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【深1度】騰訊“B”計劃能否講好新增長故事？

任曉寧　2018年10月15日 07:28

蔣鴻銘，騰訊公司法務(wù)綜合部智慧司法項目經(jīng)理，截至9月27日，他已有5個月沒有見到他的上司了。這5個月、180多天的時間里，蔣鴻銘一直駐扎在寧波，與寧波市中級人民法院磨合一個名為“移動微法院”的微信小程序。

“移動微法院”是騰訊眾多To B、To G(government)業(yè)務(wù)中的一個。從計劃啟動到落地總共花了一年左右的時間。智慧法院速度驚人背后,是中國互聯(lián)網(wǎng)To B市場的發(fā)展。伴隨著云計算、大數(shù)據(jù)以及人工智能技術(shù)的普及，以往慢熱的To B，成為了巨頭們爭搶的互聯(lián)網(wǎng)下半場新“藍(lán)海”，阿里巴巴、騰訊、百度為首的互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及華為等大科技公司，都盯上了這個未來的“金礦”。

騰訊To B計劃的決心，體現(xiàn)在9月30日，國慶節(jié)前最后一天，騰訊宣布架構(gòu)大調(diào)整，動刀最大的則是，將分散在各個事業(yè)群的To B業(yè)務(wù)納入新成立的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)，還成立一個技術(shù)委員會并新升級廣告營銷服務(wù)線。架構(gòu)調(diào)整的背后，是騰訊對To B業(yè)務(wù)的重視。

騰訊啟動這次業(yè)務(wù)架構(gòu)大調(diào)整的另一面是，資本市場的不理想表現(xiàn)。10月11日，騰訊股價以267港元收盤，距離今年2月歷史最高475.72港元，跌去四成多。

而微軟股價的逆襲故事，對騰訊加碼To B業(yè)務(wù)來說是一個正向激勵。微軟市值從4年多前最低不到3000億美元，到今年五月底突破8000億美元市值，一度超過谷歌，成為僅次于蘋果和亞馬遜的全球市值第三高的公司。靠的主要是，做了架構(gòu)調(diào)整并在云服務(wù)上發(fā)力，憑借Azure確立云服務(wù)行業(yè)第二的地位并帶來資本市場的青睞。

目前移動互聯(lián)網(wǎng)的C端紅利將盡，尤其在騰訊游戲受挫、股價不斷下跌的當(dāng)下，騰訊更需要講好To B新故事，提振資本市場信心。關(guān)鍵問題是，被業(yè)界普遍視為沒有To B基因的騰訊，能否像微軟一樣靠B端發(fā)力出現(xiàn)神奇逆襲?

“B”計劃

“公司大到一定程度，2B和2C都不可缺少，”億歐公司副總裁由天宇告訴經(jīng)濟(jì)觀察報記者，之前在To B業(yè)務(wù)進(jìn)展較慢的騰訊，“忽略了更大格局和更長周期，未對沖擊萬億美元市值做好準(zhǔn)備。”

2017年12月，馬化騰在騰訊員工大會上強(qiáng)調(diào)，“現(xiàn)在的騰訊需要更多 To B的能力，要在組織架構(gòu)上進(jìn)行從內(nèi)到外系統(tǒng)性的梳理。”“很多人認(rèn)為，騰訊的基因是To C，”資深市場人士薛正曄說，畢竟，騰訊20年的歷程中，“沒誕生一個成熟的To B明星產(chǎn)品”。

騰訊曾嘗試電商業(yè)務(wù)，但并未成功。即使在自己擅長的社交領(lǐng)域，阿里巴巴的企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品釘釘有700萬家企業(yè)組織使用，用戶過億。騰訊的企業(yè)微信注冊企業(yè)數(shù)150萬家，用戶3000萬，依舊有不小差距。

作為To B業(yè)務(wù)基石的騰訊云也是如此。一位關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)To B業(yè)務(wù)的媒體人向經(jīng)濟(jì)觀察報記者坦言，他曾參加過多場阿里云、騰訊云、金山云、華為云等活動，其中騰訊云印象深刻。這位媒體人感觸是，“年初講的和年尾講的內(nèi)容差不多，沒有新案例出來。”他認(rèn)為，與阿里云的強(qiáng)勢地位相比，騰訊云之前被歸到社交網(wǎng)絡(luò)事業(yè)群(SNG)，作為SNG業(yè)務(wù)的一部分，感覺難以發(fā)力。

