不開會，不敲鐘，4000億出行巨頭“悄悄”上市！卻差點破發

沒有對外媒體發布會，也沒有上市敲鐘儀式，作為今年互聯網最受關注的 IPO 之一，滴滴選擇“悄悄”上市。

6月30日晚間，滴滴正式在紐交所掛牌上市，股票代碼為"DIDI"。滴滴發行價定為14美元，發行3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多10%。以發行價計算，滴滴IPO的估值超過670億美元。

DIDI.US美股上市首日報16.65美元，較其14美元的發行價上漲18.93%，市值達到798.21億美元，但隨后漲幅大幅縮水，截至收盤上漲1%，報14.14美元。

為何成為今年最受關注的IPO?

1，從公開交表到上市只花了20天

6月11日遞交招股書，6月25日確定募資額、發行規模、定價，6月27日提前結束招股。相比之下，美團從遞表到上市用時近三個月。

2，三天明確發行價

華爾街日報稱，滴滴的發行價定在14美元左右，一些銀行家、投資者和律師認為，滴滴在啟動路演三個工作日后就明確發行價，這在近些年的IPO宣傳中屬于最快速度之一。

3，創造了今年以來中國互聯網公司在美募資的最高紀錄。

據悉，滴滴出行此次共發行了3.17億股ADS，比原計劃的2.88億股多了10%，滴滴此次將最少募集資金44億美元。而今年上半年共有29家中國公司在美IPO，募資金額為76億美元。

4，世界上最大的互聯網出行上市企業。

以發行價計算，滴滴IPO的估值超過670億美元。而據知情人士透露，滴滴完全稀釋后的估值(通常包括限制性股票單位)可能超過700億美元。

5，承銷商陣容強大

高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安(17.010,-0.13,-0.76%)國際等。

一場資本狂歡

根據Investopedia的報道，滴滴創始人程維和聯合創始人柳青在上市前加起來可能僅持有不足10%的股份。而拼多多上市前，黃崢持股約50%左右;小米上市前，雷軍持股31%。此次上市更多受益的絕對是那些過去9年活躍在網約車江湖中的投資人。滴滴背后的投資方名單幾乎涵蓋了大部分亞洲投行和科技巨頭。

目前，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業務日均交易量為2500萬次。目前滴滴在全球共15914名全職員工，其中研發員工7110名，占總人數44.7%。

在此前的招股書中，滴滴表示此次募集的資金中，將有30%用于擴大中國以外國際市場的業務;30%用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力;20%用于推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰略投資等。

5年前IPO功虧一簣

事實上，2015年滴滴就已經開始籌劃他們的上市之路，并且為此付出了諸多努力。2015年5月9日，滴滴與快的發布聯合聲明，表示雙方將進行戰略合并。次年8月1日，滴滴與優步中國合并。大肆收購其他公司，滴滴這樣的充實自身行為顯然目的就是為了上市。

之所以2015年能夠成為滴滴第一次上市計劃的時間節點，主要是因為2015年滬深兩市迅速上漲，上證綜指驟升60%，而深證成指更是暴漲122%。這可能也是滴滴籌備在2015年上市的原因。不過，隨后半年股災到來，也讓滴滴上市的計劃擱淺。

剛剛開始盈利

從單量和交易額來看，2020年3月到2021年3月，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。

在此前遞交的招股書中，滴滴公布了收入情況。2020年，滴滴三大業務——中國出行業務、國際業務和其他業務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。其中，中國出行業務和國際化業務的平臺收入從2019年的242億元人民幣增長到2020年的347億元人民幣。

此外，盡管滴滴出行在全球范圍內曾經一度依靠收購和戰略合作、戰略投資等方式和多家公司聯手圍追Uber，但目前其收入超過93%來源于中國本土。

滴滴進化史

2012年，滴滴在中國創立，早期獲得了包括來自阿里巴巴高管王剛等人提供的天使輪融資。直到2012年底，其獲得了金沙江創投A輪融資，而這也是朱嘯虎很自豪的一筆戰績。

2015年，滴滴和快的打車經過燒錢大戰后終于合并。

2015年，滴滴為了干倒對手Uber，決心投資1億美元給其在美國大本營的對手Lyft。當時連同Uber在全球的其他對手——Ola及GrabTaxi也都一并投資了。2016年，滴滴和Lyft更是宣布無縫銜接合作——讓滴滴用戶在美國一鍵呼叫Lyft專車。

2016年，蘋果向滴滴出行投資10億美金，成為當時融資中的最大單筆出資機構。同一年，Uber在中國的網約車大戰中敗北，被滴滴出行通過換股方式收購其中國業務。交易之后，Uber持有滴滴5.89%股權。同時，滴滴向Uber投資10億美金，占股大約1.5%。按照Crunchbase目前的更新，滴滴已經成功退出對Uber的投資。

2018年滴滴出行托管了當時的小藍單車。同一年，滴滴出行上線了自己的共享單車品牌“青桔單車”，后來一度遭到下架處理。

2019年，滴滴宣布其6年虧損390億美金。之后經歷了疫情低谷后，2021年第一季度，滴滴宣布了微盈利。

截至2021年3月，滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務，提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。【責任編輯/李小可】

來源：證券時報

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