"恐慌性備貨"！有手機(jī)廠商稱提前備了一年的芯片

作為“游戲”的規(guī)則制定者，從兩年前開始，美國通過不同的法律手段向中國的科技企業(yè)施壓，從限制美國公司和華為的合作開始，到“管制”上游所有使用了美國軟件、技術(shù)、設(shè)備的芯片制造商，通過反復(fù)橫跳力求獲得最大的利益。

而在兩年后，半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)嶋H發(fā)生的情況卻比業(yè)內(nèi)想的更加糟糕，芯片缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測等部分環(huán)節(jié)蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈，涉及汽車、手機(jī)、筆記本等多個消費領(lǐng)域。

由于地緣政治緊張局勢帶來的不確定性影響疊加疫情期間供應(yīng)鏈中斷的“后遺癥”，越來越多的半導(dǎo)體廠商正在尋求供應(yīng)安全而爭相備貨。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年中國的半導(dǎo)體進(jìn)口激增了15%，今年3月份更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的359億美元。在業(yè)內(nèi)看來，供應(yīng)鏈的失衡已經(jīng)進(jìn)入了一種“常態(tài)”。

華為輪值董事長徐直軍在4月中旬舉行的分析師大會上表示，中國企業(yè)原來是(追求)零庫存，現(xiàn)在備貨提前至3個月、半年，甚至越來越長。“現(xiàn)在每個企業(yè)的備貨周期基本都亂了，正是這種恐慌性的備貨，造成了今年全球半導(dǎo)體供應(yīng)緊張和供應(yīng)短缺。”

手機(jī)企業(yè)realme中國區(qū)總裁徐起幾天前在接受第一財經(jīng)記者采訪時也坦言，之前(手機(jī))供應(yīng)鏈備貨一般大概夠七八個月(使用)，但今年是提前備了一年的量。“臨時加是一定加不上來的，因為芯片有它自己的周期，并且它的周期真不短。”

不僅僅是中國市場，韓國、日本以及美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也正在遭受一系列的連鎖沖擊。

供應(yīng)鏈沖擊波擴(kuò)大

“潘多拉盒子一旦打開，對于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不只是華為一家企業(yè)。”面對美國政府可能出臺的美國出口管制措施，去年，徐直軍在一場財報會上對記者表示，他期望信息是假的，否則會后患無窮，全球產(chǎn)業(yè)鏈的任何一個玩家都很難獨善其身。

然而，在去年的5月中旬，美國出臺的新策中，限制了包括臺積電在內(nèi)的芯片制造商對華為供貨。也就是說，華為生產(chǎn)的每一顆芯片都需要經(jīng)過美國政府的核準(zhǔn)，不管是手機(jī)芯片、服務(wù)器芯片還是電源管理芯片、機(jī)頂盒芯片，不管是在中國、韓國還是日本。

在將近一年的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)梳理后，徐直軍在今年的分析師大會上表示：“2019年華為從日本的采購額是100億美元左右，2020年大概在80億美元，下降20%。而華為過去每年對美國供應(yīng)商的采購金額是100億~200億美元的水平，但現(xiàn)在很大一部分(訂單)讓其他供應(yīng)商拿走。”

他表示，地緣政治的影響，讓中國、歐洲、日本等國家以及區(qū)域都加大了對半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資。

以歐洲為例，去年年底，歐洲17個國家簽署聯(lián)合聲明，稱未來三年內(nèi)將投入1450億歐元發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。“包括德國、法國、西班牙在內(nèi)的17個國家發(fā)表了關(guān)于歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計劃的聯(lián)合聲明，決定投入巨資發(fā)展歐洲的半導(dǎo)體能力，明確強調(diào)要實現(xiàn)半導(dǎo)體的自主。”徐直軍說。

而在韓國，總統(tǒng)文在寅4月15日召集半導(dǎo)體、汽車和造船行業(yè)的商界領(lǐng)袖舉行芯片峰會，討論解決芯片供應(yīng)短缺問題的方案。“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是決定經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和未來的關(guān)鍵國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該繼續(xù)引領(lǐng)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。”文在寅表示，政府將制定一系列計劃，以保持其領(lǐng)先地位，甚至拉大與競爭對手的差距。

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，在韓國，部分芯片產(chǎn)品價格最高飆漲至30倍以上，原先以每個1美元交易的特定芯片價格狂飆至32美元，供需體系完全崩潰。

三星電機(jī)的一名前負(fù)責(zé)人June對第一財經(jīng)記者表示，韓國集成電路領(lǐng)域正在面臨巨大的缺口危機(jī)，現(xiàn)代汽車等公司也遭受到了影響。

4月19日，韓國現(xiàn)代汽車因全球芯片短缺，一個月內(nèi)第三次暫停了韓國國內(nèi)一家工廠的汽車生產(chǎn)，該工廠約有4000名員工生產(chǎn)Sonata和Grandeur轎車，并出口到77個國家。而同樣受到影響的還有中國的汽車廠商。蔚來汽車3月底表示，由于芯片短缺，公司決定將合肥江淮蔚來制造工廠暫停生產(chǎn)5個工作日。

