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特斯拉、蔚來、小鵬明爭下的暗斗：動力電池三國爭霸，紛爭再起

周雄飛　2020年07月12日 08:15

在看似制定了新能源汽車、火箭等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后，埃隆馬斯克的目光聚焦于動力電池行業(yè)。

6月22日，特斯拉CEO埃隆馬斯克發(fā)推特表示，將推遲召開特斯拉年度大會和電池日活動，并表示屆時(shí)將發(fā)布一再宣傳的“百萬英里”電池。該款電池是由特斯拉和寧德時(shí)代聯(lián)合開發(fā)，可使電動車持續(xù)行駛100萬英里，特此以“百萬英里”命名。

其實(shí)，像電池廠和整車廠深度綁定現(xiàn)在已不再是新聞。前段時(shí)間，大眾成功收購國軒高科，后者將會為前者供應(yīng)動力電池;比亞迪也動作頻頻，在與戴姆勒奔馳合作造車后，又與福特合作為其供應(yīng)電池。

而隨著政策“紅利”的逐年跟進(jìn)，中國目前已成為最大的新能源汽車市場，除了蔚來、小鵬和威馬等造車新勢力之外，像吉利、北汽和廣汽等國產(chǎn)老牌車企和寶馬、奔馳等外企車企也跑步進(jìn)入這個(gè)市場中。

車企越來越多，但國內(nèi)動力電池廠只有寧德時(shí)代、比亞迪和國軒高科為主的幾家企業(yè)。為了占據(jù)優(yōu)勢地位，很多車企會同時(shí)選擇和多家電池廠合作，業(yè)內(nèi)稱其為“雞蛋不放在同一籃里”原則。

正因?yàn)檫@樣，這也加劇了動力電池行業(yè)的“內(nèi)戰(zhàn)”。

與特斯拉聯(lián)合造電池，寧德時(shí)代并不能就此放松警惕，因?yàn)樗诿鎸χ恰笆窒聰ⅰ北葋喌嫌玫镀姵亍皠澞槨钡耐瑫r(shí)，“常年老三”的國軒高科也基于大眾品牌以裝機(jī)量步步緊逼。

就在這三家老牌動力電池廠互相奮力“撕咬”時(shí)，像蜂巢“無鈷電池”等新的競爭者已悄然來到他們的身邊、并展開近身肉搏。

三國爭霸后，紛爭再起。

比亞迪的“刀片”反攻

在與特斯拉合作造電池風(fēng)光無兩的背后，寧德時(shí)代卻很焦慮。

在業(yè)內(nèi)看來，特斯拉這次與寧德時(shí)代合作，更像是一次“緩兵之計(jì)”。就在去年，特斯拉收購了一家名為Maxwell的電池企業(yè)，使其成為旗下全資子公司。這在業(yè)內(nèi)看來，暴露了特斯拉自研電池的野心。

而在合作方面，特斯拉向?qū)幍聲r(shí)代采購了非鈷的磷酸鐵鋰電池，這與傳聞特斯拉研發(fā)“無鈷”電池的消息不謀而合。這就意味著，特斯拉自主研發(fā)的電池成熟后，寧德時(shí)代或許會被拋棄。

特斯拉與寧德時(shí)代圖源網(wǎng)絡(luò)

但相比于未來的擔(dān)憂，目前國軒高科和比亞迪對寧德時(shí)代的威脅更為致命。

前不久，大眾與國軒高科的“緋聞”終于以官宣收購告一段落。國軒高科官方表示，大眾將成為國軒高科第一大股東。這其實(shí)并不是大眾首次在國內(nèi)市場布局，早在20世紀(jì)80年代，上汽大眾和廣汽大眾就接連成立，通過合資完成了對于汽車市場的布局。

而這次收購，利益的天平可能更朝向國軒高科?！按蟊娛召弴幐呖?，更多的而是國軒高科抱住了‘大腿’，因?yàn)榭梢员晨看蟊娖放?，來提升自己在動力電池市場的份額。”一位汽車分析師對鋅財(cái)經(jīng)表示。

這樣的趨勢其實(shí)已經(jīng)表現(xiàn)在數(shù)據(jù)中。根據(jù)汽車產(chǎn)經(jīng)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年中國市場磷酸鐵鋰電池市場裝機(jī)量排名中，國軒高科已超越“前輩”比亞迪來到第二的位置，可想而知在借助大眾的力量后，將直逼寧德時(shí)代。

2019中國動力磷酸鐵鋰電池企業(yè)裝機(jī)量排名數(shù)據(jù)來源于汽車產(chǎn)經(jīng)鋅財(cái)經(jīng)制圖

相較于“常年老三”國軒高科的威脅，比亞迪的動作可謂是打到了寧德時(shí)代“臉上”。

一場讓業(yè)內(nèi)頗為關(guān)注的“針刺實(shí)驗(yàn)”，開啟了寧德時(shí)代和比亞迪這對“冤家”的再次互懟，而事件的起因源自比亞迪在3月推出了一款名為“刀片”的動力電池。

