亞洲首富李嘉誠的投資清單，會是未來投資的新的風向標嗎？

【IT時代網深度觀察】近日，2015福布斯香港富豪榜，李嘉誠以313億美元身家連續第17年登上香港首富榜單。身為香港商界風向標式的任務，李嘉誠的一舉一動總是能夠掀起不小的震動。2013年以來，李嘉誠接連拋售內地資產，頻繁投資于歐洲等地，遍布電信、基礎設施服務、港口、商業零售、地產等領域，報紙上的報道已經屢見不鮮。但人們很少知道如今擁有15.5億用戶的全球最大的社交網絡Facebook，早年2007年所獲得的兩筆投資，一筆來自微軟，另外一筆就來自李嘉誠旗下的維港投資(HV)。除facebook外，Skype、Spotify、Waze、Siri、DeepMind和Summly等投資案例，都有李嘉誠團隊的參與。從地產商到科技新貴的幕后推手，這位今年已經88歲的老人，正在締造一個個科技神話，而這些成功的投資案例，已經讓這位老人加入了以DST創始人尤里.米爾納(Yuri　Milner)為代表的科技教父之列。

維港投資2007年由李嘉誠在香港出資成立，主要業務是對TMT(技術、媒體和通信)領域的創業公司進行早中期階段的投資，它的核心投資團隊有8名成員，主要管理者為原Tom集團的第二大股東周凱旋。維港選擇投資項目的時機，大多在初創公司從獲得種子投資到進入下一階段融資之間的空白期。從價格和時機來看，這是創投進入的絕好機會。目前，維港總共投資了60多家高科技企業，涵蓋了網絡科技，生物科技以及能源環保等領域，涉獵廣泛。根據周凱旋在問答網站“知乎”上的說法，維港投資所投的項目主要分為數據用量和顛覆性科技兩大類。在維港投資已經公布的交易金額中，最大的一筆投資是2007年對Facebook的1.2億美元，而其他大部分都在百萬美元級別。

2005年，維港投資向Skype注資，一年后電子港灣(eBay)出價25億美元收購了這家IP語音服務供應商。2007年12月，李嘉誠以1.2億美元買下Facebook的0.8%股份，而如今facebook的市值早已突破3000億美元，李嘉誠當初的1.2億美元投資早已經翻了至少十幾倍。2009年，維港以1550萬美元投資專門制作語音識別系統的Siri，該公司于2010年以2億美元的價格被蘋果收購，成為語音助手的代表。

維港投資的獨特之處在于他們嘗試辨別出創業者所具備的科技能否創造出一個宏大的前景。如果這個答案讓他們滿意，他們就更傾向于進行投資。在Spotify的投資案例中，也可以看出維港投資在依靠這一實用邏輯來迅速判斷投資價值，即這家公司的技術能否應用在已經普及的產品上，更容易地獲取潛在用戶。

“他和他的團隊最酷的特點之一，就是他們對于想象中的世界發展方向了然于心。”Spotify的首席執行官丹尼爾艾克(DanielEk)如此說道。“從他投資Spotify的那一刻起，他就保證自己的汽車上要裝上Spotify。這事情發生在Spotify還沒有推出移動應用的2009年。他想要的是：‘什么時候Spotify能在每一輛汽車上普及?’在他看來，Spotify無處不在是理所應當的事情。他看到的并非技術上的限制，而是這個世界應該發展成的樣子。”如今，Spotify是全球最大的正版流媒體音樂服務平臺，估值達30億美元，用戶量已經達到了1500萬，而付費用戶也超過了400萬。

2011年10月，Waze宣布獲得來自凱鵬華盈(KPCB)和HV投資3000萬美元。Waze應用簡單來說通過跟蹤每位司機的手機GPS，它能夠實時的繪制出一副交通地圖，讓我們知道各個地段的路況。因此在中國交通堵塞問題很嚴重的情況下，采用這樣一款非常智能的應用對于緩解交通壓力非常有幫助。其實，地圖的創業高潮發生在2008年，當時資本一窩蜂的涌入，愛幫等一系列的創業公司正是在當時涌現。從2009年開始，資本慢慢冷卻下來，大多數持續燒錢的地圖項目，紛紛死去。然而2011，游戲和娛樂應用變得更加流行。另外一家名為ColourSky的地圖公司創始人Richard認為，利用手機，每個人都能成為Waze路況內容的提供者，大家還可以形成一種社區，并帶動社交網絡的發展，這正是現在互聯網巨頭們在苦苦尋求的移動互聯網入口級產品，“但是，在2011年時就要有這種預見和決策，確實需要眼光。”

維港投資Onavo的原因很簡單，一方面，移動數據用量持續地以幾何級數增長，但是用戶在使用智能手機，享受各種App帶來的方便和樂趣的同時，也不得不掏出更多的錢為流量買單。另一方面，根據英國商業咨詢公司Informa的統計，數據流量增長20倍時，運營商的收入僅增長了2倍。美國運營商AT&T的CEORandallStephenson也曾經對《紐約時報》表示，“數據流量成本屬于可變成本，每一兆額外的數據流量都需要額外的資本支出，公司不得不為每一兆的數據流量投資建網。”而Onavo是一款可以減少移動設備數據用量的App，在不影響數據傳輸速度的情況下，用戶通過移動終端傳輸的數據將會先經過Onavo服務器的壓縮，從而降低了所需要的數據流量。

