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第一批動(dòng)力電池"報(bào)廢潮"將至資本提前入局守株待兔

任芷霓　2018年03月26日 10:35

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈博得大量關(guān)注的同時(shí)，第一批電動(dòng)汽車運(yùn)行已經(jīng)超過20萬公里，從電池的使用壽命來看，自2018年起，國內(nèi)首批進(jìn)入市場的汽車動(dòng)力電池即將迎來“報(bào)廢潮”。從國家層面來看，去年12月至今，國家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了《生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度推行方案》《車用動(dòng)力電池回收利用拆解規(guī)范》等，為廢舊電池回收提供規(guī)范路徑。

有政策的暖風(fēng)呵護(hù)，資本自然聞風(fēng)而動(dòng)。3月10日，蓄電池生產(chǎn)廠商駱駝股份(601311，SH)公告稱，預(yù)計(jì)總投資50億元建設(shè)動(dòng)力電池梯次利用及再生產(chǎn)業(yè)園，目標(biāo)形成年回收處理約30萬噸廢舊動(dòng)力電池的能力及相應(yīng)的正極材料生產(chǎn)能力。而據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)分析顯示，回收市場未來將是百億級(jí)規(guī)模產(chǎn)業(yè)。

上市公司扎堆布局

事實(shí)上，作為鉛酸蓄電池龍頭企業(yè)，駱駝股份一直對鋰電池領(lǐng)域興趣濃厚，從2008年開始進(jìn)行技術(shù)研發(fā)等工作，但鋰電業(yè)務(wù)一直沒有取得較好的業(yè)績表現(xiàn)。2017年半年報(bào)顯示，駱駝股份在扣非凈利潤下降的原因中也提及“鋰電池產(chǎn)能暫未充分釋放”。

如今，駱駝股份大手筆投入50億元建設(shè)動(dòng)力電池梯次利用項(xiàng)目，顯然是仍未放棄鋰電業(yè)務(wù)，明確表明要“完全打通動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)循環(huán)，做到回收價(jià)值的最大化”。駱駝股份證券部工作人員告訴記者，公司后續(xù)回收業(yè)務(wù)將依托鉛酸電池遍布全國29個(gè)省的售后與回收網(wǎng)點(diǎn)，并與各大主機(jī)廠合作，動(dòng)力電池回收渠道可得到保障。

記者注意到，從2017年開始，多個(gè)上市公司密集布局動(dòng)力電池回收市場，逐漸形成了三類經(jīng)營主體：包括比亞迪(002594，SZ)、寧德時(shí)代等為代表的整車及電池廠商，華友鈷業(yè)(603799，SH)、廈門鎢業(yè)(600549，SH)等為代表的電池材料供應(yīng)商，以及格林美(002340，SZ)、天奇股份(002009，SZ)等為代表的第三方回收機(jī)構(gòu)。

“市場才剛剛起步，必須要有大量電池淘汰，才會(huì)涉及到回收利用的問題。”真鋰研究首席分析師墨柯對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，新能源汽車市場真正發(fā)展是在2015年，大面積動(dòng)力電池淘汰應(yīng)該在2019年或2020年，所以企業(yè)現(xiàn)在開始布局，搶占動(dòng)力電池回收渠道。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2018年動(dòng)力電池報(bào)廢回收將達(dá)6.39萬噸，同比增長129.99%;到2020年回收量將達(dá)24.76萬噸，回收市場未來將是百億級(jí)規(guī)模產(chǎn)業(yè)。

為打造產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)

目前，動(dòng)力電池回收方式分梯次利用和資源回收兩種，其中梯次利用是較為理想的方式。但記者梳理后發(fā)現(xiàn)，上市公司布局的動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)多數(shù)為資源回收，即拆解鈷、錳等金屬材料進(jìn)行再利用，從事梯次利用的較少，而這與近兩年來動(dòng)力電池上游原材料上漲不無關(guān)系。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2017年中國動(dòng)力電池四大關(guān)鍵材料(正、負(fù)極材料、隔膜、電解液)產(chǎn)值610億元，同比增長62%;其中，正極材料產(chǎn)值增幅最大，主要系2017年電解鈷漲幅超過100%，碳酸鋰價(jià)格漲幅超過30%，使正極材料價(jià)格大幅上漲。

