貨拉拉的自救之路還有多長

眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。價(jià)值70億的獨(dú)角獸倒下時(shí)悄無聲息，只留下了一句“沒錢，就要破產(chǎn)清算”。

11月1日，同城供應(yīng)鏈貨運(yùn)平臺(tái)云鳥科技發(fā)布公告稱，“公司目前現(xiàn)金流枯竭，只能被迫做出最無奈的選擇，決定申請(qǐng)破產(chǎn)。”隨后，云鳥科技的員工在微信公眾號(hào)上發(fā)布的《十問云鳥科技CEO韓毅，怒刪微博咋回事?員工司機(jī)錢何時(shí)償還?》揭開了其最后一塊遮羞布。欠薪欠款、非法集資、高層卷錢跑路，這個(gè)曾經(jīng)眾星捧月的同城貨運(yùn)領(lǐng)跑者，最終被自身的不善經(jīng)營和擊鼓傳花式的P2P騙局壓垮。

在云鳥科技最后的日子里，創(chuàng)始人韓毅沒有勒緊褲腰帶，而是一反常態(tài)大舉擴(kuò)張。先是幾周內(nèi)招聘了1000余人，后又在全國每個(gè)城市向外延伸營業(yè)部。無奈激進(jìn)的舉措已無法再引起資本的興趣，各種迷惑行為倒像是回光返照下的一場豪賭。

同樣是賭徒，韓毅遠(yuǎn)沒有同行貨拉拉的創(chuàng)始人周勝馥沉得住氣。

11月10日，貨拉拉宣布成立司機(jī)權(quán)益保障委員會(huì)，將以專項(xiàng)工作組的形式，建立通暢的司機(jī)溝通渠道，推動(dòng)平臺(tái)規(guī)則優(yōu)化，升級(jí)司機(jī)保險(xiǎn)保障。年初因長沙女孩跳車案而深陷輿論漩渦的貨拉拉，正在努力重塑自己在公眾眼中的形象。

Allin 同城貨運(yùn)

成立貨拉拉之前，周勝馥曾做過7年的職業(yè)賭徒。

“十優(yōu)會(huì)考狀元”、“斯坦福物理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)雙料高材生”、“畢業(yè)年薪百萬”，這些標(biāo)簽都沒能讓周勝馥滿足。他迷上了德州撲克，甚至為此放棄了高薪優(yōu)渥的生活，搬到澳門全職以賭博為業(yè)。

故事如果到此為止，就是一個(gè)“優(yōu)秀青年沉迷賭博浪費(fèi)大好青春”的社會(huì)新聞。所幸周勝馥厭倦了這種零和游戲，決定投身能創(chuàng)造價(jià)值的事業(yè)，于是帶著贏來的3000萬港幣金盆洗手，開始了創(chuàng)業(yè)之路。

2013年，周勝馥抵押了自己的房產(chǎn)，用所有資金在香港成立了同城貨運(yùn)平臺(tái)EasyVan。一年后，EasyVan正式踏上中國大陸這片土地，改名貨拉拉。

貨拉拉趕上了好時(shí)候。2015年正處于第三次互聯(lián)網(wǎng)浪潮之際，O2O模式成為了資本競相追逐的風(fēng)口，車貨匹配平臺(tái)企業(yè)吸引了大批一級(jí)市場機(jī)構(gòu)投資方的青眼。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，參投車貨匹配平臺(tái)的機(jī)構(gòu)投資方中，鐘鼎資本、紅杉中國以及騰訊資本最為活躍。2015-2016年間，各大機(jī)構(gòu)在該領(lǐng)域的投資數(shù)量和投資金額都達(dá)到了鼎峰。

來源：天眼查 上市公司研究院整理

有充足資金撐腰的貨拉拉通過地面推廣和補(bǔ)貼，拉攏了大批貨車司機(jī)加盟，在跑馬圈地的時(shí)代迅速站穩(wěn)了腳跟。2017年O2O熱潮褪去，大浪淘沙過后，同城貨運(yùn)物流平臺(tái)企業(yè)數(shù)量縮水超60%，市場上的2C頭部玩家只剩下貨拉拉和58同城旗下的快狗打車。

為了盡早實(shí)現(xiàn)盈利，貨拉拉早期便開始實(shí)行會(huì)員制。貨車司機(jī)注冊時(shí)需先交納1000元押金，繳付會(huì)員費(fèi)之后才能開始接訂單。三個(gè)會(huì)員等級(jí)下，等級(jí)越高平臺(tái)按單抽取的信息費(fèi)用越少。與其他平臺(tái)單筆抽傭的模式相比，這種模式無疑更加穩(wěn)定，現(xiàn)金回流速度也更快。

正是這一策略讓周勝馥在燒錢大戰(zhàn)之中笑到了最后。以2020年的交易總額計(jì)算，貨拉拉憑借54.7%的市場份額穩(wěn)居第一。截止2021年5月，貨拉拉業(yè)務(wù)范圍已覆蓋363座中國大陸城市，平均月活司機(jī)62萬，月活用戶達(dá)800萬，是第二名快狗打車月活用戶數(shù)量的20倍。

有漂亮的數(shù)據(jù)加持，資本自然樂于源源不斷地為之輸血。巔峰時(shí)刻的貨拉拉曾2個(gè)月內(nèi)連續(xù)完成2輪融資，共計(jì)20.15億美元，國內(nèi)外各大白馬機(jī)構(gòu)紛紛為其站臺(tái)，投后估值超過100億美元。

