【IPO】小牛電動赴美上市：擬募1.5億美元，李一男持股43.8%
9月25日早間消息，北京牛電科技有限責任公司(牛電科技)向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書，計劃在IPO中募集最多1.5億美元，擬在納斯達克上市，股票代碼為“NIU”。其價格區間、發行量等信息暫未透露。
北京牛電科技有限責任公司成立于2014年9月，注冊資本4071萬元，公司法定代表人為李一男，其持有公司股份68.42%。公司主營小牛(NIu)牌電動車。
招股書顯示，牛電科技2016年營收3.55億元，2017年營收增至7.69億元(約合1.1627億美元)。目前，牛電科技仍處于虧損中，2016年凈虧損2.33億元，2017年凈虧損1.85億元。此外，牛電科技2018年上半年營收5.57億元，凈虧損3.15億元。
關于風險，牛電科技在招股書中稱，其業務依賴于持續創新，依賴于新產品和新服務成功推出，客戶的喜好不斷變化，存在無法預測、不能及時響應的可能。
“我們現在還在虧損，未來可能會繼續虧損。”牛電科技還稱，“我們高度依賴外部供應商，讓它們為智能電動摩托提供特定組件和原材料。”
據了解，在首次公開募股之前，小牛電動的董事和高管合計持有公司3571萬股普通股，占總股本的26.5%。歸屬于牛電科技創始人李一男的Glory Achievement Fund Limited為該公司第一大股東，持有總股本的43.8%。此外，紀源資本持股11.2%;Future Capital Discovery Fund I, L.P持股5.1%。
招股書顯示，牛電科技董事會和高管成員包括：董事長、CEO李彥(39歲)，董事、研發副總裁胡依林(33歲)，董事Jenny Hongwei Lee(46歲)，獨立董事Changqing Ye(48歲)、Xiaojun Li(44歲)、Mei-Wei Cheng(68歲)、Julian Juul Wolhardt(45歲)、John Jinshu Zhang(52歲)，還有設計副總裁Carl Chuankai Liu(52歲)、CFO Hardy Peng Zhang(39歲)。
澎湃新聞記者注意到，董事會和高管成員名單中并沒有創始人李一男的名字。
李一男曾為華為副總裁、百度首席技術官，金沙江創投合伙人。2015年4月，他創立“小牛電動車”品牌，稱其為“最后一次創業”，他稱，“用最好的材料與最尖端的技術，打造一款中國最牛的電動車。”
然而，不久后，其便因內幕交易罪獲刑兩年半。直至2017年底，李一男出獄，此后加盟梅花天使創投。
此前在一次發布會上，李彥透露，“他(李一男)去梅花做投資，是個人選擇，目前還是公司股東，但并不參與公司的運營，不擔任任何職務。”
對于企業歷史和架構，招股書顯示，2014年，牛電科技通過北京牛電正式走向商業運營，2015年6月推出N系列智能電動摩托。
2014年11月，牛電科技(Niu Technologies)在開曼群島成立，作為離岸控股公司，為融資和離岸上市做準備。隨后，牛電科技在香港設立獨資子公司Niu Technologies Group Limited。2015年5月，Niu Technologies Group Limited在中國成立獨資子公司Niudian Information。
自2015年推出首款智能鋰電電動車-小牛電動N1以來，小牛電動已陸續推出N、M、U三個系列，多款產品，滿足消費者多場景、個性化的出行需求。招股書顯示，到2016年12月31日，牛電在中國有專營店19家，到了2017年12月31日，增至440家，到了2018年6月30日達到571家。
“我們現在設計、制造并銷售高性能智能電動摩托車。根據CIC的統計，按銷量計算，2017年我們已經是中國最大的鋰電池電動摩托生產商，在歐洲也處在領先行列。截至2018年6月30日，我們在中國、歐洲及其他國家銷售的智能電動摩托已經超過431500輛。根據CIC的數據，2017年，在中國鋰電池電動摩托車市場，按銷量計算我們占有的份額達到26.0%，按銷售價值計算占39.5%，排名第二的對手分別只有6.7%和7.0%。在歐洲中端電動摩托市場，我們排名第三，按銷量計算占比11.1%。”牛電科技稱，公司將把募集到的資金用于升級和擴展生產設施，進行研發、渠道網絡擴張投入，以及一般企業用途。【責任編輯/李小可】
(原標題：小牛電動赴美上市：擬募1.5億美元，李一男持股43.8%)
來源：澎湃新聞
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