【IPO】中通快遞赴港上市通過港交所聆訊：Q2包裹量同比增近5成

中通快遞赴港二次上市有了最新進(jìn)展。

9月11日晚間，港交所網(wǎng)站披露了中通快遞的聆訊后資料集，高盛為中通快遞此次赴港二次上市的獨(dú)家保薦人。這也意味著中通快遞的上市申請(qǐng)已通過港交所聆訊，敲鐘上市進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。

港股上市流程一般包括遞表、聆訊、路演、招股、公布配售結(jié)果和掛牌上市等階段。其中，聆訊指的是上市前對(duì)即將上市的公司進(jìn)行全面評(píng)估，由有關(guān)專家當(dāng)面評(píng)估是否通過上市。

中通快遞于2002年成立，2016年10月27日，中通快遞的美國存托股在紐交所上市并交易。

2017年、2018年和2019年，中通快遞分別實(shí)現(xiàn)營收人民幣130.6億元、176.04元億和221.10億元，凈利潤人民幣31.59億元、43.88億元和56.71億元。2020年上半年，中通快遞實(shí)現(xiàn)營收人民幣103.18億元，去年同期為99.98億元;凈利潤人民幣18.25億元，去年同期為20.47億;非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的經(jīng)調(diào)整凈利潤人民幣20.89億元，去年同期為23.42億元。

目前，中通快遞的單票凈利潤為通達(dá)系中最高，按總包裹量計(jì)算，其2019年的市占率為19.1%。截至今年上半年，中通快遞毛利率為25.1%，較去年同期下降約5個(gè)百分點(diǎn)，主要由于包裹量增長29.8%及單位成本生產(chǎn)率提高14.5%部分抵銷以及由于競爭和COVID-19爆發(fā)令整體每包單價(jià)下降20.5%的綜合影響。

2017年、2018年、2019年及2020年上半年，中通快遞的流動(dòng)資產(chǎn)凈額分別為人民幣82.32億元、160.93億元、134.17億元及90.39億元;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為36.31元、44.04億元、63.04億元及14.30億元。

在分配股息方面，資料集中稱，2020年3月13日，董事會(huì)批準(zhǔn)了2019年年度美國存托股特別股息0.3美元，并將于2020年4月8日營業(yè)時(shí)間結(jié)束前支付給在冊(cè)股東。截至2020年6月30日六個(gè)月期間，已支付1.88億美元。除上述股息外，目前沒有任何計(jì)劃在可預(yù)見的將來就公司的普通股中支付任何現(xiàn)金股息。“我們打算保留我們的大部分可用資金以及任何未來收益以經(jīng)營及擴(kuò)展我們的業(yè)務(wù)。”

在股東構(gòu)成方面，資料集披露，截至最近實(shí)際可行日期，公司的董事長兼首席執(zhí)行官賴梅松通過Zto Lms Holding Limited持有并控制206，100，000股B類普通股及3，116，420股美國存托股(代表相同數(shù)量的A類普通股)及通過Zto Es Holding Limited持有并控制4，491，893股A類普通股，為公司大股東，占股27.3%，并控制了中通快遞總投票權(quán)的78.4%。此外，阿里巴巴持有中通快遞8.7%的股份，占總投票權(quán)比例為2.6%。

聆訊后資料集尚未披露中通快遞計(jì)劃掛牌的時(shí)間和募集資金的額度。對(duì)此中通快遞方面回應(yīng)稱，關(guān)于中通快遞的最新消息，請(qǐng)關(guān)注香港聯(lián)交所網(wǎng)站披露的公開信息，除此之外，我們暫時(shí)沒有其他信息可以披露，感謝大家的關(guān)注。

對(duì)于此次募集資金的用途，資料集中披露：

一是用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開發(fā)。計(jì)劃將部分資金用于獲得中國戰(zhàn)略位置的土地使用權(quán)，并建立額外的分揀中心以應(yīng)對(duì)不斷增長的數(shù)量;并建造現(xiàn)代化的物流部件，以用作一站式多功能物流設(shè)施;擬使用部分資金購置更多運(yùn)輸工具，以擴(kuò)大自有車隊(duì)的能力并提高運(yùn)輸效率。將使用部分資金繼續(xù)增加和升級(jí)分揀中心的機(jī)器及設(shè)備的安裝基礎(chǔ)，并應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)一步提高自動(dòng)化及數(shù)字化水平。

