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2021年中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)銷售額上海第一，深圳下滑46.4%

戈振偉　2021年12月24日 08:21

在缺芯漲價(jià)的當(dāng)下，集成電路成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。

12月22日，在“中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2021年會(huì)暨無(wú)錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇(ICCAD 2021)”上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授對(duì)我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)業(yè)做了分析。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月1日，中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)由去年的2218家增長(zhǎng)至2810家，同比增長(zhǎng)26.7%。其中，除了北京上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無(wú)錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州合肥、廈門等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)了100家。

但魏少軍表示，設(shè)計(jì)類企業(yè)的數(shù)量的持續(xù)的大量增加并不一定是好現(xiàn)象，因?yàn)檫@樣將在一定程度上分散人才與資源。

從芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷售額來(lái)看，2021年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為4586.9億元，比2020年的3819.4億元增長(zhǎng)20.1%，增速比上年的23.8%降低了3.7個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:6.5的平均兌換率，全年銷售約為705.7億美元，預(yù)計(jì)占全球集成電路產(chǎn)品銷售收入的比例會(huì)有所提升。

從主要的區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看，由于2021年全球缺芯漲價(jià)情況的刺激，長(zhǎng)三角洲地區(qū)2021年銷售額達(dá)到了2383.3億元，同比增長(zhǎng)49%;京津環(huán)渤海地區(qū)2021年銷售額為984.3億元，同比增長(zhǎng)76.7%;中西部地區(qū)2021年銷售額為573.7億元，同比增長(zhǎng)40.3%。珠江三角洲地區(qū)2021年銷售額為936.2億元，同比卻下滑了36.9%。

珠江三角洲地區(qū)銷售額的下滑主要是由于深圳華為海思遭到美國(guó)的制裁。深圳的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)集中度非常高，2019年的數(shù)據(jù)顯示，前十名企業(yè)的銷售總額為1065.7億元，占全市設(shè)計(jì)業(yè)銷售額的比例為97%，其中單單華為海思就有834億元，占比近80%。而Insights最新公布的2021年世界半導(dǎo)體廠商TOP25，海思已經(jīng)跌出了前25名。

深圳作為珠三角地區(qū)的芯片設(shè)計(jì)重鎮(zhèn)，2020年設(shè)計(jì)業(yè)銷售額高達(dá)1300億元，全國(guó)第一，但是在2021年銷售額就大幅下滑了約46.4%，跌至697.1億元，接近腰斬，排名也下滑到了全國(guó)第三。

而2021年，除了深圳和香港外，其他主要城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長(zhǎng)。由于深圳的下滑，上海2021年以1200億元的銷售額成為了芯片設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的城市，緊隨其后的則是北京、深圳、杭州、無(wú)錫、南京、西安、成都、武漢、珠海。

10個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)規(guī)模之和達(dá)4326.9億元，占全行業(yè)的比重為94.3%，比2020年的96.8%降低了2.5個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)入前10大城市的門檻提高到110億元，比2020年提升了27.4億元。

從銷售額過(guò)億元的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的城市分布來(lái)看，2020年只有11家銷售過(guò)億企業(yè)在南京，2021年躍居全國(guó)之首，擁有52家銷售額過(guò)億元的企業(yè);深圳從去年的29家增長(zhǎng)到今年的50家位居第二;無(wú)錫從10家增加到42家位居第三;北京從33家增長(zhǎng)到39家;杭州從15家增加到36家;廣州14家銷售額過(guò)億元的企業(yè)則首次納入統(tǒng)計(jì)。

根據(jù)以往多年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)大概有40%的企業(yè)能夠盈利，而60%的企業(yè)是不盈利的。根據(jù)今年的情況，因?yàn)楫a(chǎn)能緊張和漲價(jià)，對(duì)于行業(yè)帶來(lái)了很大的增長(zhǎng)，所以今年芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的效益都在提升，盈利企業(yè)的數(shù)量應(yīng)該超過(guò)了總數(shù)的50%，有可能達(dá)到60%。

