發(fā)力高端新能源車！東風汽車轉戰(zhàn)深交所主板

9月27日早間，港股上市公司東風汽車集團股份有限公司(簡稱東風集團股份)在港交所發(fā)布公告稱，建議變更A股發(fā)行方案，擬公開發(fā)行不超9.57億股A股在深交所主板上市。

東風集團股份的母公司東風汽車集團有限公司(簡稱東風公司)在中國汽車產業(yè)發(fā)展史上具有舉足輕重的地位。其前身可以追溯到1969年9月開始建設的第二汽車制造廠。

截至午間收盤，東風集團股份下跌1.15%，報6.89港元。

去年，東風集團股份申請首次公開發(fā)行A股并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，通過了創(chuàng)業(yè)板上市委的審議。

然而，情況發(fā)生了變化。東風集團股份9月27日最新發(fā)布的公告稱，截至公告日期，公司尚未取得中國證監(jiān)會同意予以注冊的決定。基于公司經營決策和戰(zhàn)略調整，結合市場實際情況，公司決定向深交所撤回在創(chuàng)業(yè)板上市的申請文件，并擬申請首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在深交所主板上市。

在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，本次發(fā)行的發(fā)行數量為不超過957346666股人民幣普通股(A股)，即不超過本次發(fā)行完成后公司總股本的10%，且不包括根據超額配售權可能發(fā)行的任何股份。在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，公司可授權主承銷商按同一發(fā)行價格超額發(fā)售不超過包銷數額15%的股份。

在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，根據公司業(yè)務合作和融資規(guī)模的需要，可在本次發(fā)行時實施戰(zhàn)略配售，將部分股票配售給符合法律法規(guī)要求并符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求的投資者。具體配售比例由股東大會授權董事會根據屆時法律法規(guī)要求及市場狀況確定。

關于募集資金用途，公司表示，本次發(fā)行上市所募集資金經扣除發(fā)行費用后，擬用于全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發(fā)項目、補充營運資金。

公司歷史悠久

東風集團股份及其母公司——東風公司，在中國汽車產業(yè)發(fā)展史上具有舉足輕重的地位。其前身可以追溯到1969年9月開始建設的第二汽車制造廠，至今已經擁有超過50年歷史。

2005年，東風集團股份在港交所上市，目前市值為595億港元。

根據東風集團股份發(fā)布的8月產銷快報，公司8月汽車產量約17.4萬輛，本年累計產量177.81萬輛，同比增長9.42%;8月銷量約18.45萬輛，本年累計銷量180.12萬輛，同比增長9.91%。

東風集團股份發(fā)布的2021年中報顯示，報告期內營業(yè)收入698.56億元人民幣，同比增長約38%。上半年稅前溢利105.55億元，凈資產收益率12.1%。

根據中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計數字，按國產商用車和乘用車的銷售總量計算，東風汽車集團2021年上半年市場占有率約11.0%。

打造高端新能源乘用車品牌

根據去年披露的招股書，東風集團股份發(fā)行A股募集資金投向的一大重點是嵐圖品牌高端新能源汽車項目。

嵐圖是首個央企打造的高端新能源乘用車品牌，將在新能源、智能化、網聯(lián)化、高舒適性、高性能等方面重點打造獨特的高端新能源乘用車品牌標簽，積極對標國際領先企業(yè)。

根據嵐圖的產品戰(zhàn)略規(guī)劃，自2021年起，嵐圖每年將向市場投放至少一款新車;今后5年，品牌產品將涵蓋轎車、SUV、MPV等多個細分市場，不斷擴展高端電動汽車的產品陣容。

作為東風集團自主業(yè)務向上的關鍵，嵐圖未來的發(fā)展至關重要?！皪箞D在東風內部承擔了雙重使命，一是東風品牌向上的使命，另外一個使命是探索出國有企業(yè)內部如何能夠打造出靈活的、真正面對市場競爭的機制體制?！贝饲?，嵐圖汽車科技公司CEO盧放在接受中國證券報記者采訪時表示。

有業(yè)內人士指出，東風集團股份選擇回歸A股，有利于進一步優(yōu)化資本結構，并補充嵐圖品牌以及“新四化”轉型所需的巨額資金。

國泰君安發(fā)布的研究報告指出，東風汽車在乘用車市場相對疲軟，銷量波動較大。薄弱的產品線及競爭力是導致乘用車增長較慢的主要原因。

國泰君安表示，A股發(fā)行對公司基本有利，因為募集資金將主要用于開發(fā)新能源汽車、新技術項目和數字化平臺項目。擬在深交所進行的IPO將補充其營運資金，并擴大其融資平臺?！矩熑尉庉?江小白】

來源：中國證券報

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