半導(dǎo)體巨頭爆發(fā)群聚性感染，被迫停工！缺芯潮、漲價潮撲面而至

中國臺灣地區(qū)的疫情正在向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蔓延。

昨日，半導(dǎo)體封測巨頭京元電子突然發(fā)布公告，因新冠疫情，自當(dāng)日19:20開始，公司產(chǎn)線全面停工48小時。在此之前，京元電子的竹南廠區(qū)發(fā)生群聚性傳染事件，近3日多達45人確診感染新冠肺炎。

在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，京元電子是最大的專業(yè)測試企業(yè)，令人擔(dān)心的是，突然停工會否讓全球“缺芯潮”雪上加霜。

而另一個半導(dǎo)體重鎮(zhèn)—馬來西亞已于6月1日起“封國”，半導(dǎo)體企業(yè)進入停工、停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)新一輪漲價、搶貨情緒日漸濃重。

臺灣半導(dǎo)體巨頭被迫停工

全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈最擔(dān)心的事，還是發(fā)生了。

據(jù)報道，半導(dǎo)體封測巨頭——京元電子的竹南廠區(qū)發(fā)生群聚性傳染事件，近3日多達45人確診感染新冠肺炎，當(dāng)日臺灣苗栗縣新增51例確診病例，其中京元電子占32例，累計確診人數(shù)達77人，成為苗栗縣最大規(guī)模的群聚傳染事件。

京元電子表示，5月30日晚間，接到中介公司通知，有2名外籍員工檢測為陽性后，隨即連夜清查可能的接觸人員，本土籍員工40余人及外籍員工宿舍員工共200多人;外籍宿舍員工立即遷至其他宿舍進行1人1室隔離，本土員工31日起不進廠區(qū)，居家自主隔離，宿舍及廠房等有關(guān)工作生活區(qū)連夜消毒。

京元電子并未第一時間停工，而是照常作業(yè)，隨后在全體員工篩查中，確診病例持續(xù)增加。直至昨日，京元電子公告，因新冠疫情，自當(dāng)日19:20開始，公司產(chǎn)線全面停工48小時，機臺停機不關(guān)電，廠區(qū)進行全面消毒，下周起將執(zhí)行分流上班，分在家上班與公司上班。

京元電子成為了臺灣地區(qū)這一輪疫情中首個停工的芯片大廠，不由令人擔(dān)心，會否使得全球“缺芯潮”雪上加霜?

據(jù)悉，京元電子總部位于中國臺灣新竹，成立于1987年，主要從事半導(dǎo)體產(chǎn)品的封裝測試業(yè)務(wù)，目前在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，已成為最大的專業(yè)測試公司，生產(chǎn)基地位于苗栗縣竹南鎮(zhèn)，下游客戶包括聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、NVIDIA、奇景光電、意法半導(dǎo)體、ADI、OmniVison等半導(dǎo)體巨頭，截至昨日收盤，京元電子的總市值為510億新臺幣(約合人民幣117.4億元)。

據(jù)悉，京元電子的晶圓針測量每月產(chǎn)能40萬片，IC成品測試量每月產(chǎn)能可達4億顆。其在公告中表示，全部或部分項目停工的情況下，預(yù)計6月產(chǎn)量將減少4-6%。

眾所周知，一枚芯片從設(shè)計到出廠的產(chǎn)業(yè)鏈，大致包括：芯片設(shè)計、晶圓代工、芯片封測。其中，中國臺灣對全世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響最大的環(huán)節(jié)是晶圓代工，其次是封測。

臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈扛得住嗎？

全球深度一體化之下，一個地區(qū)的疫情都將對全球產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生影響。更何況，臺灣地區(qū)處于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最核心的位置。

京元電子突發(fā)聚集性傳染事件，僅僅是臺灣地區(qū)疫情的一個縮影。據(jù)臺灣地區(qū)流行疫情指揮中心最新通報，6月3日，當(dāng)?shù)匦略?72例本土確診病例，包括339例新增、133例“校正回歸”個案，新增21例死亡。指揮中心表示，整體看，臺灣疫情似乎又來到一個新的高峰，且年輕人確診比例增加，是比較不好的跡象。

除了京元電子，此前臺灣半導(dǎo)體大廠也陸續(xù)傳出了確診病例，包括臺積電、內(nèi)存廠商宇瞻、南亞科及臺積電旗下的代工廠世界先進，這四家大廠均一致口徑強調(diào)，確診病例沒有擴散，工廠正常生產(chǎn)，不會影響營運。