此次騰訊架構(gòu)調(diào)整，將騰訊云業(yè)務(wù)從原來的SNG獨(dú)立出來，成為新的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)，地位明顯提升。

騰訊云是騰訊所有科技對外開放的云的形態(tài)，可以理解為騰訊To B業(yè)務(wù)的基本支撐點(diǎn)。目前其為游戲、視頻、金融、零售、電商、交通等行業(yè)中的192個業(yè)務(wù)場景提供全棧解決方案。騰訊AI　Lab、優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室、微信AI團(tuán)隊等內(nèi)部AI團(tuán)隊，背后也是騰訊云。“可以理解為，騰訊云是騰訊To B業(yè)務(wù)的水和電，是基礎(chǔ)設(shè)施，沒有騰訊云，其余一切就無法成立，”一位騰訊員工告訴記者。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云服務(wù)的格局里，騰訊云目前并不占據(jù)優(yōu)勢。根據(jù)IDC發(fā)布的中國公有云服務(wù)市場半年度跟蹤報告顯示，2017年阿里云排名第一，全年市場份額達(dá)到45.5%;騰訊云第二，市場份額10.3%。

收入上，IDC數(shù)據(jù)顯示，2017年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模首次超過40億美元(約275億元人民幣)。根據(jù)阿里財報公布的數(shù)據(jù)，今年一季度云計算業(yè)務(wù)收入達(dá)46.98億元，同比增長93%，是阿里增長最快的業(yè)務(wù)。

騰訊歷年財報中，并未公布騰訊云的具體收入。但由天宇告訴記者，根據(jù)他從騰訊內(nèi)部了解到的信息，今年騰訊云的業(yè)績并不算好。

由天宇認(rèn)為，阿里云與騰訊云技術(shù)上并沒有大的差距，二者主要差別在于選擇路徑不同。阿里巴巴為中小商戶服務(wù)，阿里云的策略很長時間都是要把中小企業(yè)的量鋪起來，但是這一塊不掙錢，沒有利潤。騰訊云的服務(wù)對象則多為大型企業(yè)以及政府部門。

不久前，廣東省政府采購網(wǎng)發(fā)出的一份公告顯示，總金額達(dá)7028萬元的廣東省公安廳新一代移動警務(wù)平臺(一期)，由騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司和數(shù)字廣東網(wǎng)絡(luò)建設(shè)有限公司中標(biāo)。今年5月中旬，騰訊云中標(biāo)北京大數(shù)據(jù)行動計劃整體設(shè)計咨詢服務(wù)項目。

蔣鴻銘所在的智慧法院項目，也是騰訊云的業(yè)務(wù)。記者了解到，“移動微法院”上涉及的材料和證據(jù)，除簽名這一項通過區(qū)塊鏈技術(shù)存儲外，其余都放在騰訊云。若是能通過最高院將這個項目普及到全國法院，會是一筆支付給騰訊云的直接收入。但截至目前，騰訊還未從該項目上獲得收益。

新增長故事

10月11日，騰訊股價跌至每股267港元，比今年年初最高點(diǎn)475港元跌了208港元，市值蒸發(fā)超1.7萬億港元(約合人民幣1.5萬億元)。當(dāng)天，騰訊開啟連續(xù)第23個交易日的回購股票行動。股價跌穿300港元后，按市值計算，騰訊也不再是全球前十大公司之一。

西南證券首席分析師張剛曾告訴記者，騰訊回購股票，主要還是為了維護(hù)股價。

但從股價表現(xiàn)來看，騰訊的動作并沒有明顯效果。“資本市場，特別是香港資本市場，要見到兔子才撒鷹，”薛正曄對記者分析，盡管騰訊調(diào)整了架構(gòu)，但對于資本市場而言還不夠。這次騰訊主要調(diào)整重點(diǎn)在To B，但“騰訊太大了，To B業(yè)務(wù)即使在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增加10倍，對營收的幫助也不大，何況還沒見著10倍的增幅。”

