螞蟻集團(tuán)下周二為香港IPO建簿，瑞士信貸、建銀國際任全球協(xié)調(diào)人

在先后獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)以及通過港交所聆訊后，螞蟻集團(tuán)的“A+H”兩地上市已指日可待。據(jù)《IPO早知道》獲悉，螞蟻集團(tuán)計劃于10月27日為香港IPO建立簿記，30日完成定價。

今日(10月23日)，螞蟻集團(tuán)將正式開啟科創(chuàng)板詢價，26日完成A股定價，申購時間則為10月29日。

而隨著掛牌日期的日益臨近，螞蟻集團(tuán)的承銷商陣容亦浮出水面。

根據(jù)A股招股意向書披露，中金公司和中信建投擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)，并與中信證券、華泰聯(lián)合、申萬宏源和中銀證券一同作為螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板IPO的聯(lián)席主承銷商;港交所招股文件則顯示，香港IPO的聯(lián)席保薦人則包括花旗、摩根大通、摩根士丹利和中金公司。

另據(jù)《IPO早知道》了解，瑞士信貸和建銀國際將擔(dān)任螞蟻集團(tuán)香港IPO的全球協(xié)調(diào)人和賬簿管理人;而農(nóng)銀國際、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、中銀國際、招行國際、招銀國際、星展銀行和瑞穗銀行均將擔(dān)任賬簿管理人。

此外，高盛和德意志銀行則作為牽頭經(jīng)辦人參與螞蟻集團(tuán)的香港IPO。

值得一提的是，瑞士信貸日前的一份報告指出，預(yù)計螞蟻集團(tuán)上市后的市值為3800億美元至4610億美元;而這一數(shù)字的理論依據(jù)則是預(yù)期螞蟻集團(tuán)在2020年的凈利潤同比增長多達(dá)141%至433億元人民幣;2019年，螞蟻集團(tuán)的凈利潤為180.7億元人民幣，2020年上半年的凈利潤則為219.2億元人民幣，已超2019年全年表現(xiàn)。

事實上，螞蟻集團(tuán)的IPO估值已從最初的2250億美元上調(diào)至2500億美元，后進(jìn)一步提升至2800億美元。

瑞士信貸預(yù)計，螞蟻集團(tuán)2020年至2022年收入的復(fù)合增長率為32%，目標(biāo)市盈率則將在38x至45x之間，PEG(市盈率相對盈利增長比率)則將位于1.2x至1.4x。

目前，騰訊、阿里巴巴、京東、美團(tuán)和拼多多這五家公司的平均PEG為1.2x。【責(zé)任編輯/周末】

來源：IPO早知道

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