北京時(shí)間8月8日早間消息,中國(guó)電動(dòng)汽車制造商小鵬汽車正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交招股說(shuō)明書(FORM F-1),尋求以代碼“XPEV”在紐交所掛牌交易,暫定籌資額為1億美元。招股書顯示,此次IPO承銷商包括瑞士信貸、摩根大通和美國(guó)銀行。
企業(yè)情況
根據(jù)招股書披露的企業(yè)信息,小鵬汽車是中國(guó)領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車公司(Smart EV)之一。小鵬汽車成立于2015年,旨在通過(guò)自主駕駛、智能連接和核心汽車系統(tǒng)的創(chuàng)新,將智能電動(dòng)汽車帶給中國(guó)消費(fèi)者。小鵬汽車的主要產(chǎn)品是SUV(G3)和四門運(yùn)動(dòng)轎車(P7)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit報(bào)告稱,小鵬G3是2019年中國(guó)最暢銷的三款電動(dòng)SUV之一。此外,據(jù)中國(guó)工信部新能源汽車目錄,小鵬P7一次充電的NEDC續(xù)航里程可達(dá)706公里(439英里),是中國(guó)現(xiàn)有電動(dòng)汽車中續(xù)航里程最長(zhǎng)的。招股書顯示,截至2020年6月30日,超過(guò)90%的G3購(gòu)買者選擇了具有自動(dòng)駕駛功能的版本。同時(shí),大約50%的客戶訂購(gòu)了支持XPILOT 3.0的P7版本,XPILOT 3.0是小鵬汽車即將推出的高級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
銷量數(shù)據(jù)
根據(jù)招股書披露的銷售信息,小鵬汽車于2018年11月開始生產(chǎn)G3車型,截至2020年7月31日,小鵬汽車已經(jīng)向客戶交付了18741輛G3。P7車型也已經(jīng)投產(chǎn),并于2020年5月開始交付,截至2020年7月31日,小鵬汽車已經(jīng)向客戶交付1966輛P7,并計(jì)劃于2021年推出第三款智能電動(dòng)轎車。此外,招股書顯示,小鵬汽車在2020年7月向客戶交付了2451輛智能電動(dòng)汽車,包括1641輛P7和810輛G3。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
根據(jù)招股書披露的財(cái)務(wù)信息,自小鵬汽車成立以來(lái),公司一直沒有盈利、直至最近才開始產(chǎn)生營(yíng)收,這主要是因?yàn)殡妱?dòng)汽車的設(shè)計(jì)、制造、銷售和服務(wù)是一項(xiàng)資本密集型業(yè)務(wù)。自2015年成立以來(lái),小鵬汽車一直面臨營(yíng)收虧損,運(yùn)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流為負(fù)。在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六個(gè)月內(nèi),小鵬汽車的凈虧損分別為人民幣13.988億元、人民幣36.917億元(約合5.225億美元)和人民幣7.958億元(約合1.126億美元)。在2018年、2019年和截至2020年6月30日的六個(gè)月內(nèi),小鵬汽車用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金凈額分別為人民幣15.727億元、人民幣35.628億元(約合5.403億美元)和人民幣12.127億元(約合1.716億美元)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)
根據(jù)招股書披露的股權(quán)信息,小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官何小鵬(Xiaopeng He)持有391,752,537股普通股,持股比例為31.6%;小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事及總裁夏珩(Heng Xia)持有61,137,879股普通股,持股比例為4.9%;小鵬汽車副董事長(zhǎng)兼總裁顧宏地(Hongdi Brian Gu)持有34,708,788股普通股,持股比例為2.8%;小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事及高級(jí)副總裁何濤(Tao He)持有20,000,000股普通股,持股比例為1.6%;小鵬汽車所有高管和董事總共持有507,599,204股普通股,總持股比例為40.9%。
主要股東持股方面,Simplicity Holding Limited持有327,708,257股普通股,持股比例為26.4%;淘寶中國(guó)控股公司(Taobao China Holding Limited)持有178,618,464股普通股,持股比例為14.4%;IDG持有77,350,175股普通股,持股比例為6.2%;Efficiency Investment Limited持有61,137,879股普通股,持股比例為4.9%;Morningside持有51,876,700股普通股,持股比例為4.2%;GGV持有47,009,082股普通股,持股比例為3.8%;Shanghai Cheyou Enterprise Management Partnership持有43,320,750股普通股,持股比例為3.5%;Primavera持有39,884,150股普通股,持股比例為3.2%。【責(zé)任編輯/周末】
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