在上游原材料價(jià)格不斷上漲的同時(shí)，動(dòng)力電池價(jià)格卻因補(bǔ)貼退坡等因素不斷下降。動(dòng)力電池企業(yè)國軒高科(002074，SZ)在2017年業(yè)績快報(bào)中表示，因新能源汽車補(bǔ)貼政策調(diào)整，2017年國內(nèi)動(dòng)力電池價(jià)格普遍下降，同時(shí)上游原材料價(jià)格上漲，影響整體盈利水平，報(bào)告期內(nèi)歸屬凈利潤同比減少10.73%。

為了保障原材料來源穩(wěn)定并且降低成本、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，不少上市公司通過介入動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，逐步減少對外部材料的采購數(shù)量。

例如，2017年8月，廈門鎢業(yè)對動(dòng)力電池回收企業(yè)贛州豪鵬進(jìn)行增資擴(kuò)股，成為其第一大股東。廈門鎢業(yè)稱，本次增資有利于公司快速做大做強(qiáng)二次資源回收產(chǎn)業(yè)，同時(shí)保障公司電池材料發(fā)展對鈷、鎳金屬的需求。2018年1月，天奇股份通過旗下基金受讓金泰閣鈷業(yè)98%股權(quán)，并表示此次投資看中其在廢舊鋰離子電池回收、處理以及資源化利用方面的行業(yè)地位。

另外，墨柯還認(rèn)為，從經(jīng)濟(jì)效益看，動(dòng)力電池梯次利用的拆解是嚴(yán)重不合算的，需要政府推出政策和補(bǔ)貼，現(xiàn)在真正能夠產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的還是正極材料再造。

動(dòng)力電池回收面臨技術(shù)難題規(guī)模效應(yīng)短期難實(shí)現(xiàn)

盡管備受資本青睞，但動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)眼下正面臨著尷尬的處境。

一方面，今年以來電池生產(chǎn)廠家、新能源汽車廠商、第三方回收機(jī)構(gòu)頻頻斥巨資布局，券商、投行等機(jī)構(gòu)也將其視作下一個(gè)藍(lán)海。

另一方面，記者近日采訪了大量業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn)，目前該行業(yè)的兩個(gè)發(fā)展方向梯次利用和拆解回收技術(shù)均面臨難以攻破的關(guān)卡，同時(shí)在商業(yè)化方面也存在行業(yè)短期內(nèi)難以形成規(guī)模效應(yīng)、盈利難的問題。

梯次利用存多重挑戰(zhàn)

中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)測，到2020年，我國電動(dòng)汽車動(dòng)力電池累計(jì)報(bào)廢量將達(dá)到12萬~17萬噸的規(guī)模。

值得注意的是，這些報(bào)廢的電動(dòng)汽車動(dòng)力電池并非完全失去了使用價(jià)值，它們還可以根據(jù)不同的電池容量利用在儲(chǔ)能設(shè)備、投放到商業(yè)住宅儲(chǔ)能站、電動(dòng)汽車充電儲(chǔ)能站以及電信基站等場所。這種通過延長動(dòng)力電池使用期限的方式即梯次利用，也是動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的兩大方向之一。

盡管早在2012年7月，我國出臺(tái)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012~2020年)》中就提出了要制定動(dòng)力電池回收利用管理辦法，建立梯次利用和回收管理體系。不過近6年后的今天，多名業(yè)內(nèi)人士在提及梯級(jí)利用技術(shù)時(shí)仍然不報(bào)樂觀態(tài)度。

“新能源汽車搭載的動(dòng)力電池容量衰減至80%左右時(shí)，就面臨報(bào)廢，但現(xiàn)在進(jìn)入報(bào)廢潮的動(dòng)力電池屬于2012年、2013年早期，在儲(chǔ)能容量方面當(dāng)時(shí)本身就屬于短板，甚至有些新電池初始容量都不能達(dá)到100%，在衰減到不足80%以下電量后，電壓可能會(huì)不穩(wěn)定，所以梯次利用面臨的首要挑戰(zhàn)就是性能穩(wěn)定問題。”億緯鋰能(300014,SZ)一高管對記者表示。