然而，京元電子的聚集性傳染事件，加深了業(yè)內(nèi)的擔(dān)憂，一旦疫情蔓延至其他半導(dǎo)體廠商，大量工廠勢必受影響關(guān)閉，影響產(chǎn)能，全球“缺芯潮”的局面將更加嚴峻。

據(jù)中國臺灣工研院產(chǎn)科國際所統(tǒng)計，2020年臺灣半導(dǎo)體業(yè)總產(chǎn)值達新臺幣3.22兆元(約合1145.6億美元)，年增20.9%。另外，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計組織的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導(dǎo)體市場銷售總額達到4400億美元，較2019年增長了6.8%。以此計算，中國臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)能約占全球半導(dǎo)體市場的26%左右。

國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)報告稱，臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在全球地位愈來愈吃重，晶圓代工、封裝測試產(chǎn)值全球第一，IC設(shè)計全球第二。2020年中國臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)超越韓國，躍居全球第二，僅次于美國。

除了疫情，臺灣芯片產(chǎn)業(yè)鏈還面臨著缺水的考驗，臺灣半個多世紀以來最嚴重的干旱在最近幾周加劇，為臺灣中部城市供水的2個大型水庫的水位，已降到正常容量的1%到2%之間，缺水形勢已非常嚴峻。臺灣新竹、寶山、竹東一帶的居民接到通知稱，從6月3日開始，民生用水供五停二，每周四、周五將停止供水2天。

而新竹、寶山、竹東一帶一直是臺灣地區(qū)半導(dǎo)體制造廠的群聚重鎮(zhèn)，臺積電、聯(lián)電、世界先進等廠商都在當(dāng)?shù)卦O(shè)有工廠。

另一全球半導(dǎo)體重地停擺

京元電子的突然停產(chǎn)，對于全球半導(dǎo)體封測產(chǎn)能影響或許比想象中的更嚴重，因為全球半導(dǎo)體封測的另一個中心已經(jīng)停擺。

因疫情持續(xù)肆虐，馬來西亞已于6月1日開始，在全國范圍內(nèi)實施“全面封鎖”，暫停經(jīng)濟和社會活動，僅開放必要經(jīng)濟和服務(wù)領(lǐng)域，第一階段為期2周，第2階段將維持4周之久。目前，馬來西亞的疫情仍高居不下，6月3日確診病例數(shù)達到8209例，現(xiàn)有確診83331例。

馬來西亞有著“半導(dǎo)體封測重鎮(zhèn)”之稱，是全球半導(dǎo)體封裝測試的主要中心之一，當(dāng)?shù)赜谐^50家大型半導(dǎo)體公司，其中大多數(shù)是跨國公司，包括AMD、恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、德州儀器和日月光等，相對其他東南亞國家，馬來西亞在全球半導(dǎo)體封測市場上一直就有其獨特的地位。

數(shù)據(jù)顯示，自2015年以來，馬來西亞的半導(dǎo)體封測收入呈現(xiàn)出持續(xù)快速的增長，2019年已經(jīng)達到了287.6億美元，在全球封裝測試市場的占有率達到13%。

據(jù)報道，目前馬來西亞政府要求工廠生產(chǎn)線只能維持10-20%的低度人力運作。業(yè)內(nèi)人士表示，這等于只是維護產(chǎn)線不關(guān)機的狀態(tài)，幾乎不能生產(chǎn)，半導(dǎo)體封測產(chǎn)能幾乎為零。

馬來西亞的封國，不僅使得部分半導(dǎo)體企業(yè)進入停工、停產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)品貨運的出口也受到了阻礙。因此臺灣地區(qū)的京元電子停產(chǎn)，令全球半導(dǎo)體封測產(chǎn)能進一步緊張，鑒于目前半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)極為脆弱，行業(yè)新一輪漲價、缺貨潮的情緒也日漸濃重。

6月2日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)在推特上表示，目前最大的挑戰(zhàn)是供應(yīng)鏈，特別是芯片的供應(yīng)。由于擔(dān)心芯片供不應(yīng)求，每家公司都在超額訂購，就像2020年衛(wèi)生紙短缺時瘋狂搶購、囤積廁紙一樣，但芯片的規(guī)模要大得多。