高懸的達(dá)摩克里斯之劍

就在風(fēng)光地完成最新一輪融資之際，跳車事故讓貨拉拉驟然跌落神壇，也讓信息撮合型平臺(tái)的各種問題悉數(shù)暴露在陽光之下。

事故發(fā)生之前，貨拉拉以寬松的運(yùn)營管理聞名。據(jù)媒體報(bào)道，司機(jī)只需要提供身份證、駕駛證、行駛證三證，即可快速注冊成為貨拉拉司機(jī)，培訓(xùn)加上辦理入駐不超過一個(gè)小時(shí)。貨拉拉也不會(huì)對(duì)具體貨物進(jìn)行管控，全憑司機(jī)檢驗(yàn)貨物。簡單快捷的手續(xù)吸引了大批零散的司機(jī)，保障了貨拉拉的運(yùn)力，但缺乏嚴(yán)格的審核、完善的培訓(xùn)以及后期配套監(jiān)管也留下了難以忽視的安全漏洞。

此外，貨拉拉的會(huì)員制度下，司機(jī)作為加盟商而非雇員，實(shí)際上是貨拉拉的主要客戶。但大量司機(jī)的涌入造成供大于求，貨拉拉只能實(shí)行搶單模式，等待平臺(tái)派單的司機(jī)平均一個(gè)月只有1-2筆訂單，白白損失了大筆會(huì)員費(fèi)和信息費(fèi)，因此不少司機(jī)選擇接單后不按照平臺(tái)規(guī)劃路線行駛以快速完成當(dāng)前訂單，和同行搶奪下一筆訂單，甚至私下提高價(jià)格，向用戶收取額外費(fèi)用。司機(jī)們落入了“既出錢又出力還沒有收益”的惡性循環(huán)。

細(xì)究貨拉拉的盈利模式，平臺(tái)、司機(jī)和用戶為了各自的核心利益，難以達(dá)到有效平衡。用戶希望解決信任問題，獲得兼顧便宜、安全和便捷的服務(wù);貨車司機(jī)希望解決效率問題，得到更多的訂單以提高收入;而平臺(tái)則希望最大程度上開源節(jié)流，實(shí)現(xiàn)盈利。如果同時(shí)滿足用戶和司機(jī)的需求，平臺(tái)要么需要從單純匹配不對(duì)稱信息的輕資產(chǎn)模式改為雇傭或自營車隊(duì)的重資產(chǎn)模式，要么加強(qiáng)審核力度，定期為司機(jī)進(jìn)行安全培訓(xùn)，但這兩種方式都必然會(huì)增加平臺(tái)的運(yùn)營成本，影響盈利和擴(kuò)張能力。

可見三者的需求雖然不完全對(duì)立，但似乎也是一場周勝馥并不喜歡的“零和游戲”。

悲劇發(fā)生之后，平臺(tái)陸續(xù)上線了全程錄音錄像、行程位置保護(hù)、升級(jí)逾期訂單預(yù)警和安全中心等功能，向網(wǎng)約車安全解決方案看齊。今年4月起，貨拉拉作為投保人，向在平臺(tái)下單用車并需要跟車的用戶免費(fèi)贈(zèng)送保額最高為100萬元的跟車人員意外險(xiǎn)，并聯(lián)合各地交通部和警察局定期為司機(jī)提供安全培訓(xùn)。種種跡象表明，貨拉拉選擇了成本更低的方式，在盡量少擠壓自身盈利空間的情況下，嘗試摸索出一個(gè)能使三方都受益的平衡點(diǎn)。

自顧不暇之際，外部也是楚歌四起。

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)同城貨運(yùn)市場規(guī)模從2014年的8200億擴(kuò)大到2016年萬億以上，后以每年8%-7%的速度持續(xù)穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將突破1.6萬億。

來源：網(wǎng)經(jīng)社 上市公司研究院整理

偌大的蛋糕，各路玩家都想分上一塊。老對(duì)手快狗打車虎視眈眈，于今年8月向港交所提交上市申請(qǐng)，搶灘“同城貨運(yùn)第一股”;已經(jīng)登陸紐交所的滿幫，不滿足于跨城干線物流90%的市場份額，也將觸角伸入同城貨運(yùn)的腹地;2020年中上線的滴滴貨運(yùn)，3個(gè)月日訂單量突破10萬，年初更是完成了由淡馬錫、CPE源峰、IDG資本等領(lǐng)投的15億美元A輪融資。

與風(fēng)起云涌的2015年不同，競爭壁壘不高的同城貨運(yùn)賽道上現(xiàn)在擠滿了實(shí)力強(qiáng)勁且業(yè)務(wù)多元的對(duì)手，被迫應(yīng)戰(zhàn)的貨拉拉在圍追堵截中焦慮地尋找著第二條增長曲線。

今年5月，貨拉拉宣布跨城大貨車業(yè)務(wù)范圍已覆蓋116座大陸城市，包含所有一二級(jí)物流節(jié)點(diǎn)，其中進(jìn)駐的三四線下沉市場已有23城。預(yù)計(jì)年內(nèi)將業(yè)務(wù)滲透到179個(gè)城市，形成覆蓋全國基本節(jié)點(diǎn)城市的網(wǎng)絡(luò)。同月開始招募新能源貨車整車制造人才，雖然暫時(shí)沒有明確的造車計(jì)劃，但布局新能源車領(lǐng)域的野心已可窺一二。

回顧貨拉拉這一年來的自救，安全問題并不是其頭頂唯一的一把達(dá)摩克里斯之劍。相比上市籌資，貨拉拉或許更希望先清除商業(yè)模式中的“隱形地雷”，以免像飛鳥科技一般消失在風(fēng)中，只留下一聲嘆息。【責(zé)任編輯/額發(fā)】

來源：新浪財(cái)經(jīng)上市公司研究院

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