此影響下,主流車企的乘用車,已紛紛使用磷酸鐵鋰電池。

    近日,號稱“特斯拉殺手”的美國電動汽車制造商Rivian,已宣布全面使用磷酸鐵鋰電池。大眾、現(xiàn)代、奔馳等已宣布將在乘用車使用磷酸鐵鋰電池。

    回歸到產(chǎn)業(yè)本質(zhì)上來看,影響電池推進(jìn)的因素?zé)o非三方面,安全、成本、性能。在具體應(yīng)用上安全性必定是首位的,沒有安全保障新能源車的應(yīng)用便無從談起。

    其次便是成本,成本決定了商業(yè)推廣的程度,是產(chǎn)業(yè)市場化的先決條件。在鋰資源大幅飆升的背景下,各大巨頭紛紛倒頭布局磷酸鐵鋰。

    即便三元高鎳電池的性能更為優(yōu)異,符合未來提升能力密度的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。但是現(xiàn)階段,具備安全性能優(yōu)勢尤其在成本占據(jù)上風(fēng)的磷酸鐵鋰無疑是車企更好的選擇。

    老李最近也打算換車,原本對新能源車嗤之以鼻的他在新能源車替代傳統(tǒng)燃油車的浪潮中,也淪陷了,成為了新能源車的簇?fù)碚摺?/p>

    老李在對市面上的多種車型研究后發(fā)現(xiàn),新能源車在智能化有著巨大的領(lǐng)先優(yōu)勢。尤其與燃油車在中低端車型的對比,讓他想起了2010年iPhone橫空出世,對按鍵手機(jī)帶來的巨大沖擊。

    老李“感覺二者并不是同一樣?xùn)|西”。比方說,十幾萬的新能源車就帶全車氛圍燈,智能化語音助手,二十多萬的車配置了鷗翼門造型,高級轎跑車型設(shè)計(jì)的外觀,科技感十足。這種配置放在燃油車上少則大幾十萬,多則上百萬。

    尾聲

    產(chǎn)業(yè)的周期性決定了一定存在產(chǎn)能錯配的問題,原材料上漲、芯片短缺等因素帶動了終端汽車的價格,在短期損傷了部分消費(fèi)者的熱情。

    另一方面,如老李所言,新能源車被越來越多的人所接受,龐大的市場給與了新能源車發(fā)展的肥沃土壤。

    滲透率提升的同時帶來了經(jīng)濟(jì)性,便宜性,科技感帶來了前所未有的沖擊力。雖然仍有諸多不足之處,例如,充電煩惱。里程焦慮,基建設(shè)施等等。但隨著技術(shù)的進(jìn)步,都將逐步解決。

    關(guān)于芯片短缺、鋰源供給不足、汽車價格上漲的這些問題,在市場化的條件下是可以進(jìn)行自我調(diào)節(jié)的。【責(zé)任編輯/林羽】

    來源:阿爾法工場

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