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大手筆重金砸入！頭部VC布局E-bike電助力自行車賽道

zhangli 　2022年11月10日 16:58

作者：吳梅梅來源：IT桔子

有一種自行車叫 E-bike、電助力自行車，售價(jià)幾千美元，正在海外悄然興起，成為金融界白領(lǐng)們的通勤工具。

近幾年，國內(nèi)也有創(chuàng)業(yè)者加入了這一賽道，他們選擇出海作為主要市場(chǎng)陣地，Made in China，To World，主要銷往歐美。

在國內(nèi)市場(chǎng)，E-bike 還算小眾，但是，騰訊、高瓴創(chuàng)投等幾家頭部 VC 們已經(jīng)率先布局。

是誰攪動(dòng)了一池春水？

近日，企查查 APP 顯示，深圳市十方運(yùn)動(dòng)科技有限公司發(fā)生工商變更，新增股東廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司、珠海玥和企業(yè)管理咨詢中心 (有限合伙) 等，同時(shí)公司注冊(cè)資本由約 1928.57 萬元人民幣增至約 2676.69 萬元人民幣，增幅約 38.8%。

公開資料顯示，該公司旗下運(yùn)營電助力自行車 (E-bike) 品牌「TENWAYS」;而更為隱秘的信息是，在十方運(yùn)動(dòng)的資方中，我們還發(fā)現(xiàn)了高瓴創(chuàng)投的身影，高瓴早在去年底就悄悄入股了。

而高瓴布局 E-bike 市場(chǎng)甚至還要更早，在 2021 年 8 月，高瓴投資領(lǐng)投了歐洲電動(dòng)自行車品牌 VanMoof 的 C 輪 1.28 億美元融資，可謂是「大手筆、重金砸入」。

騰訊、高瓴創(chuàng)投、鐘鼎資本、高鵠資本等頭部 VC 同時(shí)看中、出手了一個(gè)賽道，卻秘而不宣——這條信息也許可以會(huì)「石沉大海」，但其背后透露的情報(bào)就像是投入平靜一池春水的一塊石頭。

自行車是一個(gè)非常傳統(tǒng)的行業(yè)，經(jīng)過了近 80 年的工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程，如今中國的自行車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)非常成熟。數(shù)據(jù)顯示，我國是世界最大的自行車出口國，2019 年國內(nèi)出口自行車 5251 萬輛，出口額 28.5 億美元。

反觀國內(nèi)卻是「內(nèi)需不足」，自行車在國內(nèi)的銷量逐年下跌，已大不如前。2019 年全國自行車?yán)塾?jì)銷售 1249 萬輛，同比下降 23%。

此外，中國的自行車市場(chǎng)更多是兒童運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、越野賽事等特殊場(chǎng)景，最普遍的出行、通勤作用已經(jīng)微乎其微了。

回顧過去，在通勤場(chǎng)景下，資本也曾經(jīng)盯上了單車的生意，那就是眾人皆知的「共享單車」。不過，那時(shí)創(chuàng)投圈還在瘋狂追求「模式的創(chuàng)新和顛覆」，鳳凰等老牌自行車廠淪為了 ofo 的「代工廠」;而這一次，E-bike 橫空出世是真正的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，產(chǎn)品創(chuàng)新，將可能帶來整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的換代、升級(jí)改造。

2022 年，IT 桔子數(shù)據(jù)顯示，已至少有三家中國 E-bike 創(chuàng)業(yè)公司獲得了資本的青睞。

今年 2 月，URTOPIA 完成近千萬美元 Pre-A 輪融資，由光速中國和 DCM共同領(lǐng)投，產(chǎn)品主要面向歐美市場(chǎng)，平均售價(jià) 2500 美元。

圖：URTOPIA 碳纖維電踏車/E-bike

今年 7 月，一家國潮電單車品牌 SURPANDA 在資本市場(chǎng)受到關(guān)注，其獲得了一筆數(shù)百萬元的天使輪融資。

目前 SURPANDA 主要通過代理商推進(jìn)市場(chǎng)，國內(nèi)渠道主要涵蓋北京、上海等一線城市，海外渠道已涵蓋新加坡、馬來西亞等國家。

還有上文提到的十方運(yùn)動(dòng)。據(jù)招聘信息顯示，深圳十方運(yùn)動(dòng)科技有限公司是由具有 32 年歷史的中國自行車行業(yè)龍頭千里達(dá)集團(tuán)投資設(shè)立，2021 年推出了 E-bike 品牌 TENWAYS。

背靠千里達(dá)集團(tuán)這家，十方運(yùn)動(dòng)發(fā)展迅速，在歐洲、亞洲、美洲分別設(shè)有工廠、辦事處以及倉儲(chǔ)物流。

此外，今年 3 月，E-Bike 品牌 Aventon 宣布完成數(shù)千萬美元首輪融資，由高榕資本獨(dú)家投資。

雖然這是一個(gè)美國電動(dòng)自行車品牌，但其創(chuàng)始人章建偉卻是名華人，出生于五金工業(yè)制造之都浙江永康。

國外風(fēng)靡，國內(nèi)小眾，但行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策立法相對(duì)明確

