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【比特幣】上漲有推手?華爾街巨鱷浮出水面單月買(mǎi)走3.7萬(wàn)枚比特幣

棘輪比薩　2020年05月21日 06:33

自3月12日的大跌之后，比特幣已經(jīng)連續(xù)兩月上漲。

但這次幣價(jià)上漲與以往有很大不同：比特幣的上漲曲線，似乎出現(xiàn)了人為操控的情況。

很快，一個(gè)名為“灰度基金”的機(jī)構(gòu)浮出了水面。正是它，在大舉收購(gòu)比特幣。

數(shù)據(jù)顯示，自2020年4月15日起的一個(gè)月里，灰度基金買(mǎi)走了3.7萬(wàn)個(gè)比特幣，相當(dāng)于全網(wǎng)挖礦產(chǎn)出的70%。

在灰度基金背后，是虎視眈眈的華爾街巨頭。它們正在殺入幣市，吸走散戶(hù)手中的籌碼。

灰度到底是什么來(lái)頭?這個(gè)神秘的投資機(jī)構(gòu)，將會(huì)如何改變幣圈生態(tài)?

01機(jī)構(gòu)入場(chǎng)

從3月12日暴跌到3800美元之后，比特幣的價(jià)格開(kāi)始回升，近期一直在9000美元上方震蕩。

但幣圈玩家發(fā)現(xiàn)，這一次的幣價(jià)上漲，與以往有許多不同。

首先，是USDT的溢價(jià)情況出現(xiàn)異常。

在以往，每一次比特幣上漲，USDT都會(huì)出現(xiàn)正溢價(jià)，即USDT的價(jià)格超過(guò)美元。但最近，USDT卻一直維持著負(fù)溢價(jià)。比如說(shuō)，在1美元等于7.1人民幣時(shí)，USDT為7.04元。

“幣價(jià)上漲，中國(guó)幣圈玩家大量入場(chǎng)，USDT價(jià)格就會(huì)上漲，出現(xiàn)正溢價(jià)。”一位幣圈從業(yè)者表示，“但是，這一次幣價(jià)上漲，USDT卻出現(xiàn)了負(fù)溢價(jià)，這說(shuō)明中國(guó)玩家在出貨，而國(guó)外投資者在接盤(pán)。”

此外，比特幣的價(jià)格曲線在近期也出現(xiàn)了奇怪的規(guī)律：周一到周五，幣價(jià)經(jīng)常上漲，到了周末，則會(huì)下跌。

比如說(shuō)，5月8日這個(gè)周五，比特幣的價(jià)格突破1萬(wàn)美元大關(guān)，達(dá)到近期高點(diǎn)。但在接下來(lái)的周末，比特幣開(kāi)始下跌，兩日跌幅高達(dá)19%。

到了5月11日這個(gè)周一，比特幣的價(jià)格再次出現(xiàn)上漲，直至周六，才開(kāi)始回調(diào)。

這種不同尋常的幣價(jià)走勢(shì)，究竟意味著什么?

有人分析，這是海外投資機(jī)構(gòu)殺入幣市的證據(jù)之一。“因?yàn)檫@些機(jī)構(gòu)的員工會(huì)在工作日買(mǎi)幣，周末休息。”

那么，到底是哪些海外機(jī)構(gòu)在不斷購(gòu)入比特幣?

澳大利亞比特幣基金公司ListedReserve做過(guò)一個(gè)統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)2020年第一季度，有兩個(gè)美國(guó)“大戶(hù)”購(gòu)入了8.5萬(wàn)個(gè)比特幣，相當(dāng)于同期比特幣產(chǎn)量的52%。

這兩個(gè)大戶(hù)，一個(gè)是美國(guó)移動(dòng)支付公司Square旗下的Cash App，而另一個(gè)是灰度基金(Grayscale)。

而灰度基金定期公開(kāi)的資產(chǎn)報(bào)告也顯示，它確實(shí)在瘋狂買(mǎi)入比特幣。

報(bào)告顯示，截至4月15日，灰度基金掌管的比特幣信托資產(chǎn)總價(jià)值已經(jīng)達(dá)到了20.9億美元。按當(dāng)時(shí)的比特幣價(jià)格，相當(dāng)于315779個(gè)比特幣。

