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蘋果也扛不住了？全球消費電子需求放緩，手機品牌開始砍單

郭志強　2022年04月14日 09:14

蘋果砍單、需求下降，受多方面因素影響，國內(nèi)消費電子市場預(yù)期遭遇“寒潮”。

國金證券研報認為，目前手機及IOT 行業(yè)需求受到疫情影響，整體需求不佳。臺積電董事長劉德音表示，由于俄烏沖突和亞洲國家的疫情封鎖政策，智能手機、個人電腦、電視等消費電子產(chǎn)品在全球的需求開始放緩。蘋果產(chǎn)品著名分析師、天風(fēng)國際郭明錤也發(fā)出提醒，由于消費者信心低迷，未來幾個月，國內(nèi)安卓手機品牌訂單可能會再次削減。

在地緣政治與通脹削弱非生活必需品需求的大背景下，消費電子市場需求減弱導(dǎo)致多家上市公司股價暴跌，行業(yè)如何面臨購買力減弱帶來的挑戰(zhàn)?布局新能源、智能穿戴等領(lǐng)域的對策能否扭轉(zhuǎn)其下滑趨勢?

蘋果“砍單”，消費電子龍頭股價大跌

3月28日，國外媒體報道稱，蘋果將削減iPhone 13、iPhone SE、AirPods等三大產(chǎn)品線訂單，這是近期國際形勢動蕩導(dǎo)致的消費電子產(chǎn)品需求削弱的跡象之一。

有市場分析認為，蘋果身為消費電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌，此舉可能引發(fā)整體消費電子產(chǎn)業(yè)的連鎖效應(yīng)，促使其他制造商減少產(chǎn)量。

“我們已注意到蘋果砍單的消息，該消息給消費電子行業(yè)帶來的影響現(xiàn)在還不好評估。”4月7日，一家市值超100億元的消費電子上市企業(yè)高管王峰告訴《中國經(jīng)濟周刊》記者，受通脹和疫情影響，消費者的購買力正在重構(gòu)，非生活必需品的消費被壓縮，大眾對于幾千乃至上萬元電子產(chǎn)品的消費預(yù)算將隨之壓減，這是消費電子行業(yè)必須面對的需求端挑戰(zhàn)。

郭明錤表示，目前大部分消費電子品牌砍單只反映國際關(guān)系對各國市場需求的影響。這些品牌仍沒考慮，或還不承認包括全球通脹、歐洲經(jīng)濟受到的傷害以及中國疫情再起等事件對消費信心與出貨預(yù)估的進一步影響，“這是未來幾個月科技股最大的風(fēng)險。”

受上述多種因素影響，盤面上數(shù)家蘋果概念龍頭上市公司股價出現(xiàn)波動。今年以來，作為果鏈公司之一的歌爾股份股價持續(xù)下跌，4月6日一度跌至33.10元，創(chuàng)下今年以來新低。相比較于該股年內(nèi)創(chuàng)下的階段高點57.11元/股，下跌幅度高達42%。立訊精密從2022年初51.32元/股的最高股價，降至4月8日29.1元/股的收盤價，公司股價創(chuàng)年內(nèi)新低，股價跌幅超過40%。

消費電子企業(yè)增長第二曲線在哪里?

如何獲得增長新動能，成為消費電子行業(yè)面臨的頭等挑戰(zhàn)。

眼下，消費電子頭部企業(yè)都在發(fā)力尋找第二成長曲線，比如轉(zhuǎn)向布局新能源汽車、深耕VR/AR等培育消費電子行業(yè)新增長點。

“隨著傳統(tǒng)消費電子需求疲軟，消費電子行業(yè)上下游的市場機會減少，我們已開始布局新能源汽車等領(lǐng)域。”王峰告訴《中國經(jīng)濟周刊》。

王峰所在公司的主要產(chǎn)品為中高端消費電子涂料，隨著消費預(yù)期疲軟和蘋果砍單預(yù)期的影響，王峰和管理團隊給出的應(yīng)對措施是：在國產(chǎn)替代的大背景下，在保持消費電子原有份額不降的基礎(chǔ)上，布局新能源汽車、特種裝備等領(lǐng)域?qū)_市場變化帶來的風(fēng)險。

實際上，消費電子行業(yè)不少具有代表性的公司已開始布局第二、第三主業(yè)。這些新業(yè)務(wù)較多集中于非手機類消費電子(智能穿戴、智能家居、VR設(shè)備)、新能源智能汽車、光伏和物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域。

華為2021年年報顯示，其消費者業(yè)務(wù)2021年收入同比下滑46%。華為布局的智能穿戴、智能汽車零部件和數(shù)字能源方面的新業(yè)務(wù)，已成為華為新的增長點。

多家果鏈企業(yè)也早已布局新業(yè)務(wù)。藍思科技不僅在新能源汽車行業(yè)開拓市場，還以超薄玻璃為契機切入光伏領(lǐng)域。其中，藍思科技39億元加碼布局智能穿戴業(yè)務(wù)，參與智能手表、AR/VR等項目。藍思科技預(yù)計，2022年，智能穿戴業(yè)務(wù)可以實現(xiàn)較快增長。

早在2012年，立訊精密并購福建源光電裝有限公司55%股權(quán)，切入汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈。目前，立訊精密已經(jīng)具備汽車線束、電子模塊等產(chǎn)品服務(wù)能力，客戶囊括長城、寶馬、奔馳等車企。

歌爾股份方面也認為，VR虛擬現(xiàn)實、AR增強現(xiàn)實、智能可穿戴等領(lǐng)域具有巨大的展?jié)摿ΑＥc此同時，公司也將積極關(guān)注汽車電子等新興領(lǐng)域的機會。

作為重要的戰(zhàn)略方向，鋸切龍頭泰嘉股份從2020年開始布局消費電子業(yè)務(wù)，間接參股雅達電子(羅定)和雅達(深圳)。雅達電子是消費電子零組件知名廠商，是最大的電源供貨商之一。

泰嘉股份董事長方鴻向《中國經(jīng)濟周刊》記者表示，“消費電子具有向很多領(lǐng)域拓展的可能性，比如電動汽車、元宇宙以及電子穿戴設(shè)備等行業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)都有巨大的成長空間，但這要求企業(yè)腳踏實地挖掘現(xiàn)有能力，與這些未來產(chǎn)業(yè)對接發(fā)展仍需要時間和技術(shù)沉淀。”【責(zé)任編輯/常青】

(文中王峰為化名)

來源：中國經(jīng)濟周刊

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