即使性能穩(wěn)定問題能夠得到解決，該名高管直言梯次利用這一命題在當(dāng)下也不太現(xiàn)實(shí)。“首先，儲(chǔ)能電池的規(guī)模比較大，通常需要百千瓦甚至兆瓦，但一輛新能源車的電池容量平均在30千瓦時(shí)，也就是說二者之間的銜接需要搭載電池包，這中間就存在一致性的問題。”

此外，上游電池生產(chǎn)廠家的多樣性也是橫亙在梯次利用面前的另一重挑戰(zhàn)。

據(jù)高工產(chǎn)研發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2016年底，我國共有動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量為150家。“不同廠商的動(dòng)力電池材料、配方、規(guī)格和構(gòu)造也各有不同，導(dǎo)致電池型號(hào)較多，產(chǎn)量比較分散，給梯次利用帶來了難度。”中航鋰電技術(shù)研究院梯次利用研究室主任王楠表示。

而據(jù)了解，梯次利用過程要求對每個(gè)報(bào)廢電池進(jìn)行檢測，重新分類、重新配組，這也是電池類別繁多成為主要挑戰(zhàn)的原因之一。

拆解回收面臨技術(shù)難題

梯次利用道路不暢，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的另一大方向拆解回收技術(shù)也存在難言之隱。

據(jù)高工產(chǎn)研發(fā)布的研報(bào)顯示，目前對于動(dòng)力電池拆解回收的工藝有三種：干法、濕法、生物回收，前兩種回收工藝已經(jīng)比較成熟，可適用于工業(yè)化應(yīng)用，后一種尚處于實(shí)驗(yàn)室階段。

據(jù)了解，不論哪種工藝，核心技術(shù)均在于對電芯的拆解。電芯在動(dòng)力電池成本中占比達(dá)到36%，同時(shí)，電芯中富含鎳鈷錳等金屬元素的正極材料的成本占到了45%，通過原料回收，鎳鈷錳等金屬元素可實(shí)現(xiàn)95%以上的回收率，而鋰元素的回收率也在70%以上。

“拆解回收對構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)有著重大意義，理論上電芯通過技術(shù)工藝回收可以生產(chǎn)出鎳、鈷、錳及鋰鹽，甚至進(jìn)一步產(chǎn)出三元正極材料及前驅(qū)體，直接用于鋰電池電芯制造。”重慶一不愿具名的再生資源回收企業(yè)高管表示。

事實(shí)上，采訪中也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為梯次利用并非嚴(yán)格意義上的“回收”，“梯次利用更屬于二次利用的范疇，針對最終的分解、提純的回收工作則基本上沒有實(shí)現(xiàn)技術(shù)攻破。”上述負(fù)責(zé)人表示。

據(jù)了解，動(dòng)力電池回收行業(yè)的核心技術(shù)在于，如何采用配方合適的化學(xué)溶劑將有效成分提取或萃取出來，重新做成電池原材料加以回收利用，而配方也是動(dòng)力電池企業(yè)的商業(yè)機(jī)密。作為新能源汽車廠商以及第三方回收機(jī)構(gòu)而言，難以掌握。

與此同時(shí)，動(dòng)力電池種類繁雜，存在不同類型電池的制造和設(shè)計(jì)不同、串并聯(lián)成組形式不同、服役和使用時(shí)間不同、應(yīng)用車型和使用工況不同等情況，這也直接導(dǎo)致即使是電池生產(chǎn)廠家，也無法掌握市場上所有報(bào)廢電池的回收技術(shù)相關(guān)的機(jī)密。

短期內(nèi)難提規(guī)模效應(yīng)

對企業(yè)而言，盈利是企業(yè)作出相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃的主要因素。

不過，記者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，對大多數(shù)企業(yè)而言，布局動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)則是“未雨綢繆”。

“現(xiàn)在行業(yè)還難以形成規(guī)模化效應(yīng)，今年以前新能源汽車的動(dòng)力電池還未進(jìn)入報(bào)廢期，可供回收利用的電池比較有限，所以企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)批量化的回收利用。”格林美董秘歐陽銘志表示。