到5月15日，灰度的比特幣信托資產(chǎn)達(dá)到了32.9億美元，相當(dāng)于353621個(gè)比特幣。

這意味著，短短一個(gè)月時(shí)間，灰度基金就買(mǎi)入了37824個(gè)比特幣，平均每天1261個(gè)。

在比特幣產(chǎn)量減半前，每天有1800個(gè)比特幣被挖出。這意味著，灰度基金每天買(mǎi)走的比特幣，相當(dāng)于比特幣產(chǎn)出量的70%。

在5月12日比特幣減半當(dāng)日，灰度基金更是大手筆買(mǎi)入了3716個(gè)比特幣，遠(yuǎn)超其當(dāng)日產(chǎn)量。

這一輪比特幣價(jià)格的上漲，有可能就是灰度基金等大戶(hù)推動(dòng)的結(jié)果。

02灰度是誰(shuí)?

買(mǎi)入如此之多比特幣的灰度基金，究竟是何方神圣?

灰度基金成立于2013年，是數(shù)字貨幣投資集團(tuán) (DCG) 旗下的一只數(shù)字貨幣基金，投資標(biāo)的覆蓋BTC、ETH、BCH、ETC等幣種。

通過(guò)灰度基金，個(gè)人、機(jī)構(gòu)投資者都可以合規(guī)配置數(shù)字貨幣資產(chǎn)。比如說(shuō)，只要在灰度基金上買(mǎi)入比特幣信托基金產(chǎn)品“GBTC”，就相當(dāng)于間接持有了比特幣。

持有1份GBTC，就相當(dāng)于持有了0.00096個(gè)BTC。目前，每份GBTC的凈值為11.07美元。

而購(gòu)買(mǎi)者的比特幣私鑰，會(huì)被托管在灰度的冷錢(qián)包里。

由此來(lái)看，灰度基金不過(guò)是一個(gè)普通的資管機(jī)構(gòu)。它的成功來(lái)自何處?

在外界看來(lái)，灰度的成名，很大程度上是因?yàn)槠錉I(yíng)銷(xiāo)實(shí)力。

比如說(shuō)，每當(dāng)有比特幣ETF的消息傳出，灰度基金都會(huì)趁機(jī)推銷(xiāo)自己的信托產(chǎn)品。

2019年5月，灰度基金策劃了一起成功的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，將自己的名氣推到了頂峰。

當(dāng)時(shí)，灰度基金錄制了一段推薦比特幣的廣告片。廣告片用荒誕的鏡頭，記錄了西裝革履的投資者們提著笨重的黃金走來(lái)走去的畫(huà)面，并稱(chēng)：“投資黃金?你恐怕還活在過(guò)去。”

同時(shí)，灰度基金發(fā)起了“Drop Gold”(拋掉黃金)運(yùn)動(dòng)，在華爾街引發(fā)轟動(dòng)。

灰度基金投放的廣告

但灰度基金真正的殺手锏，其實(shí)是合規(guī)。

早在2013年，灰度基金就被SEC(美國(guó)證監(jiān)會(huì))批準(zhǔn)，可以通過(guò)非公開(kāi)手段，針對(duì)指定投資者進(jìn)行募資。

2020年1月，灰度基金更是在SEC成功注冊(cè)，成為了首個(gè)在SEC獲批的數(shù)字貨幣投資平臺(tái)。

通過(guò)灰度基金，華爾街大亨們有了投資比特幣的合規(guī)渠道。灰度基金最新報(bào)告顯示，目前，它一共管理著36億美元資產(chǎn)，其中88%都來(lái)自于機(jī)構(gòu)投資者。

而美國(guó)特殊的金融政策，也讓灰度基金受到了個(gè)人投資者的歡迎——灰度基金還有12%的資金來(lái)自個(gè)人投資者，其中三分之一來(lái)自退休金賬戶(hù)。

在美國(guó)，許多人都沒(méi)有現(xiàn)金存款，而是靠退休金賬戶(hù)進(jìn)行投資、理財(cái)。個(gè)人投資者通過(guò)退休金賬戶(hù)投資，可以獲得稅收優(yōu)惠，但只能投資合規(guī)的金融產(chǎn)品。