所謂刀片電池，實(shí)質(zhì)還是磷酸鐵鋰電池，只是將電芯做的像“刀片”一樣并插入電池包中，相比于之前的電池類型，可以實(shí)現(xiàn)無模組化，提升電池包空間利用率。這就像片狀和塊狀的口香糖，裝進(jìn)同樣的包裝中，自然前者裝的多一些。

在推出刀片電池后，比亞迪還通過一個(gè)針刺對照實(shí)驗(yàn)來表示一個(gè)觀點(diǎn)：在動力電池方面，我比寧德時(shí)代的三元鋰電池更安全。對此，寧德時(shí)代做出反擊，寧德時(shí)代董事長曾毓群表示公司的三元鋰和磷酸鐵鋰電池都通過了針刺實(shí)驗(yàn)。“電池的安全和電池的濫用測試是兩回事，但有些人把濫用測試的通過等同于電池的安全。”

隨后，比亞迪強(qiáng)勢回應(yīng)：“不服?那也來扎一下吧!”。

這之后，這場鬧劇雖然以寧德時(shí)代發(fā)布針刺實(shí)驗(yàn)視頻告一段落，但讓“磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池誰更好”的爭論再次回到大眾視線中。

的確，在之前很長一段時(shí)間里，由于能量密度上的差異，比亞迪主打的磷酸鐵鋰電池一直很難在大環(huán)境下獲得與寧德時(shí)代主打的三元鋰電池一樣的認(rèn)可度。而通過這次的實(shí)驗(yàn)，比亞迪用刀片電池扳回一局，也讓寧德時(shí)代的三元鋰電池安全性質(zhì)疑聲被抬高。

質(zhì)疑下，銷量的變化是明顯的。

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年4月份，國內(nèi)三元電池裝車量約2.6GWh(動力電池產(chǎn)能單位)，環(huán)比增長17.8%。磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量為0.9GWh，環(huán)比增長卻高達(dá)74.1%。

在這樣的趨勢下，比亞迪開始乘勝追擊。今年3月，比亞迪官方宣布，將成立5家弗迪系公司，其中弗迪電池有限公司將主要負(fù)責(zé)動力電池的研發(fā)，這也是比亞迪成立后第一次分拆業(yè)務(wù)線，此舉被外界看做更為聚焦刀片電池的研發(fā)業(yè)務(wù)。

這些動作的背后，是比亞迪對寧德時(shí)代的反攻，正像三年前被寧德時(shí)代超越那樣。

寧德時(shí)代的彎道超車

在動力電池這條賽道上，率先進(jìn)場的比亞迪，從沒想過自己會被這樣超越。

1995年，王傳福帶著250萬元來到深圳創(chuàng)業(yè)，比亞迪就此成立。在公司成立之初，王傳福就盯上了國內(nèi)“大哥大”移動電話的電池市場，以人工流水線來降低成本，并搶占了當(dāng)時(shí)40%的市場份額，成為彼時(shí)全球鎳鉻電池的老大哥。

在當(dāng)初，比亞迪能有這個(gè)成績，足以讓旁人艷羨三分。

但對此，比亞迪創(chuàng)始人王傳福并不滿足。

2001年9月，國家開始了“863”計(jì)劃，并特別設(shè)立了電動汽車重大專項(xiàng)，標(biāo)志著我國電動汽車專項(xiàng)發(fā)展正式啟動。王傳福敏銳地嗅到了這個(gè)趨勢，通過收購秦川汽車正式進(jìn)軍汽車行業(yè)。

做出這個(gè)決定后，在外界看來這就是門外漢去做車，肯定活不長。但在王傳福眼中，比亞迪進(jìn)軍汽車行業(yè)是正確的，畢竟電動車的關(guān)鍵部件就是電池，而比亞迪已是“電池大戶”。

基于在電池方面的積累，2008年，比亞迪下線了第一款混動電動汽車F3DM，并搭載自家的動力電池，成為行業(yè)內(nèi)率先造出新能源汽車的車企。

比亞迪F3DM 圖源網(wǎng)絡(luò)

就在比亞迪開始“自給自足”生意的前兩年，另一家電池廠悄然登上賽道。

距離深圳1000多公里的安徽，一家名為國軒高科的電池廠成立，并在動力電池方面，選擇了磷酸鐵鋰電池，畢竟在當(dāng)時(shí)磷酸鐵鋰電池已被公認(rèn)為行業(yè)內(nèi)正確的路線。

但很快，當(dāng)一個(gè)“后來者”出現(xiàn)后，這個(gè)看似正確的路線被證明不是唯一的。

或許正是因?yàn)槌闪⒂诟＝▽幍率?，寧德時(shí)代被當(dāng)?shù)厝丝醋鲵湴?，但在動力電池這個(gè)賽道上，相比于比亞迪和國軒高科，已經(jīng)慢了許多。也許作為創(chuàng)始人的曾毓群也考慮到了這點(diǎn)，在公司成立初期，就選擇了另辟蹊徑——沒有選擇市場普遍認(rèn)可的磷酸鐵鋰電池，而是選擇成本更加高昂的三元鋰電池。