不過，To B已成為騰訊業(yè)績增長最快的業(yè)務(wù)。根據(jù)騰訊2018二季度財報，騰訊其他業(yè)務(wù)在二季度同比增長81%，與6%增幅的游戲業(yè)務(wù)以及39%增幅的廣告業(yè)務(wù)相比，其他業(yè)務(wù)增幅預(yù)示著未來的機(jī)會。其他業(yè)務(wù)主要指云服務(wù)與支付等To B業(yè)務(wù)。這一塊收入為174.96億元，占二季度騰訊總收入的23%，并不是騰訊主要營收來源。

馬化騰在公開信中表示，此次調(diào)整架構(gòu)，是騰訊邁向下一個20年的新起點(diǎn)。在他看來，互聯(lián)網(wǎng)下半場屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。

薛正曄和北京師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院教授戚聿東，均認(rèn)同馬化騰的說法。戚聿東告訴記者，在信息化與工業(yè)化融合的時代背景下，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇多多，市場容量巨大，潛力無限。

這個潛力無限的市場，是To B的新市場。以往騰訊財報中，To B業(yè)務(wù)被歸到其他業(yè)務(wù)，財報分析會上，To B業(yè)務(wù)被高管認(rèn)為是還需加大投入的初期階段。在騰訊主營游戲、社交業(yè)務(wù)如日中天的時候，可以有大把時間等待孵化To B。但在主營業(yè)務(wù)受挫時，代表未來趨勢的To B，是一個此時此刻需要講的故事。

從國際市場看，To B也正成為一種趨勢。以云服務(wù)為例，亞馬遜的AWS在今年二季度的營收占集團(tuán)總營收的11.5%，微軟的智能云服務(wù)收入在今年二季度占總收入的32%。并且，微軟曾憑借云業(yè)務(wù)Azure的增長，在今年5月底市值一度超過谷歌。

觀察騰訊多年，由天宇沒有預(yù)料到，騰訊的不利要素能致使股價到達(dá)現(xiàn)在這種程度，“這是出乎我意料的，”他分析說，騰訊向來是靠游戲變現(xiàn)，靠微信拉估值，業(yè)界對于微信可以產(chǎn)生的商業(yè)機(jī)會以及商業(yè)生態(tài)，一直抱有很高的預(yù)期。但今年以來游戲領(lǐng)域的“黑天鵝”，給予了騰訊比較直接的打擊。

騰訊之前在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局不算給力。回顧騰訊之前脫離危機(jī)的經(jīng)歷，騰訊主要是在自己擅長的產(chǎn)品領(lǐng)域出奇制勝。2003年，“QQ秀”業(yè)務(wù)意外大幅盈利，讓騰訊從內(nèi)憂外患的競品中脫穎而出。2010年，騰訊在3Q大戰(zhàn)受到質(zhì)疑后，微信撐起了騰訊新的半壁江山。移動游戲盛行后，《地下城與勇士》《王者榮耀》等知名產(chǎn)品為騰訊貢獻(xiàn)源源不斷的巨額利潤。即使在移動支付上的翻身，騰訊靠的也是出奇制勝的微信紅包。

“在自己習(xí)慣和優(yōu)勢的方向上，騰訊不斷在強(qiáng)化。但是在非強(qiáng)勢的體系上，比如往垂直產(chǎn)業(yè)深度走的時候，這種產(chǎn)業(yè)屬性的拓展能力，騰訊一直都沒有體現(xiàn)出來，”由天宇這樣評價騰訊。

與阿里巴巴對比，目前的阿里巴巴除了初期的淘寶之外，還有了天貓、螞蟻金服、菜鳥網(wǎng)絡(luò)，這些新業(yè)務(wù)如果上市，市值有可能再造一個阿里巴巴。但可惜的是，從產(chǎn)業(yè)布局來看，騰訊內(nèi)部并沒有再造出一個新騰訊。

“沒有一個偉大的引領(lǐng)全球發(fā)展的公司，是靠單一業(yè)務(wù)，尤其是靠游戲娛樂業(yè)務(wù)來發(fā)展的，”由天宇認(rèn)為，騰訊現(xiàn)在需要對資本市場，講一個游戲之外，新的增長故事。目前看來，To B是最有可能講好這個故事的業(yè)務(wù)。

