【特別報道】臺積電、中芯國際是否會斷供？關(guān)于華為的終極推演

2020年5月15日晚間，在華為被美國商務部列入出口管制的“實體清單”一周年之際，美國再度升級對于華為的管制措施，意圖在華為自研芯片的芯片設(shè)計及芯片制造環(huán)節(jié)進一步限制華為。

在昨天的《美國下死手!臺積電、中芯國際將斷供華為?反制措施已在路上!》一文當中，我們比較詳細的解析了美國針對華為的新的管制措施，以及可能會對華為帶來的影響。

經(jīng)過一天的時間，隨著事件的持續(xù)發(fā)酵，華為官方也開始發(fā)聲，但是卻并未直接回應任何問題。對此，芯智訊也再度梳理了相關(guān)信息，對于大家關(guān)心的華為事件的未來發(fā)展進行了一番推演。

一、華為發(fā)聲：除了勝利，我們已無路可走

在事件發(fā)生當天，很多媒體都第一時間聯(lián)系了華為方面，但是華為方面未接受任何媒體的采訪，也未給出回應。芯智訊聯(lián)系了一位熟悉的華為某業(yè)務的負責人，對方也表示，公司公關(guān)“不允許我們發(fā)表意見”。

不過，5月16日，華為在其內(nèi)部網(wǎng)站“心聲社區(qū)”中，刊發(fā)了一則《沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難》的文章，而全文只有一句話：“回頭看，崎嶇坎坷;向前看，永不言棄。”

配圖則為此前華為曾多次使用的那張“渾身傷痕累累，仍堅持飛行的伊爾2飛機”的照片。

隨后，5月16日下午，@華為中國 官方微博再次引用該圖片回應稱：“除了勝利，我們已經(jīng)無路可走。”

顯然，華為想表達的是，即使被美國打壓的再厲害，也不會認輸，仍然會堅持“飛行”，并最終走向“勝利”。

值得注意的是，華為消費者業(yè)務手機產(chǎn)品線總裁何剛16日晚間，通過微信朋友圈發(fā)布了一段話：開完一天的會后，看到心聲社區(qū)里面一個同事的評論，轉(zhuǎn)發(fā) 下：華為接下來的命運，我和我的大部分同事都不感到悲觀，實際上也沒有太多精力去焦慮。還有很多事在路上，我們還是會繼續(xù)做好自己的事。很多時候大家都認為中美博弈已經(jīng)是滔天巨浪， 但華為確實有很多像我一樣傻的人，我們相信連接人和物的遠方，相信遠方更廣闊的數(shù)字洪流。在歷史長河中，很多以為的巨浪就成為了浪花。

二、政策解讀：華為自研芯片的設(shè)計及制造受限

對于美國的新的管制措施我們在前一篇文章當中有做詳細解讀。在經(jīng)過一天多的時間，與不少業(yè)內(nèi)人士交流過后，也證明我們的之前的解讀是完全正確的。

根據(jù)美國新的管制措施，只要是華為設(shè)計的半導體，是美國商業(yè)控制清單上的軟件(比如EDA軟件)和技術(shù)的直接產(chǎn)品，或者是美國半導體設(shè)備的直接產(chǎn)品，在交付給華為及其關(guān)聯(lián)公司之前都必修要得到美國的許可證。也就是說，如果沒有美國的許可證，華為及其關(guān)聯(lián)公司將不能使用美國的軟件和技術(shù)設(shè)計芯片，也不能利用美國的設(shè)備來生產(chǎn)芯片。

是否可以繞過美國的芯片設(shè)計軟件？

在之前的文章當中，我們已經(jīng)有介紹，目前芯片設(shè)計所必須的EDA軟件市場的三巨頭中，Synopsys和Cadence都是美國廠商，市場份額超過50%。雖然，Mentor Graphic是德國的，華為可以繼續(xù)采用其EDA軟件。但是，需要指出的是，EDA是芯片自動化設(shè)計工具的統(tǒng)稱，包含一系列的軟件IP，而芯片設(shè)計有著非常多的環(huán)節(jié)，不同環(huán)節(jié)可能需要用到不同的IP。

而對于一線的芯片設(shè)計廠商來說，由于制程工藝的持續(xù)推進，芯片的集成度越來越高，功能也越來越強大，因此在芯片的設(shè)計上也變得越來越復雜，需要用到非常多的IP來支持，而Synopsys、Cadence和Mentor Graphic這三家的產(chǎn)品各有特色，各自的IP側(cè)重點和優(yōu)勢都有較大的差別。因此，不少一線的芯片設(shè)計廠商都有同時使用其中兩三家廠商的不同EDA IP來設(shè)計芯片。

