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Canalys：預(yù)計(jì)零部件廠商的庫(kù)存水平將在2023年Q1繼續(xù)上升并達(dá)到峰值

原標(biāo)題：Canalys：預(yù)計(jì) Q1 電腦廠商總體庫(kù)存天數(shù)進(jìn)一步改善，Q2 有望恢復(fù)正常水平

2 月 21 日消息，Canalys 今日發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，2022 年第四季度，全球臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦的出貨量下降了 29%，跌至 6540 萬(wàn)臺(tái)。鑒于訂單流程較為漫長(zhǎng)，渠道和個(gè)人電腦廠商的庫(kù)存水平應(yīng)當(dāng)比上游零部件廠商更早恢復(fù)到正常水平。

報(bào)告指出，根據(jù)頭部個(gè)人電腦廠商(蘋(píng)果除外)最近的財(cái)務(wù)狀況，惠普和華碩的庫(kù)存天數(shù)(DoI)已經(jīng)開(kāi)始減少，而其余三家廠商(戴爾、聯(lián)想和宏碁)的庫(kù)存天數(shù)則略有增加。由于所有廠商都已采取積極行動(dòng)來(lái)減少產(chǎn)量，預(yù)計(jì) 2022 年第四季度和 2023 年第一季度總體的庫(kù)存天數(shù)將會(huì)進(jìn)一步改善，有望在 2023 年第二季度恢復(fù)正常庫(kù)存水平。

▲ 圖源：Canalys

Canalys 表示，在個(gè)人電腦零部件中，由于激烈競(jìng)爭(zhēng)且調(diào)整容量的成本較高，存儲(chǔ)器產(chǎn)品和顯示屏這兩個(gè)零部件的價(jià)格波動(dòng)最大，其價(jià)格走勢(shì)將為未來(lái)個(gè)人電腦市場(chǎng)的復(fù)蘇發(fā)出重要信號(hào)。

其中，顯示屏是第一個(gè)出現(xiàn)價(jià)格下跌的關(guān)鍵零部件。從 2021 第三季度開(kāi)始連續(xù)多次下跌后，顯示屏價(jià)格在 2022 年第三季度已達(dá)到現(xiàn)金成本水平。幾乎所有廠商都以極低的產(chǎn)能利用率運(yùn)作中，或已大幅降低了產(chǎn)能。月度供應(yīng)鏈核查顯示，最近幾個(gè)月價(jià)格下跌幅度不大，預(yù)計(jì)至 2023 年第二季度將不再繼續(xù)降低。

存儲(chǔ)器產(chǎn)品方面，DRAM 和 NAND 閃存產(chǎn)品的價(jià)格在 2022 年下半年出現(xiàn)大幅下降，其中第三和第四季度的降幅均超過(guò) 20%。這導(dǎo)致包括鎧俠(Kioxia)和美光(Micron)在內(nèi)的存儲(chǔ)器廠商在 2022 年第四季度宣布大幅降低產(chǎn)能，這有助于存儲(chǔ)器價(jià)格跌幅在 2023 年第一季度開(kāi)始趨于穩(wěn)定。預(yù)計(jì)存儲(chǔ)器產(chǎn)品的價(jià)格很快就會(huì)觸底，畢竟目前已經(jīng)達(dá)到了現(xiàn)金成本水平，這將有助于推升 OEM 的需求。

LGD、三星和 SK 海力士最近的財(cái)報(bào)顯示，2022 年第四季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)非常疲軟，2023 年第一季度的展望甚至?xí)悖@是庫(kù)存修正周期中無(wú)可避免的陣痛。IT之家從 Canalys 報(bào)告中得知，繼個(gè)人電腦和智能手機(jī)廠商的庫(kù)存修正之后，在采購(gòu)量出現(xiàn)回升之前，預(yù)計(jì)零部件廠商的庫(kù)存水平將在 2023 年第二季度繼續(xù)上升并達(dá)到峰值。

半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)方面，得益于其客戶(hù)和產(chǎn)品(如汽車(chē)和高性能計(jì)算)較為廣泛，像臺(tái)積電(TSMC)和三星(Samsung)的相關(guān)業(yè)務(wù)尚未進(jìn)入嚴(yán)重的衰退期。然而，某些節(jié)點(diǎn)工藝的利用率，如臺(tái)積電主要用于智能手機(jī)和個(gè)人電腦的 6/7 nm 節(jié)點(diǎn)，在 2022 年第四季度開(kāi)始出現(xiàn)下降。與存儲(chǔ)器和顯示屏等其他產(chǎn)品相比，產(chǎn)能利用率不足的情況可能會(huì)多持續(xù)幾個(gè)季度。

與此同時(shí)，報(bào)告稱(chēng)英特爾和 AMD 的個(gè)人電腦 CPU 業(yè)務(wù)大幅下滑，收入分別下降了 36% 和 51%。由于個(gè)人電腦廠商已經(jīng)大幅削減了代工廠生產(chǎn)量，所以不太可能再度出現(xiàn)這樣的驟降情況。因此，盡管 2023 年第一季度的個(gè)人電腦需求將再次下降，但 Canalys 預(yù)期在接下來(lái)的幾個(gè)季度里，衰退幅度將逐步放緩。

此外，Canalys 預(yù)計(jì)，如果采購(gòu)訂單同時(shí)涌入，下半年的零部件價(jià)格可能將大幅反彈。在對(duì)未來(lái)需求可見(jiàn)性有限的情況下，采購(gòu)團(tuán)隊(duì)要在修正周期內(nèi)增加零部件訂單并非容易的決定。愿意在 2023 年第二季度敢于“嘗鮮”的廠商將能夠更快地順應(yīng)市場(chǎng)需求，且能夠減少下一個(gè)零部件價(jià)格上漲趨勢(shì)所帶來(lái)的沖擊。

來(lái)源：IT之家

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