據(jù)市場預(yù)測公司AutoForecast Solutions最新統(tǒng)計，截至3月29日芯片短缺已致全球汽車市場累計減產(chǎn)115.7萬輛，預(yù)計2021年全球汽車市場將因此減產(chǎn)超200萬輛。

在中國市場，不僅僅是汽車芯片，由于半導(dǎo)體的全球性短缺，中國的IC進(jìn)口量從去年開始明顯增加，芯片制造商爭相向全球制造商供貨，覆蓋從汽車和智能手機(jī)行業(yè)到家用電器和個人計算機(jī)行業(yè)的制造商。

根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)，我國3月份進(jìn)口了589億個半導(dǎo)體單元，價值359億美元，創(chuàng)下該類別的每月新高。今年第一季度，中國集成電路進(jìn)口總量達(dá)到1556億個，同比增長33.6%，價值936億美元。相比之下，2020年和2019年第一季度芯片進(jìn)口總量分別為1161億個單位(價值721億美元)和876億個單位，價值652億美元。

“恐慌性”備貨

根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會與波士頓咨詢發(fā)布的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈報告，如果每個區(qū)域要建立自給自足的本地半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，至少需要1萬億美元的增量前期投資，還將導(dǎo)致半導(dǎo)體價格總體上漲35%~65%。

在半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)，已經(jīng)開始出現(xiàn)恐慌性備貨。

“中國的部分企業(yè)在全球市場上正在最高以20倍的價差收購芯片，這是現(xiàn)在真實的環(huán)境。”June對記者說。

以一些特殊的MCU價格，去年為每個8美元，但目前狂飆至50美元，是去年6倍以上。在業(yè)內(nèi)人士看來，由于(安全)庫存已經(jīng)探底，所以目前采購就算不管價格、持續(xù)下單，也無法確保所需數(shù)量。

芯片行業(yè)人士馬凱對第一財經(jīng)記者表示，“相較之下，50美元特殊MCU還是比較少，但通用MCU從幾毛錢漲到幾塊錢的比較多，現(xiàn)在的行情普遍是漲價8到10倍，大家壓力都比較大。”

對于中小芯片廠商而言，由于沒有議價能力，直接被境外代工廠砍單，其中尤以設(shè)計公司為主。

“最近一大陸設(shè)計公司，長期支持境外一代工廠，也被砍單，不得已以之前超高的價格爭取到300片。此外，境外有的代工廠采用拍賣的形式來出售產(chǎn)能，其實是對外的，逼著大陸設(shè)計公司高價拿產(chǎn)能，但對其他設(shè)計公司卻并不這樣。”芯謀研究首席分析師顧文軍說。

過去，在合作工藝開發(fā)上面，芯片廠跟晶圓廠提出相關(guān)需求，晶圓廠會根據(jù)自己的調(diào)研評估，然后自行籌集資金，進(jìn)行相關(guān)工藝的投資研發(fā)。但現(xiàn)在芯片廠商需要先籌集資金才能有持續(xù)推進(jìn)的可能。此外，因為晶圓代工產(chǎn)能緊俏，部分代工廠商還會將產(chǎn)能進(jìn)行競拍，但對于設(shè)計廠商而言，價格卻比原來增加了四到五倍。

“原來的買方市場轉(zhuǎn)變?yōu)榱速u方市場。”馬凱說。

“這一次芯片荒是一個照妖鏡，也是一個試金石。各大電子類上市公司的2020年年報與2021年第一季度報發(fā)布在即，這一次報表不用再細(xì)看了，只看這個公司搶到了多少份額貨就行。調(diào)研時也別問亂七八糟的問題了，直接問能搶到多少貨就行。”半導(dǎo)體公司士蘭微的董秘此前在社交媒體轉(zhuǎn)發(fā)的言論引發(fā)了行業(yè)熱議。

上述觀點認(rèn)為，在芯片荒的大背景下，一個公司的綜合能力都體現(xiàn)在單一指標(biāo)上，凡是宣稱因為半導(dǎo)體缺貨導(dǎo)致業(yè)績大幅下滑的，都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幫忙挑選出的棄子。

此外，值得注意的是，“恐慌性”備貨不僅僅發(fā)生在芯片的上游環(huán)節(jié)，目前，在下游終端產(chǎn)品上，一些廠商也開始大規(guī)模囤貨。

“我們也在調(diào)整供應(yīng)鏈，把Q系列的產(chǎn)品迭代提前變成兩次。”徐起對記者表示，供應(yīng)鏈上現(xiàn)在肯定可以撐一年左右，之前備的大概夠七八個月差不多，今年我們是提前備了一年的量。

IDC分析師王希對記者表示，因為熱門旗艦芯片的供應(yīng)波動，確實明顯影響了目前手機(jī)廠商的產(chǎn)品和采購計劃。“市場需求存在空缺，導(dǎo)致很多機(jī)型發(fā)布節(jié)奏提前，讓整年看起來新機(jī)數(shù)量可能會略有提升。”王希對記者說。【責(zé)任編輯/常青】

來源：第一財經(jīng)

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