而從Mentor Graphic只有10%左右的市場份額不難看出，華為只依靠Mentor Graphic的EDA工具是無法完成其芯片設(shè)計。雖然目前國產(chǎn)的EDA廠商也是發(fā)展很快，但是與國外的EDA巨頭相比差距巨大，特別是在高端芯片的設(shè)計上，國產(chǎn)EDA工具目前很難幫得上忙。

需要指出的是，在美國一年前宣布的對華為的禁令當中，美國就已經(jīng)限制了華為使用美國的EDA工具，只不過EDA是軟件，華為在受限之前很早就買了授權(quán)，所以可以繼續(xù)用來設(shè)計自己的芯片，只不過，沒有原廠的技術(shù)支持，也沒法升級新的版本，這也使得華為在后續(xù)的芯片設(shè)計上可能會遇到很多的困難。

為了解決這個難題，此前就有外媒報道稱，華為計劃與芯片制造商意法半導體(STMicroonics)合作，共同設(shè)計移動和汽車相關(guān)芯片。而華為通過與意法半導體的合作，則有望使得華為可以通過意法半導體使用來自美國公司的EDA軟件來幫助自己設(shè)計芯片。

而美國此次的新規(guī)似乎也正是為了堵住華為的這條路。

是否可以繞過美國半導體設(shè)備？

另外，在半導體設(shè)備這塊，同樣也是這樣的局面。在全球前五大設(shè)備廠商當中，美國應用材料公司以17.72%市場份額排名第一，美國泛林半導體以13.4%的市場份額排名第四，兩家合計占了全球31.12%的市場份額。

從產(chǎn)品端來看，美國應用材料和泛林半導體的半導體設(shè)備覆蓋了半導體制造的大部分環(huán)節(jié)。

應用材料的產(chǎn)品主要覆蓋薄膜沉積(CVD、PVD 等)、離子注入、刻蝕、快速熱處理、化學機械平整(CMP)、計量檢驗等設(shè)備。在全球 PVD(Physical Vapor Deposition)設(shè)備市場，應用材料擁有近 55%的份額，在全球 CVD(ChemicalVaporDeposition)設(shè)備市場份額也達到了近 30%。

泛林半導體的產(chǎn)品主要包括刻蝕設(shè)備、薄膜沉積(Deposition—CVD/ECD/ALD)設(shè)備以及去光阻和清洗(Strip & Clean)、鍍銅等設(shè)備。在刻蝕設(shè)備銷售額(2017年)約占全球45%的市場份額，全球第一，其中導體刻蝕約占全球50%以上的市場份額，全球第一;介質(zhì)刻蝕約占全球20%以上的市場份額，全球第二;CVD約占全球市場20%左右的市場份額，全球第三。

另外從應用材料的客戶構(gòu)成來看，其最大的客戶為三星電子、臺積電、鎂光科技、英特爾，并且近年在其營占比中都達到了11%以上。而根據(jù)財報顯示，2018年財年應用材料的營業(yè)收入為172.53億美元，也就是說這些客戶每年貢獻的營收都超過了17億美元。

△2008～2018 年應用材料主要客戶構(gòu)成(圖片來源：立鼎產(chǎn)業(yè)研究)

隨著近年來，中國晶圓代工廠建設(shè)熱潮興起，中國廠商對于美國應用材料和泛林半導體的營收貢獻占比正在快速提升。

根據(jù)此前中芯國際的公告，2019年2月-2020年1月的12月間，中芯國際就購買了應用材料公司的6.2億美元的機器及設(shè)備;2019年3月12日至2020年2月17日的12個月期間，中芯國際向泛林集團購買了6.01億美元的機器及設(shè)備。

顯然，從上面的數(shù)據(jù)來看，與華為有合作的晶圓代工廠，不論是臺積電還是中芯國際，都離不開美國應用材料和泛林半導體的設(shè)備。

這也意味著，臺積電和中芯國際為華為代工其自研芯片，就一定會用到美國的半導體設(shè)備，而生產(chǎn)的華為的芯片也就成為了美國半導體設(shè)備的“直接產(chǎn)品”，那么也將會受到美國的新規(guī)的限制。

