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倪正東：今年VC/PE已投了10000億

投資界　2021年10月21日 08:10

2021年10月20-22日，由清科創(chuàng)業(yè)、投資界主辦的第21屆中國股權(quán)投資年度論壇在上海舉行。清科創(chuàng)業(yè) 創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官倪正東帶來一組新鮮出爐的數(shù)據(jù)，回顧了2021年前三季度中國股權(quán)投資市場(chǎng)，從募資、投資、退出等方面呈現(xiàn)了中國創(chuàng)投行業(yè)最新真實(shí)景象。

透過了這份數(shù)據(jù)，我們看到前三季度中國創(chuàng)投圈讓人驚訝的一幕：募資總規(guī)模達(dá)到約1.27萬億元，同比上升50.0%;總投資金額超1萬億，同比上升超過70%;連整體IPO數(shù)量也還有20%的增長(zhǎng)。整體環(huán)境如此，但相信每一位VC/PE從業(yè)者會(huì)有自己不一樣的感觸。【責(zé)任編輯/常歡】

以下為演講實(shí)錄，經(jīng)投資界編輯：

又是一年相聚時(shí)，大家上午好。一晃21年了，時(shí)間過得非常快，不知不覺我也站在臺(tái)上分享了21年，時(shí)光不饒人。

今年絕對(duì)是不平常的一年，正如大家所見，上半年和下半年發(fā)生了很大的變化。未來三天，這些常年奔波一線的投資大咖們齊聚這里跟大家真誠分享。其實(shí)VC/PE從業(yè)者算是中國最勤勞的群體之一，即便在疫情期間，他們也不停地穿梭在不同的城市找項(xiàng)目、投項(xiàng)目;不管政策如何變化，他們依然積極地去投資。

回顧2021年前十個(gè)月，我們400位清科的同事也一直在為這個(gè)行業(yè)努力服務(wù)著。清科今年已經(jīng)21歲，但依然年輕。今年我們有兩個(gè)大創(chuàng)新，一是推出了整個(gè)股權(quán)投資領(lǐng)域的SaaS系統(tǒng)——PEdata MAX，全新助力募投管退;二是9月份清科創(chuàng)業(yè)完成對(duì)大得證券有限公司的收購，正式進(jìn)入投行證券服務(wù)領(lǐng)域。致力于成為中國創(chuàng)投行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，是我們一直不變的初心。

說了那么多，進(jìn)入今天的主題——我給大家?guī)Я艘环葜袊鴦?chuàng)投行業(yè)最新數(shù)據(jù)，也是這個(gè)行業(yè)前三季度的成績(jī)單，凌晨2點(diǎn)鐘才定了出來，相信一定讓大家驚訝。

先看募資端。2021年前三季度，中國股權(quán)投資市場(chǎng)募資總規(guī)模大幅提升，約1.27萬億元，同比上升50.0%;新募基金數(shù)超4,500支，同比上升87.2%。這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過了2019年全年的水平，大家的募資勢(shì)頭還是很兇猛。

但需要補(bǔ)充說明，規(guī)模不足1億元的基金約占基金總量的60%，單項(xiàng)目基金的數(shù)量相比去年進(jìn)一步提升，募資市場(chǎng)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。這意味著，一些中小投資機(jī)構(gòu)募資還是面臨著不同程度的困境。

從幣種分布來看，2021年前三季度中國股權(quán)投資市場(chǎng)人民幣基金募集近11,000億，同比上升52.3%;外幣基金募集超過 1,800億，同比上升38.0%。僅前三季度，無論人民幣基金還是美元基金均超過2020全年募資總額。

再看投資端。疫情之后，中國投資市場(chǎng)出現(xiàn)了“反彈”式增長(zhǎng)，前三季度總投資額超過1萬億，案例數(shù)和總投資金額同比漲幅均超過70%，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。我們很久沒有見到創(chuàng)投行業(yè)數(shù)據(jù)能夠增長(zhǎng)這么多，動(dòng)輒70%以上的增長(zhǎng)很罕見。

投資節(jié)奏的爆發(fā)，其實(shí)是我們很多人實(shí)實(shí)在在的體會(huì)，大家都特別忙。從投資幣種來看，人民幣投資超6,400億，上升了64.1%;外幣投資超4,000億，上升了113.9%。整體來看，行業(yè)帶頭大哥投得很兇猛，小弟也被帶動(dòng)起來，緊跟大哥的步伐。畢竟這個(gè)行業(yè)的機(jī)會(huì)，稍縱即逝。

在行業(yè)方面，最受青睞的前三大行業(yè)依次是IT、生物技術(shù)/醫(yī)療健康、半導(dǎo)體及電子設(shè)備，集中度超60%，但可以看見生物技術(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)明顯升溫。回想5年甚至10年前，誰要說自己投資半導(dǎo)體，別人會(huì)覺得你傻，但今天沒有一個(gè)主流基金不在投半導(dǎo)體。

地域數(shù)據(jù)也值得關(guān)注。今年前三季度，北京吸引的投資金額近2300億，上海大概是2100億，江蘇約1100億，浙江了中700多億，深圳也是700多億。粗略算了一下，北京、上海、廣東、浙江、江蘇這五個(gè)地方的投資占比達(dá)到了整體的80%。如果再把四川和湖南加上去，那能夠占到90%。以我老家湖南作為例，湖南占到了今年投資額的5%，目前各地都在吸引創(chuàng)投力量來培育當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)。

而特別強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，長(zhǎng)三角的投資超過了北京。目前北京占到了全國的四分之一，但長(zhǎng)三角——上海、浙江和江蘇三個(gè)省占比達(dá)到了40%，這是一個(gè)非常大的變化。

最后，我們看看退出方面。先看總量2021年前三季度退出共發(fā)生3,734筆，同比上升24.1%;全市場(chǎng)被投企業(yè) IPO達(dá)2,355筆，同比增長(zhǎng)31.3%;其中，科創(chuàng)板被投企業(yè) IPO 776筆。

具體到IPO退出上，雖然到了今年第三季度，赴美IPO出現(xiàn)了一些狀況，但整體上市數(shù)量還是有20%的增長(zhǎng)。

從行業(yè)來看，先進(jìn)制造業(yè)誕生的IPO數(shù)量最多，醫(yī)療健康和半導(dǎo)體也比較多，但互聯(lián)網(wǎng)IPO大幅度減少了，我們正在見證著行業(yè)的歷史交替。

回到IPO滲透率。梳理472家IPO公司，341家背后有著VC/PE的支持，VC/PE滲透率達(dá)到了72%。這也再次說明了，創(chuàng)投力量在很多科創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展中扮演了重要角色。

以上便是我對(duì)今年最新創(chuàng)投數(shù)據(jù)的分享。每一個(gè)數(shù)字背后，都不開每一位創(chuàng)投人的貢獻(xiàn)。今年環(huán)境變化很大，至于這份數(shù)據(jù)該如何更深入解讀，我想還是交給大家，冷暖自知。最后，再次感謝大家。

來源：投資界

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創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專注于TMT領(lǐng)域早期項(xiàng)目投資。LP均來自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個(gè)人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對(duì)IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨(dú)特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點(diǎn)。

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