3月29下午消息,中國(guó)在線音頻平臺(tái)喜馬拉雅前日向港交所更新了IPO(首次公開(kāi)招股)招股書,計(jì)劃在港上市,此次IPO的承銷商為高盛、摩根士丹利和中金公司。
招股書顯示,該公司2019年-2021年的營(yíng)收分別為26.8億元,40.5億元和58.6億元。2019年-2021年,喜馬拉雅年內(nèi)虧損分別為19.25億元、28.82億元及51.06億元;2019年、2020年及2021年的經(jīng)調(diào)整年內(nèi)虧損(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為7.486億元、5.394億元及7.592億元。
2021年,喜馬拉雅平均月活躍用戶達(dá)到2.68億,同比增長(zhǎng)24.4%,包括1.16億移動(dòng)端平均月活躍用戶和1.5億通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)及其他開(kāi)放平臺(tái)收聽(tīng)音頻內(nèi)容的平均月活躍用戶。
招股書顯示,截至IPO前,余建軍持股13.38%;陳宇昕持股13.26%;熊明旺持股10.6%;Trustbridge持股7.38%;其他投資者和股東持股55.38%。
值得注意的是,2021年9月13日,喜馬拉雅首次向港交所提交了IPO(首次公開(kāi)招股)招股書。今年3月,該公司港股上市申請(qǐng)材料顯示已“失效”。
以下為招股書的主要內(nèi)容:
財(cái)務(wù)業(yè)績(jī):
該公司2019年-2021年的營(yíng)收分別為26.8億元,40.5億元和58.6億元。2019年-2021年,喜馬拉雅年內(nèi)虧損分別為19.25億元、28.82億元及51.06億元;2019年、2020年及2021年的經(jīng)調(diào)整年內(nèi)虧損(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)分別為7.486億元、5.394億元及7.592億元。
經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)由2019年的負(fù)27.8%增加至2020年的負(fù)13.2%,并進(jìn)一步增加至2021年的負(fù)13.0%。
2019年、2020年及2021年,該公司錄得可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股的公允價(jià)值變動(dòng)分別為11.05億元、21.18億元及34.11億元。
此外,招股書還顯示,2021年,喜馬拉雅的訂閱收入為29.9億元,同比增長(zhǎng)49.0%;廣告收入為14.9億元,同比增長(zhǎng)38.8%;直播收入為10億元,同比增長(zhǎng)39.6%。
2021年,喜馬拉雅的研發(fā)開(kāi)支為10.27億元,同比增長(zhǎng)64.6%占同期總收入的17.5%,技術(shù)和研發(fā)人員占比近40%。
運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù):
2021年,喜馬拉雅平均月活躍用戶達(dá)到2.679億,同比增長(zhǎng)24.4%,包括1.156億移動(dòng)端平均月活躍用戶和1.523億通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)及其他開(kāi)放平臺(tái)收聽(tīng)音頻內(nèi)容的平均月活躍用戶。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,2021年,喜馬拉雅移動(dòng)端用戶共花費(fèi)17,441億分鐘收聽(tīng)我們的音頻內(nèi)容,約占中國(guó)所有在線音頻平臺(tái)移動(dòng)端收聽(tīng)總時(shí)長(zhǎng)的68.3%。
股權(quán)結(jié)構(gòu):
截至IPO前,余建軍持股13.38%;陳宇昕持股13.26%;熊明旺持股10.6%;Trustbridge持股7.38%;其他投資者和股東持股55.38%。

風(fēng)險(xiǎn)因素:
? 公司過(guò)往已錄得年內(nèi)虧損,且日后可能繼續(xù)發(fā)生虧損;
? 公司于往績(jī)記錄期間錄得凈負(fù)債及流動(dòng)負(fù)債凈額;
? 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)及官方指導(dǎo)意見(jiàn)較為復(fù)雜、快速演變,且可能發(fā)生進(jìn)一步變化;
? 公司取得或保持所需監(jiān)管牌照及批準(zhǔn)的能力;
? 持續(xù)吸引及留住用戶,將非付費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶,以及增加付費(fèi)用戶對(duì)公司產(chǎn)品及服務(wù)的消費(fèi)的能力;
? 吸引、留住并培養(yǎng)有才華及受歡迎的內(nèi)容創(chuàng)作者的能力;
? 按公司可接受的條款向第三方IP合作方獲取必要的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力;
? 無(wú)形資產(chǎn)減值可能會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?
? 公司的內(nèi)容審查系統(tǒng)未必會(huì)有效防止公司平臺(tái)上的不當(dāng)行為;
? 公司的許可協(xié)議較復(fù)雜且或會(huì)違反有關(guān)協(xié)議;
? 創(chuàng)作內(nèi)容并將其上傳至公司平臺(tái)的內(nèi)容創(chuàng)作者并未就該等已上傳內(nèi)容獲得所有必要的版權(quán)許可;
? 公司在用戶流量、用戶參與度及內(nèi)容方面與其他主要互聯(lián)網(wǎng)公司激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)成功競(jìng)爭(zhēng)的能力。
IPO用途:
招股書披露,喜馬拉雅此次IPO募集所得資金凈額將主要用于繼續(xù)擴(kuò)大和提升所提供的內(nèi)容并賦能內(nèi)容創(chuàng)作者,并提升下一代技術(shù)、AI和大數(shù)據(jù)能力以進(jìn)一步提高營(yíng)運(yùn)效率等。【責(zé)任編輯/鄒琳】
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