雖然目前在刻蝕機、PVD、CVD、清洗機、氧化/退火設(shè)備等方面，已經(jīng)可以進行一些國產(chǎn)替代，但完全避開美國的半導體設(shè)備是不現(xiàn)實的。

△以長江存儲2017Q4-2019年招標設(shè)備中標數(shù)據(jù)作為參考

但是不管怎樣，此次事件的發(fā)生，都將進一步推動國內(nèi)廠商在包括芯片、設(shè)備、材料等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自主可控，加速國產(chǎn)替代。

三、臺積電、中芯國際是否會斷供？

眾所周知，目前華為的絕大多數(shù)芯片都是交由臺積電代工的。而臺積電在去年美國將華為列入實體清單之后，一直也是力挺華為，并且多次表態(tài)，沒有達到“使用美國技術(shù)超過25%”的紅線，可以繼續(xù)為華為代工。

但是這次，美國直接不說含有多少美國技術(shù)的比例，只要臺積電用美國設(shè)備為華為代工芯片就需要得到美國的批準。

根據(jù)此前臺灣媒體的報道稱，華為去年為臺積電貢獻了1528.76新臺幣(約51億美元)的業(yè)績，年增逾8成，占臺積電總營收比重14%，為臺積電第二大客戶。但是，在剩下的86%的營收當中，美國廠商貢獻的比例更高。

那么臺積電會為了華為，不顧美國的禁令嗎?顯然可能性不大。而且臺積電本身也是對美國的半導體設(shè)備有較大依賴，再加上親美的臺灣當局，臺積電不可能不顧美國的禁令。

有觀點認為，臺積電日前宣布的背后是有利益交換，那就是，美國需要保障其對于客戶的供貨安全。即，即使美國15日全面封殺華為之后，美國會在臺積電的申請下，向臺積電發(fā)放許可證，使得臺積電在其他晶圓廠受限的情況下仍然可以向華為供貨。

一些信息也顯示，在美國宣布針對華為的出口管制新規(guī)之前，包括臺積電、華為在內(nèi)的少數(shù)上游大廠可能已經(jīng)收到了消息，因此臺積電提前宣布赴美建廠計劃，正是為了換取主動權(quán)。

但是，據(jù)外媒報道，美國當?shù)貢r間周五，美國國務院官員受訪時表示，美國并未保證發(fā)放出口許可給臺積電，這也代表臺積電依然會受到新規(guī)的限制，后續(xù)可能將無法向華為供貨。

同樣，中芯國際可能也面臨著與臺積電一樣的問題。今年華為將麒麟710A放到了中芯國際14nm代工，并且成功應用在了榮耀Play 4T手機上。但是，同樣，受美國新規(guī)的限制，中芯國際恐怕后續(xù)如果要為華為代工芯片也需要獲得美國的許可證。

當然，有不少網(wǎng)友說，中芯國際是中國的國內(nèi)的企業(yè)，可以不用管美國的政策，但是不要忘了，中芯國際的很多半導體設(shè)備都是美國廠商供應的。一旦，美國認為中芯國際違規(guī)，可能迫使美國應用材料、泛林半導體等遠程鎖死中芯國際的設(shè)備，使其變?yōu)闊o法工作的“廢鐵”。之前福建晉華就是例子，被美國列入實體清單之后，立刻停擺，一堆的設(shè)備變“廢鐵”。

即使中芯國際可以繼續(xù)向華為供貨，但是去年四季度中芯國際的最先進的14nm工藝才量產(chǎn)，2019年四季度，14nm工藝的營收僅占該公司當季營收的1.0%。今年一季度，這一比例也才小幅提升到了1.3%。華為將更多的訂單轉(zhuǎn)給中芯國際14nm代工，中芯國際是否能夠完全承接也是個問題。

根據(jù)中芯國際此前規(guī)劃，14nm及后續(xù)先進工藝在今年3月和7月分別擴產(chǎn)至4000片/月和9000片/月，2020年底才能擴產(chǎn)至1.5萬片/月。

另外，目前華為的主力機型都采用了臺積電的7nm工藝，如果臺積電無法為華為代工，那么華為將無法使用7nm/5nm先進制程，即使中芯國際的14nm可以繼續(xù)為華為代工芯片，也只能代工一些中低端芯片，高端芯片依然是無能為力。那么華為未來的手機及基站產(chǎn)品的性能可能將會出現(xiàn)整體上的下滑，或者在保持相近性能的情況下，功耗會大幅增加。