基因演化

2016年，最高人民法院提出建設(shè)“智慧法院”的計劃，第二年，騰訊智慧法院團(tuán)隊在寧波余姚法院試點(diǎn)“移動微法院”，今年1月份，寧波全市法院普及“移動微法院”，三個月后，最高人民法院宣布，在寧波基礎(chǔ)上研究更成熟的產(chǎn)品，向全國法院推廣。

為了跟上智慧法院的普及速度，騰訊的蔣鴻銘長期留守寧波，盯著這個早7點(diǎn)到晚9點(diǎn)運(yùn)行的司法小程序的功能完善。這是騰訊加碼B端業(yè)務(wù)的一個側(cè)面。

薛正曄認(rèn)為，短期內(nèi)，騰訊想止跌回穩(wěn)，還要看游戲?qū)徟蛷V告業(yè)務(wù)。但從長期來看，To B這個巨大的市場，騰訊不能放棄。

“很多人說我們只有To C的基因，沒有To B的基因，我是不相信這個說法的，你看進(jìn)化中的成功物種，不是一開始就有那種基因，都是演化出來的，”早在2017年12月，騰訊公司總裁劉熾平在騰訊員工大會上如此表態(tài)。

但To B是一個長期的戰(zhàn)略。薛正曄告訴記者，一般這種長線的戰(zhàn)略調(diào)整，要慢慢反映出來效果。此次騰訊架構(gòu)調(diào)整公開信中，馬化騰表示，“我們不只是要專注眼前的業(yè)務(wù)，更要立足于長遠(yuǎn)發(fā)展。”

記者了解到，騰訊在To B領(lǐng)域已進(jìn)行了多年嘗試。目前騰訊已在云、支付、AI、安全等諸多技術(shù)領(lǐng)域積累了能力，騰訊云有2000多個合作伙伴，行業(yè)解決方案超過六十種，在政務(wù)、醫(yī)療、工業(yè)、零售、交通、金融等領(lǐng)域都創(chuàng)造了大批數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功的案例。

此次調(diào)整后，騰訊To B的地位提升，由天宇認(rèn)為，這是多重不利因素倒推騰訊出現(xiàn)調(diào)整的利好決策。“騰訊要成為萬億美元市值的公司，靠游戲是不可能的，你必須有引領(lǐng)行業(yè)價值，以及構(gòu)建整個社會基石的一些東西出現(xiàn)。”

對于騰訊這樣的巨頭轉(zhuǎn)向To B市場，戚聿東認(rèn)為，騰訊是有明顯優(yōu)勢的，“無論是To B還是To C，軟件企業(yè)的技術(shù)是相通的，他們在數(shù)字化、平臺化、智能化的優(yōu)勢是傳統(tǒng)企業(yè)所不具備的，也是專業(yè)化軟件企業(yè)無可比擬的，只是服務(wù)的客戶群體轉(zhuǎn)換了。”

“騰訊這次架構(gòu)調(diào)整，可能會是中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個拐點(diǎn)。”由天宇補(bǔ)充到，有一種很大的可能性是，因?yàn)轵v訊對于To B業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)向，可能一大批To B創(chuàng)業(yè)公司融資都會變得容易多了。他仍對騰訊抱有信心，“盡管騰訊To B業(yè)務(wù)基礎(chǔ)不好，但是公司基礎(chǔ)很好。整個公司的影響力、人才、資金儲備，以及騰訊整個公司能干事情的系統(tǒng)化能力，都是支撐。”

由天宇期待騰訊對于To B業(yè)務(wù)更細(xì)節(jié)的動作，尤其是對于騰訊云，他認(rèn)為，“到了砸更多資金和資源的時候了。這不是業(yè)務(wù)之一，而應(yīng)該是目前最重要的業(yè)務(wù)。”這種重要性，需要騰訊在接下來的實(shí)際行動中體現(xiàn)。【責(zé)任編輯/鄒琳】

(原標(biāo)題：騰訊“B”計劃能否講好新增長故事?)

來源：經(jīng)濟(jì)觀察報

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