所以，一些美國(guó)人如果想投資比特幣，也會(huì)選擇灰度基金這樣的合規(guī)平臺(tái)。

不過(guò)，投資者們也要承受合規(guī)帶來(lái)的溢價(jià)。

5月15日，每份GBTC的凈值是11.07美元。按此計(jì)算，GBTC信托中一個(gè)比特幣的價(jià)格為11448美元，與二級(jí)市場(chǎng)9700美元的比特幣價(jià)格相比，GBTC有18%的溢價(jià)。

“華爾街不喜歡私鑰。”美國(guó)幣圈如此評(píng)論。和自己持有比特幣相比，他們更愿意讓灰度基金代為管理。

03爭(zhēng)議

在幣圈，灰度基金被認(rèn)為是多次幣價(jià)上漲的直接推動(dòng)者。

“灰度是機(jī)構(gòu)中的‘死多頭’，只買(mǎi)不賣(mài)，堅(jiān)定看多。”一位幣圈玩家評(píng)價(jià)。

與幣圈常見(jiàn)的量化投資基金不同，灰度基金是一只信托基金，并不會(huì)在市場(chǎng)上進(jìn)行頻繁交易。它的盈利模式非常簡(jiǎn)單：每年向客戶(hù)收取2%-3%的管理費(fèi)。

灰度基金也不支持投資者贖回比特幣資產(chǎn)。投資者只能去OTC Market(一家美國(guó)OTC交易所)尋找買(mǎi)家，賣(mài)出GBC信托基金。

這意味著，在幣圈的二級(jí)市場(chǎng)里，灰度基金是只買(mǎi)不賣(mài)的存在。它也因此被許多渴望幣價(jià)上漲的玩家和散戶(hù)，視作親切的“戰(zhàn)友”。

人們的想法，確實(shí)有一定依據(jù)。

灰度基金的母公司DCG，被視作數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈行業(yè)的頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)。DCG的創(chuàng)始人Barry Silbert，也是一位堅(jiān)定的“Holder”(囤幣不賣(mài)者)，曾經(jīng)多次在Twitter上號(hào)召玩家拿住手里的比特幣。

近年來(lái)，DCG在全球三十多個(gè)國(guó)家投資了一百多家區(qū)塊鏈公司，覆蓋了公鏈、交易所、錢(qián)包、媒體等多個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)幣圈玩家熟知的交易所Coinbase，以及區(qū)塊鏈媒體Coindesk，都曾被其投資。

不難看出，無(wú)論是管理費(fèi)的盈利模式，還是母公司在整個(gè)幣市的產(chǎn)業(yè)地位，都決定了灰度基金可以通過(guò)幣價(jià)上漲直接獲利。

但在幣圈，灰度基金還是存在一定爭(zhēng)議。許多時(shí)候，它站在了散戶(hù)們的對(duì)立面。

比如說(shuō)，在比特幣、ETH等主流幣外，灰度基金還長(zhǎng)期重倉(cāng)了ETC。后者是以太坊的分叉幣，市值常年維持在20名左右。按常理來(lái)說(shuō)，這樣的小幣種并不值得灰度青睞。

但在幣圈，ETC、灰度及其母公司DCG之間的親密關(guān)系，從來(lái)都不是秘密：

DCG是ETC的投資方，DCG的老板Barry Silbert多次為ETC站臺(tái)。

此外，灰度還堅(jiān)持定期為ETC的一個(gè)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)捐款，并稱(chēng)四年來(lái)已為其捐款超過(guò)110萬(wàn)美元。

同樣的故事，也發(fā)生在另一個(gè)幣種ZEN(近期更名為Horizen)身上。它在幣市的市值排名常年在60名之外，但卻被灰度看重——DCG也是ZEN的一個(gè)投資方。

對(duì)于ETC、ZEN這樣的小幣種而言，灰度基金不僅是大玩家，還是幕后的操盤(pán)手。在這些市場(chǎng)，散戶(hù)的命運(yùn)，往往都掌握在灰度這樣的大莊手中。

2020年，疫情之下，全球金融形勢(shì)撲朔迷離。而在比特幣產(chǎn)量減半之后，幣市的未來(lái)也不明朗。

此時(shí)，灰度基金卻動(dòng)作不斷。或許，機(jī)構(gòu)投資者正在跑步入場(chǎng)。

一場(chǎng)新的洗牌，已經(jīng)開(kāi)始。【責(zé)任編輯/林羽】

來(lái)源：一本區(qū)塊鏈

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