據(jù)了解，目前市面上廣泛應(yīng)用的動(dòng)力電池種類包括磷酸鐵鋰、錳酸鋰電池、三元電池等。

“從經(jīng)濟(jì)效益角度來說，拆解回收磷酸鐵鋰、錳酸鋰電池比較難賺錢，目前我們的盈利能力還比不上一些小廠家。”上述重慶再生資源回收公司的高管表示，“小廠家做拆解回收都是只拆分電芯得到正、負(fù)極片，再破碎分選，回收銅、鋁及電池材料，但最后一步貴金屬提煉程序基本都不會(huì)做，因?yàn)橹挥羞@樣他們才能保證利潤。”

據(jù)了解，在電芯中提取鎳、鈷、錳、稀土元素等有價(jià)值的金屬，回收成本較高。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)的研究報(bào)告顯示，目前使用最廣泛的濕法回收一噸廢舊磷酸鐵鋰電池的成本為8500元左右，而貴金屬再生材料收益僅為8100元左右，虧損400元。

歐陽銘志表示，相比磷酸鐵鋰、錳酸鋰電池，在現(xiàn)有工藝下，三元?jiǎng)恿﹄姵氐牟鸾饣厥崭鼙Ｕ侠麧櫋?/p>

據(jù)智電汽車報(bào)道，一噸三元?jiǎng)恿U電池中提取出來的材料價(jià)值約3.7萬元，回收成本超過2萬元，理論上有1.7萬元的收益。“隨著上游原材料鈷、鎳價(jià)格持續(xù)上漲，提取材料價(jià)值也會(huì)進(jìn)一步上漲。”上述重慶再生資源公司高管表示。

不過現(xiàn)實(shí)情況是，三元?jiǎng)恿﹄姵貓?bào)廢期還未到來。據(jù)智研咨詢發(fā)布的報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2015年國內(nèi)市場上三元?jiǎng)恿﹄姵氐氖袌稣急燃s25%左右。多名業(yè)內(nèi)人士也表示，三元?jiǎng)恿﹄姵厣a(chǎn)線首個(gè)集中達(dá)產(chǎn)期也在2015年左右。

不過未來市場還是充滿了想象空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年前10月三元電池的占比已在50%以上;而包括寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科等大型磷酸鐵鋰電池企業(yè)都開始增加三元鋰電池產(chǎn)能。

動(dòng)力電池報(bào)廢潮到來前夜：多家上市公司股價(jià)半年漲幅超五成

隨著今年春節(jié)后工信部聯(lián)合六部委先后發(fā)布《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》和《關(guān)于組織開展新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)工作的通知》，提出將開展動(dòng)力蓄電池回收試點(diǎn)工作，并重點(diǎn)培育一批動(dòng)力蓄電池回收利用標(biāo)桿企業(yè)。關(guān)于“2018年是動(dòng)力電池報(bào)廢潮元年”的說法正得到更多研究機(jī)構(gòu)及企業(yè)的認(rèn)可。

記者近日采訪多名動(dòng)力電池回收行業(yè)業(yè)內(nèi)人士時(shí)，被告知“春節(jié)后有接待機(jī)構(gòu)調(diào)研”者在兩家以上，幾乎所有受訪者均有“行業(yè)明顯在升溫”的感受。

機(jī)構(gòu)青睞度提升

據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心預(yù)測，到2020年，我國電動(dòng)汽車動(dòng)力電池累計(jì)報(bào)廢量將達(dá)到12萬~17萬噸的規(guī)模;而高工產(chǎn)研的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)則顯示，2017年中國鋰電池市場規(guī)模為1350億元，動(dòng)力電池產(chǎn)值為725億元，占比高達(dá)54%，超過了數(shù)碼鋰電池。

不過對于重慶一家再生資源回收公司的高管盧鐘強(qiáng)而言，所感受到的不僅僅是停留在紙面上的數(shù)字熱潮。“從去年下半年開始，感覺行業(yè)就在逐漸升溫，特別是春節(jié)后，可以說是我從業(yè)三年來最紅火的階段。”