曾毓群做出這個(gè)選擇后，行業(yè)內(nèi)的“風(fēng)”也變向了。

2012年6月，中央發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》，規(guī)劃提出，到2015年，動力電池模塊比能量達(dá)到150瓦時(shí)/公斤以上。而在當(dāng)時(shí)，只有三元鋰電池能達(dá)到這個(gè)要求。

而在4年后，由于中央對新能源汽車開始了補(bǔ)貼政策，并將電池能量密度設(shè)為關(guān)鍵指標(biāo)。很多新能源車企為了得到高額補(bǔ)貼，逐步放棄了磷酸鐵鋰電池，轉(zhuǎn)而投向三元鋰電池，天平徹底倒向了三元鋰電池。

數(shù)據(jù)來源GGII 圖源網(wǎng)絡(luò)

但這個(gè)位置，寧德時(shí)代坐的并不穩(wěn)。

在一輪輪政策紅利“加速”下，寧德時(shí)代于2017年借勢實(shí)現(xiàn)了“彎道超車”，一舉超越了比亞迪和國軒高科，并成為行業(yè)新的“一哥”。

隨著2016年眾多“騙補(bǔ)”事件的發(fā)酵下，2017年中央對于補(bǔ)貼開始降坡，而對于行業(yè)“費(fèi)錢”的大頭——動力電池來說，三元鋰電池相較于磷酸鐵鋰電池成本更高，以至于在降坡的大環(huán)境下，行業(yè)的天平再次發(fā)生偏轉(zhuǎn)，開始慢慢倒向磷酸鐵鋰電池。

正因?yàn)檫@樣，主打三元鋰電池的寧德時(shí)代開始面對主打磷酸鐵鋰電池的比亞迪和國軒高科等電池廠的反撲。

然而，就在這幾家老牌電池廠商互相“撕咬”時(shí)，一些新的選手已來到這個(gè)戰(zhàn)場中。

外敵襲入老牌電池廠“陣地”

如果說一場“針刺實(shí)驗(yàn)”讓動力電池行業(yè)經(jīng)歷了一次暴風(fēng)雨，那么無鈷電池的出現(xiàn)，給行業(yè)將帶來一次地震。

由于目前乘用車基本都裝載著三元鋰電池，而三元鋰電池的正極主要材料是貴金屬鈷，但鈷的成本正逐年上升，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年的2萬美元/噸，上升到2018年的9萬美元/噸。

在中央對于新能源車企的補(bǔ)貼逐年降坡的背景下，鈷更用不起了，所以包括寧德時(shí)代、LG化學(xué)和松下等電池廠早已開始向“無鈷電池”進(jìn)行加速研發(fā)，誰都想當(dāng)?shù)谝弧?/p>

然而，最近一個(gè)名不見經(jīng)傳的公司率先落地了無鈷電池。

5月18日，長城汽車旗下的蜂巢能源發(fā)布了兩款無鈷電芯產(chǎn)品，在此基礎(chǔ)上，能夠?qū)崿F(xiàn)整車?yán)m(xù)航里程超過800公里，電池使用壽命達(dá)到15年、120萬公里。

這款電池的落地，不僅給寧德時(shí)代胸口插上了“一把刀”，也給比亞迪和國軒高科敲響了警鐘。

寧德時(shí)代引以為豪、一舉戰(zhàn)勝比亞迪的武器就是三元鋰電池，雖然磷酸鐵鋰電池也在并進(jìn)研發(fā)，但目前還是以三元鋰電池為主要產(chǎn)品。而蜂巢無鈷電池，就將徹底擺脫對于鈷原料的依賴，成為寧德時(shí)代最大的威脅。

另外，無鈷電池在安全性和能量密度上也優(yōu)于磷酸鐵鋰電池。據(jù)了解，無鈷技術(shù)通過強(qiáng)化學(xué)鍵穩(wěn)定氧八面體結(jié)構(gòu)，大幅改善了材料的穩(wěn)定性。同時(shí)，能量密度也比磷酸鐵鋰電池提高40%。

就此，比亞迪和國軒高科也將受到威脅。

更重要的是，無鈷電池的出現(xiàn)，不僅意味著將比那些比拼鈷含量的電池廠一開始就站的更高，也將終結(jié)“三元鋰電池和磷酸電池誰更好”的行業(yè)爭論。

圖源網(wǎng)絡(luò)

其實(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪和國軒高科面對的新敵人并不只是無鈷電池。上個(gè)月，廣汽集團(tuán)新能源部門對外宣布，石墨烯電池量產(chǎn)研發(fā)工作將從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嵻?，最快今年年底?shí)現(xiàn)落地。

除了這些動力電池新秀，目前像LG化學(xué)、松下等海外老牌電池廠也已經(jīng)逐鹿國內(nèi)動力電池市場。

可以預(yù)見的是，在市場格局變化、中央對于新能源汽車2022年補(bǔ)貼停止和車企普遍“雞蛋不放一個(gè)籃子中”的現(xiàn)狀下，這場電池廠商紛爭將會愈演愈烈?！矩?zé)任編輯/周末】

來源：鋅財(cái)經(jīng)

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