二是用于增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)合作伙伴的能力并增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。打算使用部分資金投入資源來激勵(lì)網(wǎng)絡(luò)合作伙伴，以實(shí)現(xiàn)更好的運(yùn)營績效，從而進(jìn)一步增強(qiáng)

網(wǎng)絡(luò)整體的穩(wěn)定性和競爭力。還將繼續(xù)向網(wǎng)絡(luò)合作伙伴提供融資支持，以進(jìn)行必要的投資，從而提高其運(yùn)營能力并確保最后一里的業(yè)務(wù)并與企業(yè)及消費(fèi)者取得聯(lián)系。

三是用于投資物流生態(tài)系統(tǒng)。旨在集合及整合整個(gè)物流價(jià)值鏈中的相關(guān)資源，將服務(wù)范圍擴(kuò)大到倉儲(chǔ)、貨運(yùn)代理、零擔(dān)及冷鏈物流等領(lǐng)域。將作出額外的投資，以建立及改善一體化物流服務(wù)的能力，并在生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。

四是用于一般公司用途。會(huì)將剩余的資金用于一般公司用途以及營運(yùn)資金需求。

值得注意的是，資料集中提到了COVID-19的影響。

其中稱，COVID-19爆發(fā)已導(dǎo)致并可能繼續(xù)導(dǎo)致公司對(duì)運(yùn)營進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。中通快遞于2020年1月下旬至2020年2月中至下旬臨時(shí)關(guān)閉分支機(jī)構(gòu)、分揀中心和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，導(dǎo)致2020年1月和2月的包裹量有所下降。中國各地的復(fù)工措施及時(shí)程各不相同，而中通快遞則根據(jù)各地方政府機(jī)構(gòu)采取的措施關(guān)閉及開放分支機(jī)構(gòu)、分揀中心和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

中通快遞于2020年1月及2月的包裹數(shù)量分別為7.14億及4.38億，同比(較上年同期)分別下降9.1%及14.2%。于2019年及2020年第一季度的包裹量分別為22.64億及23.74億，而于2019年及2020年第二季度的包裹量分別為31.07億及約45.95億，同比分別增加4.9%及47.9%。于2019年及2020年上半年的包裹量分別為53.71億及69.70億，同比增加29.8%。于2019年及2020年上半年的包裹量分別占中國快遞包裹總量的19.1%及20.6%。

2020年第一季度，中通快遞的收入、營業(yè)成本及凈收入分別為人民幣39.16億元，30.97億元及3.71億元，較2019年同期分別下降14.4%、6.6%及45.6%。自2020年3月起逐步恢復(fù)了運(yùn)營。2020年第二季度，收入、營業(yè)成本及凈收入分別為人民幣64.02億元、46.33億元及14.53億元，較2019年同期分別增長18.0%，26.8%及6.5%。

資料集中稱，盡管已經(jīng)恢復(fù)了業(yè)務(wù)運(yùn)營，并且與爆發(fā)有關(guān)的事件及對(duì)疫情的影響預(yù)計(jì)將是暫時(shí)的，但COVID-19爆發(fā)及其作為全球大流行病的進(jìn)一步發(fā)展，仍然存在重大不確定性。“我們以我們的員工以及我們網(wǎng)絡(luò)中的其他人員的健康及安全為優(yōu)先，并已采取各種措施來減少COVID-19爆發(fā)的影響，包括在我們總部、分揀中心及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，根據(jù)政府發(fā)布的條款，嚴(yán)格執(zhí)行自我檢疫及消毒措施。COVID-19的爆發(fā)以及任何阻止病毒傳播的措施都可能對(duì)我們的2020年業(yè)務(wù)運(yùn)營、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，包括但不限于對(duì)總收入、成本及凈利潤產(chǎn)生負(fù)面影響。”【責(zé)任編輯/額發(fā)】

來源：澎湃新聞

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