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大和資本：百度核心營(yíng)收將再加速上調(diào)目標(biāo)價(jià)至165美元

金星　2020年08月17日 08:07

【IT時(shí)代網(wǎng)北京報(bào)道】昨日，百度發(fā)布了2020年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，百度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收260.3億元人民幣，凈利潤(rùn)(Non-GAAP)50.8億元，同比增長(zhǎng)40%。財(cái)報(bào)發(fā)布后，大和資本發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，第二季度，百度核心復(fù)蘇步入正軌，營(yíng)收有望實(shí)現(xiàn)再加速。大和資本重申百度買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至165美元。

第二季度，百度核心業(yè)務(wù)收入189.2億元，環(huán)比增長(zhǎng)24%，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)強(qiáng)勁反彈;百度核心運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)(Non-GAAP)64.8億元，同比增長(zhǎng)86%。第二季度，來(lái)自百度托管頁(yè)的收入約占百度核心在線營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)收入的30%，較上一個(gè)季度提升10個(gè)百分點(diǎn)。研報(bào)指出，隨著百度托管頁(yè)變現(xiàn)能力的加強(qiáng)，廣告業(yè)務(wù)的復(fù)蘇將有力帶動(dòng)百度核心下半年的增長(zhǎng)勢(shì)頭。此外視頻類(lèi)廣告的增加也將有效提升CPM。

AI新業(yè)務(wù)方面，第二季度收入指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的收入同比增長(zhǎng)。此前，大和曾發(fā)布報(bào)告指出，百度智能云價(jià)值被低估，根據(jù)百度2020-21E平均云收入，給予相對(duì)保守的6x EV/sales，大和估計(jì)百度云估值為100億美元。在這次研報(bào)中，分析師重申了對(duì)百度智能云的看好。

大和預(yù)測(cè)，第三季度，百度核心營(yíng)收將實(shí)現(xiàn)同比正向增長(zhǎng)。【責(zé)任編輯/周末】

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