居家在線辦公催生新商機(jī) 美國(guó)網(wǎng)絡(luò)加速公司股價(jià)飆升
云計(jì)算公司今年表現(xiàn)良好，因?yàn)樾鹿诜窝滓咔槠仁构尽W(xué)校和政府尋找新的選擇，在人們呆在家里的同時(shí)保持運(yùn)營(yíng)。在飆升的納斯達(dá)克新興云指數(shù)(Nasdaq Emerging Cloud Index)中，漲幅最大的是Zoom，該股今年以來上漲了483%，因?yàn)閿?shù)百萬(wàn)人開始依賴其視頻通話軟件。納斯達(dá)克新興云指數(shù)在2020年迄今上漲了98%。
在納斯達(dá)克新興云指數(shù)中，緊隨Zoom其后的兩家公司表現(xiàn)同樣非常棒，但知名度卻沒有那么高，它們分別是CloudFlare和Fastly。這兩家公司的產(chǎn)品不是向消費(fèi)者提供服務(wù)，而是在后臺(tái)工作，使網(wǎng)站和移動(dòng)應(yīng)用程序中的圖片、視頻和文本能夠快速加載。他們的客戶將內(nèi)容傳遞給Cloudflare和Fastly的設(shè)施，這些設(shè)施位于全球各地的數(shù)據(jù)中心，這樣就不需要太長(zhǎng)時(shí)間就能將內(nèi)容傳遞給最終用戶。
CloudFlare的股價(jià)今年上漲了約380%，F(xiàn)astly的股價(jià)上漲了373%。然而，這并不意味著所謂的內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)整個(gè)市場(chǎng)都在以跳躍方式飆升。成立于1998年的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)Akamai今年上漲約20%，而同期標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的漲幅為13%。
即使Akamai不像新進(jìn)入者那樣飛速發(fā)展，該公司今年的表現(xiàn)也相對(duì)不錯(cuò)。今年第二季度，Akamai的收入同比增長(zhǎng)了13%，第三季度增長(zhǎng)了12%，與2015年以來不到10%的增幅形成了鮮明對(duì)比。這在一定程度上要?dú)w功于比往常更多的互聯(lián)網(wǎng)流量，因?yàn)槿藗冊(cè)诰W(wǎng)上購(gòu)買產(chǎn)品，在線觀看電影，從家里下載視頻游戲，以減少新冠病毒的傳播，這在某種程度上又促進(jìn)了該公司的快速增長(zhǎng)。
相比之下，Cloudflare第二季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)約48%，第三季度增速加快至54%。而Fastly在第三季度實(shí)現(xiàn)了62%的增長(zhǎng)，第三季度放緩至42%。
然而，這些公司并非沒有遇到挑戰(zhàn)。今年早些時(shí)候，CloudFlare在從亞洲供應(yīng)商那里獲得設(shè)備時(shí)遇到了問題，進(jìn)而導(dǎo)致流量泛濫。CloudFlare首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人馬修·普林斯(Matthew Prince)在11月的電話會(huì)議上告訴分析師：“3月下旬，隨著全球轉(zhuǎn)向在家辦公，我們網(wǎng)絡(luò)上的流量激增。在兩周內(nèi)，我們看到流量增長(zhǎng)了50%以上，超過了我們對(duì)12個(gè)月的預(yù)測(cè)。”該公司已經(jīng)積累了10萬(wàn)付費(fèi)客戶，其中近半收入來自美國(guó)以外的地區(qū)。
DA Davidson分析師里希·賈盧里亞(Rishi Jaluria)表示，F(xiàn)astly股票在疫情初期受到重創(chuàng)，因?yàn)樗c阿拉斯加航空(Alaska Airlines)和捷藍(lán)航空(JetBlue)等旅游公司有業(yè)務(wù)往來。但這種情況發(fā)生了變化，特別是在該公司第一季度實(shí)現(xiàn)的營(yíng)收超過分析師預(yù)期之后。第二天，股價(jià)迅速上漲了約46%。
投資者正在為這些新興公司的增長(zhǎng)支付豐厚的溢價(jià)。CloudFlare和Fastly的市盈率分別為未來12個(gè)月預(yù)期營(yíng)收的48倍和31倍，而Akamai的市盈率僅為5倍。
承諾是這些公司將從古板的競(jìng)爭(zhēng)者手中奪取市場(chǎng)份額。科技行業(yè)研究公司IDC估計(jì)，2019年Akamai控制了CDN市場(chǎng)42%的份額。在Akamai之后，Chinanet Center占據(jù)了13%的市場(chǎng)份額，Verizon擁有約5%的市場(chǎng)份額，Lumen(前身為CenturyLink)和Limelight Networks各擁有近3%的市場(chǎng)份額。
更重要的是，Cloudflare和Fastly正在瞄準(zhǔn)一個(gè)名為“邊緣計(jì)算”的新興市場(chǎng)，邊緣計(jì)算使應(yīng)用程序能夠更快地運(yùn)行，因?yàn)樗x用戶更近。賈盧里亞說，如果對(duì)邊緣計(jì)算的需求起飛，這些公司可以從中受益，他們可以占據(jù)更多的市場(chǎng)份額。他估計(jì)，邊緣計(jì)算在在Fastly營(yíng)收中所占比例不到10%，他給予Fastly股票“買入”評(píng)級(jí)。
賈盧里亞說，F(xiàn)astly比Akamai更有效地運(yùn)營(yíng)CDN，同時(shí)使用更少的計(jì)算機(jī)服務(wù)器，并且Fastly比Akamai對(duì)開發(fā)人員更友好。他說，F(xiàn)astly擁有不斷增長(zhǎng)的客戶，如Shopify和Spotify，以及視頻分享應(yīng)用TikTok。
Akamai負(fù)責(zé)產(chǎn)品和行業(yè)營(yíng)銷的副總裁阿里·韋爾(Ari Weil)說，Akamai的客戶包括Airbnb和Epic Games，還有微軟和索尼，這兩家公司都在這個(gè)假日季銷售新的視頻游戲機(jī)。與Fastly不同的是，Akamai不會(huì)在其網(wǎng)站上顯示價(jià)格。但韋爾指出，Akamai提供了幫助程序員快速入門的工具，并在主要市場(chǎng)之外部署了服務(wù)器，以提供更好的性能。
還有一種可能性是，這些快速成長(zhǎng)的初創(chuàng)公司可能會(huì)被規(guī)模更大的企業(yè)吞并，這將給它們的股票帶來另一次提振。例如，在有關(guān)思科可能進(jìn)行收購(gòu)的猜測(cè)之后，F(xiàn)astly的股價(jià)上漲了近15%。雖然Fastly的業(yè)務(wù)正在增長(zhǎng)，但與思科不同的是，思科必須支付溢價(jià)才能將其收入麾下。
但賈盧里亞表示，他認(rèn)為Fastly不會(huì)想要出售給思科。他說，思科在收購(gòu)軟件公司后的表現(xiàn)“并不是那么出色”，只要看看Webex目前的狀況，將其與Zoom進(jìn)行對(duì)比即可。思科于2007年收購(gòu)了Webex，Zoom首席執(zhí)行官袁征曾從事視頻通話技術(shù)的研發(fā)工作。2011年，他離開思科，創(chuàng)辦了Zoom。【責(zé)任編輯/李小可】
來源：騰訊科技
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