為了克服siri在功能上的一些短板，Siri的數個開發人員另起爐灶，成立了VivLabs進一步提升聲音控制的人工智能程序。VivLabs創辦人的目的很簡單，要讓語言助手變的更加智能，還要具備強大的自我學習功能，更能處理復雜的提問和語音命令。創始人希望在不久的將來可以推出成熟的系統，只要你說一句“我醉了”，系統便可以幫你找計程車送你回家。而當年看好Siri的李嘉誠又再次投資了1000萬美元，成為該公司當時唯一投資者。

李嘉誠私人參與投資的科技公司已經有60多家，“科技讓我心境年輕化。”在一次公開采訪中，這位老人道出了對高科技投資保持沖動的源泉。“傳統的地產行業增長已經乏力，未來經濟的拉動要靠高科技的力量。可以預見，高科技產業的增長會迅猛地超過其他所有行業，這也是李先生轉而迷戀上高科技項目的根本原因。”一位業內觀察人士這樣表示。海通國際證券環球投資策略董事潘鐵珊表示，世界經濟及技術不斷發展，勞動密集型的工業不再是未來經濟增長的主動力，發展引擎已經變為高科技產業，投資公司的目光早已轉向各種高科技公司。投資公司往往喜歡發掘有潛力的高科技產業公司，作出前期投資，等待公司發展成長或上市。這種做法不但資本成本消耗較少，而且回報率高，所以高科技企業的前期投資項目成為新寵兒。

李嘉誠曾表示，中國占全球人口20%，可耕種地僅為世界的9%，安全飲用水只有6%，這個問題困擾著他，另一方面，李嘉誠希望通過科技創新構建更加美好的未來。基于此，多年主要投資于信息科技領域的維港將投資范圍延伸到了生物領域。2014年國務院發展研究中心和李嘉誠基金會合辦的科技創新日啟動儀式上，李嘉誠基金會共推介了7個科技創新項目，除了人造蛋，還有癌癥醫學篩查技術、農作物基因優化、廢水處理、生物可降解包裝、LED燈和“大數據”應用研究。基金會負責人周凱旋表示希望能夠與本地企業共同探討如何利用這批高端項目撬動地方產業升級，打造經濟新生態，為區域發展注入新的增長點。

2014年6月3日，李嘉誠投資1.8億港元的人造蛋黃醬在香港發售，8盎司裝售19.5港元。該產品由HamptonCreekFoods開發，使用豌豆、高粱、葵花籽等混合調配，口感近似豆腐。據了解，人造蛋產品成本更低，且不含膽固醇。植物蛋”創始人JoshTetrick在廣州對大公報透露，植物蛋營養價值較市面雞蛋多四分之一，但價格僅為其一半。Josh表示，飼養雞占據了雞蛋70%的成本，而“植物蛋”省去了這一環節，降低了飼養動物能源消耗及禽流感等疾病傳染的風險。他還強調，“植物蛋”雖然顛覆傳統食物構造，但并非轉基因食品，并獲得了美國唯一合法鑒定食物是否為非轉基因的組織“non-GMOproject”的蓋章認證。

除了人造蛋產品，2014年6月18日，維港投資向ModernMeadow注資1000萬美元，完成了該公司的A輪融資。ModernMeadow的遠景目標是利用3D再生技術，生產符合美國農業部標準的肉類，供人類食用。對于目前通過3D打印技術培養出來的牲畜的肉和皮革的用途，現階段則主要是供應時尚設計師和皮革產品生產商，“人造肉”預計還需10年左右時間才能上市。獲得李嘉誠的投資資金之后，ModernMeadow的目標是進行一定數量的生產，并在今年把這些皮革整合進服裝和飾品，然后逐步擴大規模。ModernMeadow認為，生物打印肉類不僅能夠滿足人類對于動物蛋白質的需求，對環境也更加友好。

李嘉誠對未來科技對人類食品生產的改變頗有信心，一位產業投資經理人說：“如果人造蛋和打印肉類真的走進大眾消費市場，人類在一定程度上將重構自己的食物鏈。”除此之外，李嘉誠還投資了一間以色列公司Kaiima，該公司發展了一種農業新技術，用一樣的水，一樣的土，農產量可以增加30%，且并沒有使用轉基因技術。

除了上述比較著名的投資之外，李嘉誠領導的維港還投資了可穿戴設備創業公司MisfitWearables，視頻軟件開發應用Magisto，數據流量壓縮應用Ona-vo，移動搜索Everyting.me和網頁文字聲稱在線視頻應用Wibbitz，個人征信網站Traity，情緒識別公司Affectiva，人工智能系統DeepMind，植物肉漢堡開發公司Impossiblefoods,涵蓋了農業、能源、生物工程、環境治理、醫療、大數據等領域，均是關涉國計民生的重要產業，具有很強的科技引領性。

“投資高科技會讓人感覺變得更年輕”，已過耄耄之年的李嘉誠曾如此說道。如果說上個世紀李嘉誠通過房地產創造財富，那么本世紀李嘉誠用財富來換取人類進步，或許對亞洲首富李嘉誠來說，這是回饋社會的最好方式。【編輯/荊玉珍】

來源：IT時代網

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