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“約炮神器”陌陌突破微信封鎖只是第一步，接下來赴美IPO才是發(fā)展的開始，只是陌陌究竟值不值30億美金？

丁鵬　2014年10月01日 20:04

【IT時代周刊編者按】從網(wǎng)易出來創(chuàng)業(yè)牛人中，陌陌是少數(shù)繼YY之后，突破騰訊封鎖的應(yīng)用。三年時間，讓陌陌迅速成長，而現(xiàn)在它將要加入赴美IPO的大潮。既然IPO，估值就是個不得不提的話題。陌陌現(xiàn)在的市值該有多少呢？根據(jù)現(xiàn)在的傳聞，它已經(jīng)達(dá)到30億美金，真的又這么多么？本文作者從他的角度，對陌陌的價值進(jìn)行了分析。

與今年5月時傳聞獲得新一輪融資估值20億美元相比，陌陌的估值又增加了10億美元。

9月28日，陌陌被傳出將在11月11日發(fā)布招股書，并將于12月赴美IPO，計劃募資2-3億美元，估值30億美元。

從2011年至今，僅僅3年的時間，市值30億美元，移動互聯(lián)網(wǎng)所帶來的新的一波致富神話即將在陌陌身上再次上演，前網(wǎng)易總編輯唐巖和他的前輩李學(xué)凌一樣，在社交戰(zhàn)場上突破了騰訊的封鎖。

到底如何去定義陌陌？

對于陌陌的定義，有很多，但是我們經(jīng)常掛在嘴邊的定義是“約炮”工具，即使唐巖和他的團(tuán)隊從2013年開始就一直在否認(rèn)這個說法，但是無可否認(rèn)的是陌陌的確是憑借這“約炮”之名，在2012年快速的崛起做大。

但即使否認(rèn)了“約炮”的屬性，轉(zhuǎn)而定義為興趣社交產(chǎn)品、陌生人社交產(chǎn)品，但在我個人的觀念當(dāng)中，陌陌一直沒有抹去的是其“工具”的屬性。

什么是工具？

工具是只有當(dāng)你想要用到的時候才會想到它的存在，它就像你們家的醫(yī)藥箱，平時默默的影藏在你家的某個角落里，等到你真正要用到的時候，你才會遍地尋找。

從這個概念上來看，我們不難理解為何馬云和他的阿里如此迫切的想要在移聯(lián)網(wǎng)找到陣地，因為手機(jī)淘寶、支付寶等也是工具，它們綁不住用戶，他們的裝機(jī)量龐大，但用戶在這些產(chǎn)品上不會過多停留，打開支付寶的目的是為了轉(zhuǎn)賬，亦或者付款；打開淘寶的目的是為了購物，目的明確而清晰。

陌陌也是這樣的產(chǎn)品，很多用戶對于陌陌裝了卸、卸了裝，周而復(fù)始，就是因為在他們的心中陌陌就是一個工具屬性的產(chǎn)品，平時根本用不到，打開使用的機(jī)會也渺渺。

所以關(guān)于陌陌它不應(yīng)該是一個社交平臺，而是一個社交工具，平臺的概念是可以綁定用戶，而工具是服務(wù)用戶，陌陌之前的工具屬性體現(xiàn)在“約炮”，后面洗白后則是興趣、娛樂、一起玩兒。

陌陌的價值在哪里？

相比于很多求大而全的社交類產(chǎn)品，陌陌的活躍度相對要高出很多，這得益于陌陌的定位。

拋開熟人以及陌生人的維度我們?nèi)タ茨澳耙约拔⑿诺挠脩魧傩裕覀儠l(fā)現(xiàn)，使用微信的人群各個年齡段都有，而陌陌的用戶相對集中在90后這個年齡段。

關(guān)于90后的分析文章，網(wǎng)絡(luò)上已經(jīng)鋪天蓋地，互聯(lián)網(wǎng)中90后的創(chuàng)業(yè)者所受到的關(guān)注程度現(xiàn)在也逐漸慢慢的火熱起來，IDG甚至專門成立了一只只投90后的基金。