對(duì)于 E-bike 這個(gè)新事物，我們需要借助于已知的事物去更好地理解它。

市面上關(guān)于出行工具有很多不同的形態(tài)，在普通自行車和汽車之間就有代步車、電動(dòng)助力車、電單車、電驢等，他們之間應(yīng)該如何區(qū)分?按照動(dòng)力供應(yīng)方式可以劃分為這三種：

第一類是老年代步車、電摩，完全依靠電力驅(qū)動(dòng)，是燃油摩托車的替代品，主要區(qū)別是三輪還是兩輪;

第二類是電動(dòng)自行車、電瓶車，以電力驅(qū)動(dòng)為主，人力為輔助動(dòng)力，顯著特征是必須要有腳踏板，屬于摩托化自行車;

第三類是 E-bike 電單車、電助力自行車，以人力踩踏驅(qū)動(dòng)為主，電驅(qū)作為輔助動(dòng)力，在外觀、產(chǎn)品形態(tài)上更接近傳統(tǒng)自行車。

包括已經(jīng)在科創(chuàng)板上市的小米系企業(yè)「九號(hào)機(jī)器人」和小牛電動(dòng)都是兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域的新銳，但在 E-bike 領(lǐng)域，他們均還未有正式的產(chǎn)品。

2019 年 4 月 15 日，《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)(簡(jiǎn)稱「新國標(biāo)」)開始實(shí)施。而電助力自行車明確被納入新國標(biāo)管理，屬「電動(dòng)自行車」范疇。

按照標(biāo)準(zhǔn)，在售電動(dòng)自行車「整車質(zhì)量不得超過 55 公斤，最高時(shí)速不得超過 25 公里/小時(shí)，必須具備腳踏騎行功能」，此外還對(duì)電動(dòng)自行車增加了防篡改、防火、防燃性能、充電器保護(hù)等技術(shù)要求。

從交通法規(guī)、管理方法來看，第一類主要按照《電動(dòng)摩托車和電動(dòng)輕便摩托車》管理，需要考取駕駛證，屬于機(jī)動(dòng)車;第二、第三類適用于「新國標(biāo)」，屬于非機(jī)動(dòng)車。

雖然在標(biāo)準(zhǔn)上都屬于「電動(dòng)自行車」的范疇，但在實(shí)際中，國內(nèi)最常見的是兩輪電瓶車，因其門檻低、造價(jià)低廉而迅速普及，常用于外賣送貨、通勤代步。這類電動(dòng)自行車采用輪轂電機(jī)、鉛酸電池，以及通過控制器和簡(jiǎn)單的儀表來顯示電量。

而 E-bike 則是在傳統(tǒng)自行車的基礎(chǔ)上，搭載以傳感器為核心的動(dòng)力系統(tǒng)，配有電機(jī)與鋰電池，與國內(nèi)傳統(tǒng)的「電驢」在核心部件、工作原理、產(chǎn)品定位及售價(jià)等方面存在明顯差異。

按照使用場(chǎng)景來分，E-bike 可以分為山地越野、城市、短途出行，通常山地助力車型的電機(jī)功率更高，也更貴。

在市場(chǎng)售價(jià)方面，E-bike 的價(jià)格 6 千元起步，甚至高達(dá)上萬元，是普通電瓶車價(jià)格的 3~6 倍不止。

從市場(chǎng)情況來看，E-bike 的銷量主要集中在歐美發(fā)達(dá)國家。2020 年歐洲市場(chǎng) E-bike 銷量為 453.7 萬輛，在自行車的滲透率為 20%;2015-2020 年，歐洲 E-bike 年均復(fù)合增速 27%。日本 2020 年 E-bike 銷量 73.8 萬輛，同比增長(zhǎng) 6%，滲透率達(dá)到 45.5%。美國政府正在努力推進(jìn)《重建美好法案》，為 E-Bike 提供單臺(tái)補(bǔ)貼最高達(dá) 900 美元，也有助于拉動(dòng)美國市場(chǎng)。

目前國內(nèi)已經(jīng)進(jìn)入了這一賽道的玩家主要是雅迪等傳統(tǒng)自行車、兩輪電動(dòng)車廠商，國外則是美亞、Giant 捷安特等老牌自行車廠商。電動(dòng)汽車廠商特斯拉也來「湊過熱鬧」。不過，Tesla 發(fā)布的只是一款概念性的 E-bike，并沒有真的打算量產(chǎn)。

消費(fèi)者端，E-bike 在國內(nèi)的受眾面還非常小。

在抖音渠道，關(guān)于話題 #ebike 點(diǎn)贊量最多的一條短視頻是具有 143 萬粉絲的騎行大 V 博主在 2 年前發(fā)布的關(guān)于電動(dòng)山地車的科普，僅有 5 萬人點(diǎn)贊，評(píng)論數(shù) 1021 個(gè)。

