【IPO】“最牛水果店”要上市，中金中信等多家知名機(jī)構(gòu)搶先入局

全國門店超過5300家，年營收超100億元……日前，國內(nèi)最大的水果零售商百果園向港交所遞交上市申請，摩根士丹利為獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，2019年至2021年，百果園營收分別為89.76億元、88.54億元、102.89億元;凈利潤為2.48億元、4570萬元和2.26億元;經(jīng)營活動所得現(xiàn)金流量凈額為4.9億元、2.98億元和2.86億元。

20年成國內(nèi)“最牛水果店”

百果園由江西人余惠勇于2001年創(chuàng)立。2002年，百果園首家門店在深圳開業(yè)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的報告，按2021年水果零售額計算，百果園是全國第一大水果零售商，同時在國內(nèi)所有水果專營店和零售企業(yè)中位列第一。其中，2021年百果園水果零售額規(guī)模是第二名的2.8倍。

招股書顯示，截至最后實際可行日期，百果園在全國22個省區(qū)市的超130座城市擁有超過5351家門店(其中5336家為加盟店)，多位于居民區(qū)、商業(yè)街等高人流量區(qū)位，并已布局手機(jī)APP、微信小程序、天貓、京東、抖音、美團(tuán)、口碑、餓了么等線上渠道。

從會員數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前百果園各分銷渠道的會員總?cè)藬?shù)超過6700萬名，付費(fèi)會員數(shù)超過78萬名，2021年平均月活會員數(shù)超過700萬名。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，百果園2021年營業(yè)收入突破100億元，達(dá)到102.89億元，相比2020年的88.54億元增長16.2%，此前的2019年營收則為89.76億元;2021年營業(yè)利潤達(dá)到近3億元，2020年為1.48億元，同比增長約1.03%，2019年營業(yè)利潤為3.18億元。

從具體業(yè)務(wù)看，招股書顯示，水果銷售及其他食品產(chǎn)品收入在3年間分別達(dá)到87.5億元、86.37億元和99.92億元，占同期總收入的97.5%、97.6%及97.1%。特許經(jīng)營使用權(quán)費(fèi)用占比有所下降，從2019年的1.9%降至2021年的1.6%。而會員費(fèi)則有所上升，占比從0.5%提升至0.8%，在2021年達(dá)到7767萬元。

獲多家知名投資機(jī)構(gòu)青睞

成立至今，百果園已獲得天圖投資、中金資本、深創(chuàng)投、越秀產(chǎn)業(yè)基金、前海母基金、招商局資本、中信、源碼資本、基石資本、知春資本、自貿(mào)區(qū)基金等知名機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，天圖投資為百果園最大機(jī)構(gòu)投資方;天圖投資管理合伙人潘攀和中金前海董事總經(jīng)理胡祺昊擔(dān)任非執(zhí)行董事。

天眼查顯示，在此次遞交上市材料之前，百果園已經(jīng)進(jìn)行了8輪融資。

來源：天眼查

早在2015年，百果園便獲得了天圖資本、廣發(fā)信德、前海互興合計4億元的A輪融資;同年12月份，獲得A+輪融資。2017年，獲得中金前海發(fā)展基金、招商局資本的戰(zhàn)略融資。2018年1月份，獲得15億元B輪融資;同年7月份，獲得中金祺智投資的股權(quán)融資，以及自貿(mào)區(qū)基金、阿特列斯資本和中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金的戰(zhàn)略融資;同年11月份，百果園完成股權(quán)融資，投資方為金雅福投資。據(jù)市場人士估計，到2020年完成最近一輪融資后，百果園估值已高達(dá)600億元。

百果園在招股書中表示，此次在港交所主板IPO募集所得資金凈額，將主要用于改善并加強(qiáng)運(yùn)營和供應(yīng)鏈體系以及用作營運(yùn)資金和一般公司用途。

值得關(guān)注的是，此次并不是百果園首次傳出上市的消息。2020年4月，百果園完成股份制改革，同年6月向中國證監(jiān)會國際部遞交材料，啟動赴港上市流程。但5個月后，百果園又與民生證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。如今，百果園開啟了港股上市的沖刺。【責(zé)任編輯/江小白】

來源：中證報

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