而陌陌的用戶恰恰是現(xiàn)在很多人都在研究的90后群體，這是陌陌的最大價值，其實就工具本身來說，陌生人社交、興趣社交比陌陌做好的都在，但陌陌就是關(guān)鍵在于抓住了這么一群人。

如果要打個比方來看待陌陌，陌陌的生存是在手機(jī)QQ（不是微信）和貼吧當(dāng)中尋找到了一個中間的生存點。

相比于手Q，陌陌更好玩，相比于貼吧，陌陌的用戶更加聚焦。或許陌陌從一開始就沒有打算做一個陌生人的微信，它要做的就是做一個另類的工具，抓住90后叛逆、好奇的工具。

在關(guān)于陌陌的一篇報道當(dāng)中曾寫道一段很有意思的話：

“在唐巖的理想國中，陌陌將成為人們社交的另外一個維度，例如小區(qū)的媽媽們，如果想互相結(jié)識，討論附近的游樂場和給孩子買衣服的地方，不用再帶孩子去小區(qū)公園游玩的方式結(jié)識，打開陌陌即可。”

很可惜的是，在中國的這種熟人至上的社交關(guān)系當(dāng)中，線上和線上是天然有著阻隔的，唐巖的這種設(shè)想根本不成立。

但90后門或許會成為突破口。

陌陌值30億美元嗎？

WhatsApp當(dāng)初變現(xiàn)時的價格是160億美元，4億用戶，平均每用戶產(chǎn)生的價值是40美元，微信的最新估值應(yīng)該在700億美元左右，對比它約7億的用戶，單用戶的價值約100美元。

WhatsApp和微信的區(qū)別在于，微信在中國已經(jīng)成為了一個移聯(lián)網(wǎng)的萬能入口，而WhatsApp則是一個簡單的通訊工具。

美國人對待互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品很有意思的一點是他們不喜歡這種大而全的微信產(chǎn)品，他們所認(rèn)為的是什么樣的產(chǎn)品就應(yīng)該是干什么的，而不是什么都能干。

而微信基于入口，誕生了很多附屬的功能，CRM管理、輕App中心、媒體屬性、社交工具等等。基于此才得以單用戶的價值達(dá)到100美元。

WhatsApp和微信是IM當(dāng)中的兩個極端，但陌陌所應(yīng)該參照的模板都不應(yīng)該是這兩個產(chǎn)品。

在我看來，現(xiàn)在的陌陌更像是一個基于位置的移動互聯(lián)網(wǎng)分發(fā)平臺，它最應(yīng)該參照的是高德地圖+91手機(jī)助手這兩個工具。

因為我們可以看到的是目前的陌陌商業(yè)化的進(jìn)展，開張的首先是游戲聯(lián)運，其次是到店通這樣的O2O模式，這就是高德+91的兩種商業(yè)模式的結(jié)合。

而一個很有趣的現(xiàn)象是高德以及91被收購時的用戶量大約與現(xiàn)在的陌陌的用戶量相當(dāng)，而他們的價格一個是19億美元，一個是16億美元。

總體上來說，相差并不大。陌陌值30億美元，因為不管如何，用戶即使將其當(dāng)做工作，也是會經(jīng)常用到，但是如何再想往上徹底騰飛一步，不知道唐巖還會給陌陌植入其他的什么屬性，但是很顯然的是，越往后走，陌陌的路越難走。

【IT時代周刊編后】30億美元的市值或許有些高估了，但是資本市場一向是擅長炒作的，而能炒到這么高，這證明了陌陌的確也是有些資本的。只是作為純陌生人社交工具，陌陌想要在資本熱錢退出后，保證不是裸泳，就需要豐富自己的功能，給自身增加可以想象的空間。【責(zé)任編輯/馮敏】

本文作者：丁鵬，多年游戲行業(yè)經(jīng)歷，曾服務(wù)于國內(nèi)頂尖的端游公司。

來源：IT時代網(wǎng)

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創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領(lǐng)域早期項目投資。LP均來自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點。

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