E-bike 會(huì)是下一個(gè)出行的風(fēng)口嗎？

在出行領(lǐng)域，電動(dòng)化、智能化成為大勢(shì)所趨。而與非常內(nèi)卷、耗資巨大的新能源汽車相比，E-bike 和兩輪電動(dòng)車都更接地氣，有望更加普及。

庚辛資本中國創(chuàng)始合伙人張家康長(zhǎng)期關(guān)注機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，他表示：E-bike 目前的單價(jià)還較高，受眾處于中高等收入段，是當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，少數(shù)逆勢(shì)增長(zhǎng)的品類。E-bike 市場(chǎng)的增速很快，但下游高度分散，歐洲 CR3 小于 15%，CR10 小于 30%;北美市場(chǎng)的 top1 最近每年易主，非常考驗(yàn)賽手的本土運(yùn)營能力和上下游經(jīng)營效率。

從全球視野來看，E-bike 是一個(gè)有潛力的發(fā)展賽道。

那么，回歸國內(nèi)，中國具有扎實(shí)的自行車產(chǎn)業(yè)鏈制造基礎(chǔ)，這是優(yōu)勢(shì);但弱勢(shì)在于市場(chǎng)培育。E-bike 的受眾會(huì)是哪些群體?這個(gè)產(chǎn)業(yè)催生、發(fā)展成熟的驅(qū)動(dòng)力是什么?

庚辛資本中國創(chuàng)始合伙人張家康認(rèn)為，供給成熟化、受眾年輕化、場(chǎng)景多樣化會(huì)是其中的重要影響因素。

首先，供給的「奇點(diǎn)到來」。汽車供應(yīng)鏈的電機(jī)、電控、電池技術(shù)日益成熟，降維應(yīng)用到自行車行業(yè)，E-bike 的安全、性能和成本等指標(biāo)持續(xù)提升。

其次，場(chǎng)景的「解鎖」。E-bike 不會(huì)改變「騎行」的本質(zhì)，但讓騎行更加輕松省力，且將騎行范圍擴(kuò)大到 25~50KM，兼具運(yùn)動(dòng)功能和通勤功能。并且，E-Bike 帶來的智能化生活方式讓騎行的體驗(yàn)和樂趣進(jìn)一步升級(jí)。

據(jù)了解，E-bike 內(nèi)置了力矩傳感器、速度傳感器等元器件，可以實(shí)現(xiàn)包括實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開鎖、GPS 定位、多種騎行模式、多維度的騎行數(shù)據(jù)分析，以及車輛報(bào)警等功能。

而通過與手機(jī) APP 連接，E-bike 可以做到路線規(guī)劃、導(dǎo)航、騎行數(shù)據(jù)分享等，滿足社交分享的需求。

最后，受眾的「年輕化」。E-bike 的受眾正在從小部分的環(huán)保人士、騎行愛好者人士破圈到更廣泛的人群，比如希望彰顯個(gè)性的年輕人群、彰顯身份和高級(jí)感的人群。

結(jié)伴騎行成為年輕人的一種社交+運(yùn)動(dòng)方式，低碳出行的新潮流。

資本，看好的是 E-bike 的未來。

雖然，E-bike 有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，它比追求速度的摩托車更安全、輕便，比自行車更省力，同時(shí)環(huán)保、低碳，尤其更加適合道路顛簸的城市通勤。

但是，現(xiàn)階段也不是所有人會(huì)接受 E-bike。一位北京的騎行愛好者小秦表示，他沒有選擇電單車的原因是覺得在續(xù)航里程、小區(qū)充電位、通勤(上地鐵)方面受到限制，不太友好，所以選擇購買普通騎行單車。

另外，在產(chǎn)業(yè)鏈端，由于 E-bike 的核心組件包括電機(jī)和控制器掌握在上游公司手中，品牌商們沒有什么議價(jià)空間，這也是目前行業(yè)存在的一大痛點(diǎn)。

因此，庚辛資本中國也關(guān)注 E-bike 市場(chǎng)集中度更高的核心零部件的創(chuàng)新，如材料、控制、電機(jī)、算法等，E-bike 在變速器、扭矩傳感器方面有較高的技術(shù)門檻。

張家康表示，目前中置電機(jī)系統(tǒng)方面，博世+禧瑪諾+雅馬哈+八方 4 家占 90% 份額;變速器方面，禧瑪諾和速聯(lián) 2 家占 90% 份額，但技術(shù)原理還停留在上世紀(jì) 90 年代，大規(guī)模生產(chǎn)受限于特殊材料、工藝和手工組裝，較為傳統(tǒng)。如果引入類似 ARM 架構(gòu)、MEMS 工藝、大功率 PCBA、NFC 通信、汽車混動(dòng)系統(tǒng)等 21 世紀(jì)先進(jìn)技術(shù)，那么技術(shù)創(chuàng)新將真正引領(lǐng) E-bike 市場(chǎng)進(jìn)入智能化、在線化時(shí)代。

來源：IT桔子

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