四、120天的緩沖期意義何在？

根據(jù)新規(guī)，臺積電、中芯國際等晶圓代工廠商，已經(jīng)根據(jù)華為設(shè)計規(guī)范啟動的生產(chǎn)項目，只要這些生產(chǎn)的芯片在新規(guī)正式生效120天內(nèi)交付給華為，都不需要向美國申請許可證。

這也意味著，美國新規(guī)正式實施后，華為也還有120天的緩沖期。那么華為應該可以利用這120天時間加快備貨，以期能夠在120天之后能夠維持足夠長的時間的生存。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士@手機晶片達人 于5月16日在微博上的爆料稱，“海思本周緊急跟臺積電投片了7億美金的晶圓訂單，看來華為內(nèi)部也拿到消息了。”如果這個訂單能夠順利交付的華為，那么將會讓麒麟芯片多供應華為手機一個季度以上。

但是，可惜的是，雖然華為搶在了美國新規(guī)宣布之前，但是這7億美金的晶圓還來不及“wafer star”，也就是說這個訂單屬于還沒有“根據(jù)華為設(shè)計規(guī)范啟動的生產(chǎn)項目”，所以需要向美國申請許可證。而且即使現(xiàn)在下單，7nm、5nm的晶圓從投片到交付也要120天了。

因此，坊間傳聞，華為的這個緊急追加的訂單已經(jīng)被臺積電取消。對此，芯智訊也聯(lián)系了臺積電內(nèi)部人士進行確認，不過，對方表示，由于涉及客戶機密，不便透露。

那么這是否也意味著120天的緩沖期結(jié)束之后，華為只能依靠在5月15日之前下單生產(chǎn)的芯片以及原有的庫存來維持生存?

對于，不少業(yè)內(nèi)分析人士認為，這120天內(nèi)，臺積電、中芯國際等晶圓廠肯定會游說美國政府，會想方設(shè)法獲得美國許可證，從而維持對華為的供貨。

而在5月16日信達電子分析師方競主持的會議上，參會嘉賓華為戰(zhàn)略顧問、原藍軍司令孟老師也表示，美國這次的新規(guī)，“威懾大于實際，對特朗普的選票有好處，另外也會加大華為的客戶的憂慮，可能對華為的訂單砍一砍。”“另外，但到了120天附近，還是有可能繼續(xù)延長期限的。”

芯智訊也維持之前的觀點，美國此次突然對華為下狠手，應該也是特朗普政府為了競選拉票故意做的動作，同時也是為了在后續(xù)與中國的第二階段的貿(mào)易談判當中占據(jù)優(yōu)勢的而制造的籌碼(上周五，特朗普就批評中國未遵守貿(mào)易協(xié)議，并說他對這份今年1月簽署的協(xié)議的命運“非常糾結(jié)”)，而這120天的緩沖時間，或許也正是為了與中國政府談條件，迫使中國做出讓步。當然，中國也不會任由美國“出拳”，預計后續(xù)也必然會推出反制措施。

但是，芯智訊認為，中國的反制可能會比較克制，可能會視美方的反應，而逐步加重，一次性把能打的牌都打完是不理智的。預計雙方之間的會斗上幾個來回。短期內(nèi)可能不會有結(jié)果。

那么，如果在120天緩沖期過后，美國仍然不延長新規(guī)的執(zhí)行期限，也不向臺積電和中芯國際發(fā)放許可證怎么辦?

五、是否可以采用其他國產(chǎn)芯片或非美系芯片？

這就回到昨天芯智訊曾在文章提出的一個問題，華為是否可以使用其他的國產(chǎn)或非美系芯片來替代自研芯片呢?

從這次美國新規(guī)的字面解讀來看，這種方案應該是可行的。

因為新規(guī)更多的是針對的華為自研芯片，禁止其利用美國軟件及技術(shù)來設(shè)計芯片，以及利用美國設(shè)備來制造芯片。這也意味著華為自研芯片的后續(xù)供應可能會出現(xiàn)問題。

那么只要華為自己不委托晶圓廠制造自研芯片，而是直接采購其他國產(chǎn)及非美系芯片代替代自研芯片，那么這樣就能夠繼續(xù)實現(xiàn)基站、智能手機等產(chǎn)品的出貨。

