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一則會(huì)議紀(jì)要引爆2萬(wàn)億賽道！巨頭瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，第三輪上漲將來(lái)臨？

鋰價(jià)的上漲苗頭又在蠢蠢欲動(dòng)。日前，一則關(guān)于鋰漲價(jià)的會(huì)議紀(jì)要引爆了A股的鋰礦與鹽湖提鋰板塊，板塊內(nèi)的個(gè)股狂掀漲停潮，截至目前，鋰礦與鹽湖提鋰板塊的總市值合計(jì)超過(guò)2萬(wàn)億元。

國(guó)泰君安有色團(tuán)隊(duì)在一份電話會(huì)議紀(jì)要中表示，從本周到11月下旬，鋰價(jià)將迎來(lái)第三輪漲價(jià)，四季度到年前備貨將成為鋰價(jià)迎來(lái)第三次上漲的催化劑，本周明顯感覺(jué)廠家的采購(gòu)情緒加重，詢價(jià)頻次增加，到春節(jié)前甚至12月底，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格或達(dá)到25萬(wàn)元/噸。

鋰資源供需緊張的大背景是，2021年以來(lái)，全球動(dòng)力電池巨頭們掀起了一輪史無(wú)前例的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮，瘋搶市場(chǎng)份額。11月17日，鋰電巨頭中航鋰電宣布，到2025年，中航鋰電到的產(chǎn)能規(guī)劃將超過(guò)500GWh，相比市場(chǎng)預(yù)期上調(diào)幅度超過(guò)80%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池企業(yè)規(guī)劃的新增產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1000GWh。

一份紀(jì)要引爆2萬(wàn)億賽道

日前，國(guó)泰君安有色團(tuán)隊(duì)的一份會(huì)議紀(jì)要在市場(chǎng)瘋傳，國(guó)泰君安認(rèn)為，從本周到11月下旬，鋰價(jià)將迎來(lái)第三輪漲價(jià)，四季度到年前備貨將成為鋰價(jià)迎來(lái)第三次上漲的催化劑，本周明顯感覺(jué)廠家的采購(gòu)情緒加重，詢價(jià)頻次增加。

鋰價(jià)的核心仍然是供需關(guān)系，國(guó)泰君安指出，今年四季度鋰鹽的供應(yīng)暫無(wú)增量，且青海鹽湖供給下滑，而正極材料企業(yè)需求繼續(xù)增加，庫(kù)存方面，下游正極材料企業(yè)庫(kù)存多在半個(gè)月，春節(jié)前會(huì)有提前備貨需求。

國(guó)泰君安有色團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，到春節(jié)前甚至12月底，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格或達(dá)到25萬(wàn)元/噸，2022年鋰鹽價(jià)格或繼續(xù)上行。他們了解到，青海某鋰鹽大廠最近的出廠價(jià)已經(jīng)開(kāi)始上漲。

這一輪漲價(jià)或許不僅僅是四季度，國(guó)君有色認(rèn)為，2022年鋰行業(yè)的緊張程度一定高于2021年，2022年鋰供給增長(zhǎng)33%-35%，但下游正極、電池普遍排產(chǎn)規(guī)劃翻倍，供給增量可以由需求完全覆蓋，在基本面供需短缺的堅(jiān)實(shí)格局下，看好鋰現(xiàn)貨價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)到2022年和2023年，，中長(zhǎng)期看高上不封頂。

另外，據(jù)央視報(bào)道，年初以來(lái)碳酸鋰價(jià)格漲幅已經(jīng)超過(guò)230%。據(jù)SMM數(shù)據(jù)，截止11月17日，碳酸鋰(99.5%電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)) 均價(jià)已達(dá)197500元/噸，正在逼近20萬(wàn)元/噸。

正是受益于鋰價(jià)的持續(xù)暴漲，鋰資源板塊成為了2021年最熱門的賽道之一，以鹽湖提鋰板塊為例，板塊指數(shù)上漲逾70%，個(gè)股的漲勢(shì)更為驚人，截止11月19日收盤，西藏礦業(yè)年內(nèi)累計(jì)漲幅已超過(guò)334%，藏格控股、西藏城投的累計(jì)漲幅也都超過(guò)230%，鹽湖股份、西藏珠峰、天齊鋰業(yè)等鋰礦股的漲幅也非常驚人。

國(guó)君有色認(rèn)為，前段時(shí)間，大部分鋰礦股的股價(jià)從高點(diǎn)回調(diào)30%-40%，但結(jié)合行業(yè)供需基本面、板塊明年估值，對(duì)于鋰板塊不必悲觀，春節(jié)前鋰價(jià)的第三波上漲，將是鋰板塊的催化劑。

鋰電巨頭瘋狂擴(kuò)產(chǎn)

鋰資源供需緊張的大背景是，2021年以來(lái)，全球動(dòng)力電池巨頭們掀起了一輪史無(wú)前例的動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮，瘋搶市場(chǎng)份額。

11月17日，中航鋰電董事長(zhǎng)劉靜瑜宣布，到2025年，中航鋰電到的產(chǎn)能規(guī)劃將超過(guò)500GWh，并預(yù)計(jì)在2030年實(shí)現(xiàn)1000 GWh的產(chǎn)能。據(jù)中金公司上周的報(bào)告預(yù)計(jì)，2025年中航鋰電年產(chǎn)能將達(dá)到275GWh，相較之下，中航鋰電最新的規(guī)劃產(chǎn)能，比市場(chǎng)預(yù)期上調(diào)了超80%。

最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，中航鋰電的動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到6.42GWh，躋身全國(guó)第三位，僅次于寧德時(shí)代、比亞迪，成為了最大的黑馬。

