同興會：當前A股熱點分散 隱藏的投資機會在哪里？
同興會股票行情終端顯示,截至收盤,滬指跌0.98%報3562.31點,成交4708億元;深成指跌1.09%報14393.51點,成交6061億元。創業板指下跌0.56%,報3308.96點。
盤面上,電力、風電、光伏等新能源方向逆勢走強,軍工板塊開盤沖高后回落,建材、家電、食品飲料等大消費板塊領跌市場。總體看,今日市場情緒低迷,兩市成交額連續第四個交易日突破萬億,市場下跌股超3500只。
具體來看,電力、風電、光伏等新能源方向逆勢走強,文山電力收獲8連板,上海電力、華能國際、江蘇新能等多只股漲停。
在當前A股熱點分散,板塊輪動加劇背景之下,隱藏了可能的投資機會,根據同興會發表的最新研報,我們來一起看看到底有哪些主題?
一、電力板塊
碳中和背景下,隨著以電價形成機制改革為核心的電力改革推進,電價上漲趨勢將不斷明朗。電價上浮限制放開,電力有望逐步回歸商品屬性。由于能耗雙控、煤價高企、來水偏枯、天氣異常等因素導致全國多地電力供應緊張,而進入冬季后主要流域來水將進入枯水期,水電出力難有明顯好轉,風電、光伏出力也會受限,火電面臨著較大保供壓力。隨著多地持續加大煤炭保供力度,以及發改委推動深化燃煤發電上網電價市場化改革,電力資源有望逐步回歸商品屬性,電力運營商也將價值重塑。
二、儲能板塊
儲能政策下半年密集發布,行業有望迎來高增。2021年7月國家能源局發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》,這是第一個國家級儲能政策,提出到2025年,要實現新型儲能從商業化初期到規模化發展轉變,2025年儲能規模要達到30GW以上,隨后發改委又發布了完善了分時電價機制的通知,鼓勵工商業用戶通過配置儲能、改變用電時段來降低用電成本。8月10日,國家發改委、國家能源局鼓勵新能源發電企業通過自建或購買的方式配置儲能或調峰能力。隨著新能源在電力供應中占比快速提高,儲能作為調節電力平衡的重要手段進入到爆發階段。
三、軍工板塊
同興會齊曉明指出,“十四五”期間,是確保2027年實現建軍百年奮斗目標的關鍵期,軍費投入持續加大,有助于軍工行業進入高速發展階段,特別是裝備采購方面。當前裝備換代是軍工行業一大主線,軍工行業中報業績數據很好地反映了行業基本面向好,以及合同負債大幅提升,表明新增訂單數大幅好轉,部分業績數據有望在三季報中兌現,三季報業績可期;另一方面,看好軍民融合下的企業成長,如北斗產業鏈,特種芯片板塊等。長遠看,軍機換代速度加快,行業有望迎來基本面推動下的高景氣。注意行業中基本面持續向好的企業在超跌過后的布局機會。
來源：IT時代網
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小何華為現在牛的不只是設備商了，，華為的手機現在也是全球銷量不錯，國內也算是老大了，之前用小米，，現在都改華為了。。產品確實不錯。- 小何三星手機在中國還有市場嗎？看看現在滿大街的vivo和oppo ，，華為，，小米線下店，，就是知道三星的市場基本沒有了。。
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