芯智訊認為，接下來華為可能將會加大對于國產(chǎn)芯片的采購力度。目前華為的自研芯片主要布局在手機SoC、AP、基站芯片、WiFi芯片、基帶芯片、PA、電源管理等方面。這也意味著，這一類的國產(chǎn)芯片廠商或?qū)⒂瓉頇C會。

信達電子分析師方競也表示，因為有“120天的緩沖期，華為可以調(diào)整設(shè)計，我們認為會加大國產(chǎn)芯片的使用比例，同時為海思找備胎。比如說海思原來做很多電源芯片、手機處理器的PMU，本來是海思自己做，接下來來會加大圣邦這類企業(yè)的占比，協(xié)助其做一些更有替代意義的芯片。短期內(nèi)肯定會有沖擊，等庫存消耗完，前后銜接的過渡期會略難，但之后肯定會對國產(chǎn)替代有推動。”

需要指出的是，華為旗下哈勃投資之前投資的一系列半導體芯片廠商，是否能夠作為華為的供應商可能也存有一定的疑慮，這些被華為投資的企業(yè)是否會被美國視為華為的關(guān)聯(lián)企業(yè)呢?

另外，令芯智訊疑慮的是，美國是否會讓華為走這條路呢?按道理說，美國之前的禁令已經(jīng)讓一些美國芯片廠商及含有美國技術(shù)25%的芯片廠商不準向華為供貨了，現(xiàn)在新規(guī)又迫使華為沒法用自研芯片，那么這不等于美國忙活半天，為日韓歐及中國其他芯片廠商拉生意?

因此，芯智訊認為，接下來美國可能會放開很多國產(chǎn)芯片可替代的美國芯片廠商，給他們發(fā)放許可，讓這些廠商可以與華為做生意，并促使華為增加使用美系芯片。這樣華為可以繼續(xù)維持運轉(zhuǎn)，但是卻等于是廢了華為的武功(無法用自研芯片)，然后讓其開始依賴美系芯片(指的是那些可以被替代，但是目前相比國內(nèi)芯片仍然有一定的優(yōu)勢的美系芯片)，從而使其產(chǎn)品失去技術(shù)領(lǐng)先性，失去市場的領(lǐng)先地位。如果真是如此的話，美帝用心真是太險惡了。

六、華為內(nèi)部人士如何看待？

對于此次事件，華為內(nèi)部人是怎么看待的呢?

筆者的一位在華為的朋友“A”認為，這次對于華為的制裁確實很嚴重，可以反制的手段也比較有限! “預計企業(yè)層面跟高通的專利許可談判等都會暫停，取之以反壟斷訴訟等。剩下的只能中國政府出牌了。”

此前的環(huán)球時報社評文章就曾指出：如果美國對華為進一步“卡脖子”，阻止臺積電等向華為供應芯片，中方將予以強力反擊，包括將美國有關(guān)企業(yè)納入“不可靠實體清單”，依法依規(guī)對高通、思科、蘋果等美企進行限制或調(diào)查，暫停采購波音飛機等等。

不過，A認為，“高通在中國的銷售金額太少，思科也不夠，所以蘋果估計是政府下手的對象。”

對于美國給了120天的寬限期，A預計“各大晶圓廠都會開展游說。臺積電的美國投資應該也是博弈的一步棋。長期看，海外晶圓廠可能會盡量用非美國產(chǎn)的半導體設(shè)備的(如果有替代的話)。這對美國人也不是好事，因此大家應該亮牌后會繼續(xù)談。”

昨晚微信群當中流傳的自稱是“華為人”所寫一篇文章，也對此次事件發(fā)表了自己的觀點。該匿名華為人認為，美國這次實際上是給全球華為供應商出了一道選擇題，想繼續(xù)和華為做生意的都必須向美國申請許可證，但是如果向美國申請并完全依賴于美國的許可，又不符合國際通現(xiàn)行通用貿(mào)易規(guī)則。而對于站隊美國的廠商，可能會被中國納入不可靠清單，進而失去中國市場。

△自稱是華為人的匿名文章部分截圖

這位匿名華為人還猜測，臺積電之前宣布投資120億美元赴美建5nm晶圓廠，其中一個目的也是為了保障其與華為之間的合作的籌碼，這對于美國吸引高端制造業(yè)回流是有很大幫助的，但是如果120天之后，美國還是不給臺積電許可證，那么臺積電則可以以“中止投資”的方式來制衡。【責任編輯/李小可】

來源：芯智訊

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