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第三家外資獨(dú)資公募基金公司來了：由國際資管巨頭路博邁設(shè)立

澎湃　2021年09月27日 08:13

第三家外資獨(dú)資的公募基金公司來了。

9月24日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)掛出《關(guān)于核準(zhǔn)設(shè)立路博邁基金管理(中國)有限公司的批復(fù)》，路博邁成為國內(nèi)第三家獲準(zhǔn)設(shè)立的外商獨(dú)資基金管理公司。

“中國業(yè)務(wù)拓展的里程碑”

批復(fù)函顯示，路博邁基金注冊(cè)資本為1.5億元人民幣，由路博邁投資顧問有限公司(Neuberger Berman Investment Advisers LLC)100%控股，注冊(cè)地為上海市，公司經(jīng)營范圍為公開募集證券投資基金管理、基金銷售、私募資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。

2020年4月1日，路博邁集團(tuán)作為外資資管機(jī)構(gòu)首批遞交了設(shè)立外商獨(dú)資基金管理公司及同時(shí)開展私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的申請(qǐng)，并在2020年9月18日獲得證監(jiān)會(huì)受理。2020年11月24日收到第一次反饋意見。

路博邁中國區(qū)執(zhí)行總裁兼路博邁投資管理(上海)有限公司總經(jīng)理劉頌表示，成為首批在中國開展業(yè)務(wù)的外資公募基金，是路博邁中國業(yè)務(wù)拓展的里程碑，這是中國業(yè)務(wù)的新起點(diǎn)，公募基金能夠?yàn)楦嗟闹袊顿Y者服務(wù)，滿足他們的多元化投資需求，以及幫助全球投資者進(jìn)一步發(fā)掘中國市場價(jià)值。

劉頌此前在公開場合曾表示，作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，中國市場的投資機(jī)會(huì)對(duì)任何全球資產(chǎn)管理公司而言，均已進(jìn)入了不容忽視的階段。無論從市場容量還是投資機(jī)會(huì)的角度來看，中國市場越來越具有潛力，成為獨(dú)立于新興市場的資產(chǎn)類別。

路博邁表示，中國作為路博邁集團(tuán)重點(diǎn)關(guān)注發(fā)展和高度重視的區(qū)域，通過近年來私募基金業(yè)務(wù)、投資顧問服務(wù)、QDLP試點(diǎn)業(yè)務(wù)的拓展，結(jié)合路博邁境外投資能力，對(duì)開拓中國業(yè)務(wù)起到了至關(guān)重要的作用，同時(shí)也搭建了資管領(lǐng)域內(nèi)外交流的橋梁。伴隨著中國經(jīng)濟(jì)深度融入全球市場，2020年以來新冠疫情帶來的沖擊，讓全球的資管機(jī)構(gòu)都更加意識(shí)到，只有全球經(jīng)濟(jì)保持開放和互通，守望相助，才能取得可持續(xù)發(fā)展和繁榮。

資產(chǎn)管理規(guī)模超過4330億美元

路博邁是一家國際老牌資產(chǎn)管理公司，由被稱為美國共同基金之父的Roy Neuberger在1939年與Robert Berman聯(lián)合創(chuàng)立，為一家獨(dú)立經(jīng)營且由員工持股之私人投資管理公司，協(xié)助全球機(jī)構(gòu)投資者、投資顧問與個(gè)人投資者管理股票、固定收益、量化投資與多元資產(chǎn)、私募股權(quán)、房地產(chǎn)及對(duì)沖基金投資組合。

路博邁1999年于紐約證券交易所上市，2003年被雷曼兄弟公司收購，并成為其投資管理部。雷曼兄弟破產(chǎn)后，2009年，路博邁由現(xiàn)時(shí)主席及行政總裁George H· Walker所領(lǐng)導(dǎo)的管理團(tuán)隊(duì)帶領(lǐng)公司分拆獨(dú)立，于2015年實(shí)現(xiàn)員工百分百持股。

截至2021年6月30日，路博邁的資產(chǎn)管理規(guī)模超過4330億美元(約合2.80萬億元人民幣)，管理資產(chǎn)類型涵蓋股票、固定收益、對(duì)沖基金及流動(dòng)性另類資產(chǎn)、房地產(chǎn)。

早在2008年路博邁就進(jìn)入了中國市場，2016年路博邁投資管理(上海)有限公司在上海自貿(mào)區(qū)注冊(cè)成立，2017年在中國基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)為私募基金管理人，2018年獲得上海金融辦支持成為QDLP業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，設(shè)立海外投資基金管理子公司。

更多外商獨(dú)資公募基金“在路上”

近年來，公募基金領(lǐng)域的對(duì)外開放腳步日漸加快，內(nèi)外資機(jī)構(gòu)加速同臺(tái)競技。

2020年8月21日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于核準(zhǔn)設(shè)立貝萊德基金管理有限公司的批復(fù)》，國內(nèi)迎來了首家外資獨(dú)資公募公司。

今年6月11日，貝萊德宣布獲得了中國監(jiān)管部門批準(zhǔn)其在中國開展公募基金業(yè)務(wù)的牌照;6月18日貝萊德基金舉行了開業(yè)儀式。8月6日，第二家外資獨(dú)資公募富達(dá)基金也獲批成立。9月7日，貝萊德首只公募產(chǎn)品正式成立。

除了貝萊德、富達(dá)基金和路博邁基金外，范達(dá)基金、施羅德基金、聯(lián)博基金等外資機(jī)構(gòu)也正在外資獨(dú)資公募公司的審批流程中。

除了直接申請(qǐng)公募基金牌照外，為獲得獨(dú)資的公募基金公司，也有外資資管巨頭選擇謀求控股已設(shè)立的合資公募。

2020年8月24日，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所信息披露顯示，上海國際信托有限公司(簡稱“上海信托”)掛牌轉(zhuǎn)讓上投摩根基金49%股權(quán)，而在2020年4月3日，摩根資管宣布與上海信托初步達(dá)成一項(xiàng)商業(yè)共識(shí)，將擬收購取得上投摩根基金股權(quán)至100%。也就是說，待掛牌轉(zhuǎn)讓完成，摩根資管將很有可能全資控股上投摩根基金，使其成為外資獨(dú)資公募基金公司。

2021年5月，華鑫證券通過在上海聯(lián)交所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其所持摩根士丹利華鑫基金管理有限公司36%股權(quán)。掛牌期滿后，摩根士丹利作為唯一意向受讓方，采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式受讓上述股權(quán)，受讓價(jià)為人民幣3.90億元。未來待證監(jiān)會(huì)審批通過之后，摩根士丹利持有摩根士丹利華鑫基金的比例將提升至85%，完成絕對(duì)控股。【責(zé)任編輯/額發(fā)】

來源：澎湃新聞

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