分析機構(gòu)AlixPartners預(yù)計，芯片短缺或?qū)е氯蚱嚠a(chǎn)業(yè)損失1100億美元，這較其今年1月預(yù)測的610億美元損失金額上漲81.5%。公司同時預(yù)測稱，受芯片短缺影響，今年全球汽車產(chǎn)量將下降390萬輛，這較其今年1月預(yù)測的220萬輛上漲77%。

漲價潮來臨

“預(yù)計今年全年，PC行業(yè)都會是漲價的趨勢。”近日，在聯(lián)想集團財報說明會上，聯(lián)想集團執(zhí)行副總裁兼中國區(qū)總裁劉軍表示。

這句話的背景，是全球芯片短缺帶來的漲價潮。“從現(xiàn)在的趨勢看，(供應(yīng))短缺必然帶來零部件的價格上升。我們會消化將其中一部分，除此之外的部分則通過調(diào)整價格來實現(xiàn)，這是一個動態(tài)的過程。”聯(lián)想集團董事長兼CEO楊元慶向包括21世紀經(jīng)濟報道在內(nèi)的媒體指出。

盡管楊元慶同步表示，聯(lián)想“不會率先提價”，并指出聯(lián)想會“憑借著自身強大的管理能力，將在保持盈利能力和產(chǎn)品競爭力的基礎(chǔ)上穩(wěn)定價格。”不過，PC行業(yè)的價格上漲已成為定局。

根據(jù)IDC方面向21世紀經(jīng)濟報道記者提供的數(shù)據(jù)顯示，第一季度中國筆記本電腦市場出貨均價環(huán)比上漲6.1%，筆記本電腦掀起漲價潮。此外，包括家電、智能手機等多個品類均表達了漲價預(yù)期，部分廠商已開始調(diào)高價格。

一場由芯片短缺引發(fā)的漲價潮正撲面而至。

今年1月，華為正式對外推出MateBook 13/14 2021款，如今不到半年，官方價格已經(jīng)出現(xiàn)上調(diào)。其中，華為MateBook 14 2021款英特爾酷睿11代i7 mx450獨顯版首發(fā)價為7399元，如今官方售價提升至7999元，上漲達到600元;MateBook 13 2021款英特爾酷睿11代i7 mx450獨顯版首發(fā)價為6999元，如今售價提升至7499元，上漲500元。

據(jù)梳理，華為筆記本此次漲價的型號分別涉及MateBook 13/14 2021 Intel版、MateBook 13/14 2020 AMD版、MateBook D 14/15.6 2021 Intel版，漲價區(qū)間在300元至600元不等。

其它品牌的筆記本電腦也呈現(xiàn)漲價趨勢。例如，今年3月發(fā)售的宏碁非凡 S3 輕薄本11代酷睿i5+16GB內(nèi)存+512GB PCIe 4.0 SSD，開售價為4299元，目前在京東自營的官方旗艦店上漲至4599元;華碩a豆adolbook13 2021款首發(fā)價4999元，目前京東自營官方旗艦店價格為5299元。聯(lián)想小新Pro 14官網(wǎng)首發(fā)價為4999元，然而目前京東自營旗艦店售價為5599元。

除了筆記本之外，其它消費電子產(chǎn)品也開始呈現(xiàn)漲價苗頭。近日realme副總裁、中國區(qū)總裁徐起在接受媒體采訪時透露，由于高端芯片嚴重缺貨，一定程度上影響了全球市場的供應(yīng)，“(手機市場)下半年漲價趨勢是必然的，存儲在漲，芯片在漲，充電里面的元器件也在漲，漲價幅度大概在10%左右。”

而就在今年4月，華為輪值董事長徐直軍同樣預(yù)判消費電子產(chǎn)品價格可能會上漲。在2021年分析師大會表示，徐直軍指出，全球?qū)⒅辽傩枰黾?萬億美元投資，將半導(dǎo)體價格整體上漲35%，才能支撐起去全球化產(chǎn)業(yè)鏈的代價，這將導(dǎo)致消費電子產(chǎn)品價格上漲。

“我們可以看到，像通訊電腦行業(yè)的全球上游供應(yīng)鏈面臨著芯片短缺，會導(dǎo)致整個行業(yè)產(chǎn)能的瓶頸或者是部分零部件的漲價的挑戰(zhàn)。”京東零售集團CEO徐雷在近日的財報電話會上同樣透露。不過他指出，憑借與供應(yīng)商保持良好關(guān)系及自身供應(yīng)鏈管理能力，京東在市場上受到的影響較低。