11月以來(lái)，寧德時(shí)代、億緯鋰能也相繼拋出了動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，寧德時(shí)代豪擲150億元在貴州、廈門兩地?cái)U(kuò)產(chǎn)；億緯鋰能緊隨其后，上調(diào)荊州項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)能，總投資額高達(dá)305.21億元。

另外，比亞迪也不甘示弱，11月1日，比亞迪宣布，在港股發(fā)行5000萬(wàn)股H股，將融資138億港元。同時(shí)，比亞迪在公告中指出，將持續(xù)加大動(dòng)力電池的產(chǎn)能布局，推動(dòng)中國(guó)動(dòng)力電池向全球汽車廠商的輸出。

其他一二線鋰電玩家也在大肆擴(kuò)產(chǎn)，贛鋒鋰電計(jì)劃投資84億元，在江西、重慶兩地建設(shè)年產(chǎn)15GWh新型鋰電池項(xiàng)目;目前產(chǎn)能為28GWh的國(guó)軒高科，則將此前2025年的100GWh產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)整為300GWh。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池企業(yè)規(guī)劃的新增產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1000GWh。根據(jù)國(guó)泰君安有色團(tuán)隊(duì)調(diào)研，2022年所有動(dòng)力電池廠、正極材料廠排產(chǎn)規(guī)劃基本翻倍。

面對(duì)這場(chǎng)新能源大潮，國(guó)際動(dòng)力電池巨頭顯然不愿意讓中國(guó)獨(dú)占鰲頭。其中，韓國(guó)動(dòng)力電池巨頭LG化學(xué)、SK創(chuàng)新、三星SDI都拋出了巨額的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

銀河證券指出，全球新能源車邁入新增長(zhǎng)階段，動(dòng)力電池迎來(lái)二次擴(kuò)產(chǎn)潮，預(yù)計(jì)到2025年全球主要?jiǎng)恿﹄姵貜S產(chǎn)能較2020年底增加約1400Gwh，年均新增280Gwh，對(duì)應(yīng)2021-2025年全球鋰電設(shè)備年均市場(chǎng)規(guī)模300-400億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40%。

全球新能源大潮之下，上游的鋰資源等領(lǐng)域的景氣度大概率將繼續(xù)保持，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性仍非常高。

鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響

面對(duì)新能源時(shí)代的紅利，最上游的鋰資源巨頭們也開(kāi)始加速鋰礦的開(kāi)采，甚至為了鋰礦搶得不可開(kāi)交。

近日，全球最大的錳、鎳、礦砂、高性能合金生產(chǎn)商Eramet(法國(guó)埃赫曼集團(tuán))發(fā)布公告稱，將攜手中國(guó)青山實(shí)業(yè)，重新啟動(dòng)阿根廷鹽湖提鋰工廠的建設(shè)。

資料顯示，埃赫曼集團(tuán)通過(guò)子公司全資控股位于阿根廷薩爾塔省的Centenario-Ratones鹽湖，其總面積約500平方公里，目前探明儲(chǔ)量110萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量、資源量近1000萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，平均鋰濃度近400mg/L。

五礦證券認(rèn)為，埃赫曼集團(tuán)加快轉(zhuǎn)型清潔能源金屬的里程碑，這是歐洲鋰資源戰(zhàn)略布局的一大步。歐洲作為全球主要的新能源汽車終端市場(chǎng)之一，目前鋰資源需要全部外購(gòu)，Centenario-Ratones將成為歐洲企業(yè)運(yùn)營(yíng)的第一個(gè)大型鋰資源項(xiàng)目，投產(chǎn)后緩解歐洲的“鋰資源焦慮”。

另外，國(guó)內(nèi)鋰礦巨頭的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程也在加速。11月16日，西藏珠峰與阿根廷共和國(guó)薩爾塔省政府正式簽署了《薩爾塔省鹽湖資源工業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投資協(xié)議》，標(biāo)志著公司在阿根廷規(guī)劃總投資額17億美元（約合人民幣108億元）的2個(gè)鹽湖開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正式啟動(dòng)。

根據(jù)此次簽署的投資協(xié)議約定，西藏珠峰及下屬公司將在薩爾塔省的安赫萊斯鹽湖建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)品的產(chǎn)能，并計(jì)劃投資不少于10億美元，在阿里扎羅鹽湖建設(shè)年產(chǎn)5-10萬(wàn)噸規(guī)模碳酸鋰產(chǎn)品產(chǎn)能。

當(dāng)前的格局下，誰(shuí)手握鋰礦資源，誰(shuí)就掌握了未來(lái)。A股的兩大巨頭：寧德時(shí)代與贛鋒鋰業(yè)在海外鋰礦項(xiàng)目上搶得非常激烈。11月1日，加拿大鋰業(yè)公司美洲鋰業(yè)宣布，將以4億美元(約合人民幣25.5億元)的價(jià)格收購(gòu)千禧鋰業(yè)。而就在一個(gè)月前，寧德時(shí)代剛剛從贛鋒鋰業(yè)手中搶到了千禧鋰業(yè)的收購(gòu)權(quán)，價(jià)格為19.4億元。如今，美洲鋰業(yè)以更高的收購(gòu)價(jià)再次搶走，而美洲鋰業(yè)的大股東正是贛鋒鋰業(yè)。

盡管鋰礦供應(yīng)在不斷增加，但仍然滿足不了下游旺盛的需求。光大證券認(rèn)為，2022年全球鋰資源供需缺口約3.4萬(wàn)噸LCE(碳酸鋰當(dāng)量)，到2023年，全球范圍內(nèi)有大量新增礦石和鹽湖項(xiàng)目投產(chǎn)，供需缺口有所收斂。未來(lái)五年鋰資源供給側(cè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為30%低于需求側(cè)的34%，因而鋰價(jià)仍有上行空間。【責(zé)任編輯/周末】

來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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