從毛利率來(lái)看，2021年中國(guó)大陸排名前100的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的平均毛利率預(yù)計(jì)為34.64%，比上年的33.7%提升不到一個(gè)百分點(diǎn)，但是與海外企業(yè)相比，還是比較低。

由于美國(guó)對(duì)于中國(guó)相關(guān)企業(yè)的打壓和制裁，導(dǎo)致了通信、智能卡和計(jì)算機(jī)(含人工智能)三大類芯片的銷售出現(xiàn)了較大幅度的衰退，分別下滑了37.5%、47.7%、35.5%。不過(guò)，多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費(fèi)類領(lǐng)域的銷售業(yè)績(jī)都在提升。

其中，模擬電路的銷售額增長(zhǎng)最為明顯，為230.5%，達(dá)到541.4億元;功率電路增長(zhǎng)152.8%，達(dá)到291.5億元，消費(fèi)類芯片增長(zhǎng)94.2%，達(dá)到2,065.8億元。

從芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域企業(yè)的IPO情況來(lái)看，截至12月22日，今年共有7家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)在科創(chuàng)板上市，募集資金額達(dá)到120.9億元人民幣。在主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的設(shè)計(jì)企業(yè)共有42家，先后募集資金446.6億元，2021年12月1日的總市值達(dá)到18317.6億元。

魏少軍表示，經(jīng)過(guò)20多年的努力，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，成為全球集成電路產(chǎn)業(yè)的重要力量。中國(guó)集成電路產(chǎn)品的發(fā)展已經(jīng)走過(guò)了“從無(wú)到有”的階段，正行進(jìn)在“從有到好”和“從好到優(yōu)”的大道上。

我國(guó)集成電路產(chǎn)品體系是全球最為完整的芯片產(chǎn)品體系之一。不僅在中低端芯片領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在高端芯片領(lǐng)域也擺脫了全面依賴國(guó)外產(chǎn)品的被動(dòng)局面。國(guó)產(chǎn)集成電路芯片涵蓋了數(shù)字、模擬、數(shù)模混合、射頻、功率、計(jì)算、存儲(chǔ)、接口等幾乎所有領(lǐng)域。即便在電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化工具(EDA)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心(IP核)等領(lǐng)域也有了比較好的積累，可以對(duì)設(shè)計(jì)企業(yè)的發(fā)展提供必要的支撐。

此外，我國(guó)IC設(shè)計(jì)水平和創(chuàng)新能力也在不斷提升;同時(shí)也具備強(qiáng)有力的應(yīng)用拓展能力;以及不斷改善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

不過(guò)，魏少軍也指出，要想讓中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，我們還必須直面一些深層次問(wèn)題并解決一些深層次的矛盾：

第一，設(shè)計(jì)業(yè)整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模還不到1000億美元，與每年1500多億美元的中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)相比還有不小的缺口;

第二, 2021年設(shè)計(jì)業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)一定程度上是由于全球產(chǎn)能緊張，供需平衡被打破引發(fā)的集成電路漲價(jià)所導(dǎo)致。一旦產(chǎn)能緊張情況緩解，企業(yè)的業(yè)績(jī)就有可能回落;

第三，這兩年人才短缺導(dǎo)致企業(yè)人力成本大幅上升，給企業(yè)本來(lái)已經(jīng)不高的毛利空間施加了更大的壓力;

第四，研發(fā)投入不足已經(jīng)開始嚴(yán)重影響到企業(yè)創(chuàng)新能力的提升。

資本猶如脫韁的野馬，拉著芯片企業(yè)估值一路飆升，會(huì)不斷把泡沫吹大。面對(duì)被資本“裹挾”的現(xiàn)象，魏少軍強(qiáng)調(diào)，要回歸產(chǎn)業(yè)的本源，“集成電路成不了風(fēng)口上的豬，要防止別人把你變成風(fēng)口上的豬”。【責(zé)任編輯/常青】

來(lái)源：界面新聞

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