芯片供應(yīng)短缺持續(xù)發(fā)酵

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道不完全統(tǒng)計，2021年二季度以來，已有超30家半導(dǎo)體公司發(fā)布“調(diào)價函”，漲價幅度在10%-30%之間。

半導(dǎo)體漲價首先傳導(dǎo)至消費電子部件。近日，東芝方面提高了機械硬盤(HDD)的價格，面向主力客戶數(shù)據(jù)中心的機械硬盤價格相較2020年末平均上漲5%左右。東芝方面指出，漲價的原因是全球半導(dǎo)體短缺導(dǎo)致的成本增長等，且研判2020年內(nèi)半導(dǎo)體會持續(xù)短缺，還會考慮進一步漲價。

此外，包括主板、顯卡等在內(nèi)的組件，過去一年來也都呈現(xiàn)漲價趨勢。今年年初，華碩正式宣布2021年起將陸續(xù)調(diào)整顯卡和主板定價，包括美國官方商城與零售商都已調(diào)整為新價格，漲價幅度達20%。

IDC方面指出，從2020年底開始蔓延的半導(dǎo)體“缺貨潮”，已經(jīng)成為2021年消費電子行業(yè)，乃至整個半導(dǎo)體行業(yè)不得不關(guān)注的重點問題。短期內(nèi)的“缺貨潮”始于手機為代表消費電子端由競爭所驅(qū)動的對上游產(chǎn)能的爭奪，盛于新興行業(yè)需求帶動，并且被不可控外因加劇爆發(fā)，導(dǎo)致了目前半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的平衡被打破。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年全球半導(dǎo)體營收規(guī)模超過4400億美元，預(yù)計未來5年全球半導(dǎo)體仍將具有約5%的復(fù)合增長率。“供需雙方信息實時拉通透明，共同研判長期而真實的終端需求，以及生產(chǎn)方在產(chǎn)品、產(chǎn)能層面的持續(xù)多元化布局，將會是保障半導(dǎo)體供應(yīng)鏈與各環(huán)節(jié)參與者持續(xù)穩(wěn)定、合作共贏的核心要素。”IDC方面表示。

國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商訂單“爆了”

疫情成了當(dāng)前全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈最大的考驗。這場危機過后，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局或?qū)⒂瓉硪徊ㄕ{(diào)整和重塑。

以半導(dǎo)體為代表的“核心技術(shù)”競爭，已成為大國科技競爭的制高點。目前中國在先進制造業(yè)領(lǐng)域(如光伏、新能源汽車鋰電池等領(lǐng)域)已經(jīng)建立領(lǐng)先優(yōu)勢，但作為全球最大的半導(dǎo)體市場，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍主要依賴于進口，自給率仍然較低。

但情況正在發(fā)生變化，今年以來，國產(chǎn)芯片廠商的訂單都非常充裕，許多國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備公司的訂單也爆滿，產(chǎn)品交貨期普遍延長。有業(yè)內(nèi)人士解釋稱，受疫情影響，部分海外半導(dǎo)體制造及設(shè)備廠商無法正常生產(chǎn)，促使晶圓廠、封裝廠加大在國內(nèi)的采購。長期來看，受益于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速，半導(dǎo)體制造與設(shè)備材料行業(yè)的成長空間較大，未來5年擴產(chǎn)趨勢明確。

盡管全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的難度極大，但目前轉(zhuǎn)移的趨勢已經(jīng)較明顯。后摩爾時代，隨著中國大陸半導(dǎo)體制造的融資規(guī)模與建廠加速，中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實實在在地迎來了機遇。

近年來在政策與市場的刺激下，國內(nèi)8寸片、12 寸片已有上千億的項目投資規(guī)劃，目前中國大陸已經(jīng)投產(chǎn)、在建和規(guī)劃中的12英寸晶圓制造生產(chǎn)線多達40條。

更重要的是，這一波席卷全球的疫情肆，讓越來越多的產(chǎn)業(yè)資本意識到，全球化的高端制造業(yè)除了人才、土地、勞動力、基建等配套條件以外，政府治理能力、應(yīng)對突發(fā)事件的能力，也是保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定的關(guān)鍵條件。分析人士指出，疫情過后，國際芯片巨頭在中國大陸建廠投資的趨勢大概率仍將繼續(xù)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢也將繼續(xù)。【責(zé)任編輯/周末】

來源：21世紀經(jīng)濟報道

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