在資本市場，并購?fù)苤庇^反映某一行業(yè)是否紅火。就在3月20日，駱駝股份發(fā)布公告將收購?fù)请姵鼗厥掌髽I(yè)湖北金洋冶金股份有限公司100%股權(quán)，交易價(jià)款預(yù)計(jì)在4.8億~5.6億元之間，后者正是擁有年處理廢鉛酸蓄電池30萬噸、年產(chǎn)鉛及鉛合金25萬噸、鋁合金10萬噸的能力的電池回收企業(yè)。

“現(xiàn)在市場上有資質(zhì)、有產(chǎn)能、并且在區(qū)域市場有一定話語權(quán)的電池回收企業(yè)確實(shí)比較吃香，今年就有中介機(jī)構(gòu)主動(dòng)來找我們接洽，并且不只一家。”盧鐘強(qiáng)表示。

行業(yè)熱度還體現(xiàn)為各類行業(yè)會(huì)議的參與者越來越多。據(jù)盧鐘強(qiáng)介紹，每年他都會(huì)去參加一些鋰電池行業(yè)研討會(huì)，“去年來的人特別多，還有一些投行的人都來發(fā)了名片”，他說。

除了電池回收企業(yè)，不少上游的新能源汽車廠商也有相應(yīng)規(guī)劃。

今年1月4日，中國鐵塔與重慶長安、比亞迪、沃特瑪、國軒高科等16家新能源企業(yè),簽約新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議;而早在2015年，比亞迪便與格林美合作動(dòng)力電池回收體系建設(shè)。

“其實(shí)我們?nèi)ツ昃烷_始有這方面的考慮，目前也在和下游企業(yè)溝通電池回收上的規(guī)劃。一方面是響應(yīng)國家的要求，另一方面也是考慮到企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，但現(xiàn)在不方便談具體的情況，等到合適的機(jī)會(huì)會(huì)主動(dòng)對外披露。”重慶一家新能源車企人士告訴記者。

行業(yè)內(nèi)公司股價(jià)均上漲

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，若以2017年6月2日為分界點(diǎn)，第三方回收企業(yè)格林美在過去一年多以來的股價(jià)上漲幅度已超60%;以子公司為動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)主體的贛鋒鋰業(yè)在資本市場的表現(xiàn)也頗為亮眼，以2017年1月低谷期的每股24.35元測算，截至3月25日收盤，上漲幅度已超過180%，巔峰時(shí)期的上漲幅度甚至超過320%。

事實(shí)上，在動(dòng)力電池回收概念股中，格林美、贛鋒鋰業(yè)并非孤例。

比如天奇股份(002009，SZ)，旗下?lián)碛兄鳡I動(dòng)力電池梯次利用、物理粉碎的子公司乾泰技術(shù)和主營動(dòng)力電池元素回收的子公司金泰閣，其過去大半年的股價(jià)上漲幅度超過25%;在動(dòng)力電池梯次利用及回收業(yè)務(wù)方面有所布局的杉杉股份(600884，SH)自去年6月以來，股價(jià)上漲幅度也超過了20%;而比亞迪(002594，SZ)半年以來也有近20%的漲幅。

除了股價(jià)上漲，以動(dòng)力電池回收為主業(yè)的公司業(yè)績表現(xiàn)也頗為亮眼。

據(jù)格林美2017年業(yè)績快報(bào)顯示，2017年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入105.23億元，同比增長34.29%;實(shí)現(xiàn)凈利潤6.03億元，同比增長128.56%。公司表示，期內(nèi)業(yè)績大幅增長主要源于電池材料板塊、鈷鎳鎢板塊銷售規(guī)模增長。

而在新三板掛牌的四家電池回收公司，在2017年半年報(bào)的業(yè)績表現(xiàn)也無一例外的出現(xiàn)上漲。如芳源環(huán)保(839247，OC)報(bào)告期內(nèi)營收和凈利潤分別同比增加了61.22%、113.48%;西恩科技(832908，OC)報(bào)告期內(nèi)的營收和凈利潤分別同比增加了127.06%、766.46%;金源新材(871370，OC)分別同比增加了109.42%、835.34%;松赫股份(835995，OC)分別同比增加了31.85%、114.95%。【責(zé)任編輯/孟亮】

(原標(biāo)題：第一批動(dòng)力電池"報(bào)廢潮"將至資本提前入局守株待兔)

來源：網(wǎng)易科技

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