寧德時(shí)代定增結(jié)果出爐：高瓴、本田一同捧場(chǎng) 鋰電設(shè)備或先受益

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》(上海，研究員 何律衡)訊，本周五(17日)晚間，寧德時(shí)代公布非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果，募資總額197億元。其中，高瓴資本認(rèn)購(gòu)100億元，本田認(rèn)購(gòu)37億元，珠海高瓴穗成股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)認(rèn)購(gòu)6億元。

本次發(fā)行最終配售情況

公告顯示，本次發(fā)行股份數(shù)量122，360，248股，發(fā)行價(jià)格為161元/股。而截至17日收盤(pán)，寧德時(shí)代股價(jià)為195.7元/股，同時(shí)以2398億人民幣的總市值位居創(chuàng)業(yè)板一位，領(lǐng)先第二名邁瑞醫(yī)療近700億人民幣。

2月26日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行募集不超過(guò)200億元，主要用于寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(三期)、四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期、電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

根據(jù)寧德時(shí)代最新公告，本次定增共收到38家投資者回復(fù)的《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》及其附件，其中還包括不久前剛剛認(rèn)購(gòu)兆易創(chuàng)新15億元定增的葛衛(wèi)東，最終僅9家獲配。

在這其中，獲配股數(shù)最高的高瓴資本此前多聚焦醫(yī)療大健康，上月剛剛認(rèn)購(gòu)了國(guó)內(nèi)SaaS龍頭廣聯(lián)達(dá)超過(guò)50%的非公開(kāi)發(fā)行股份，此次仍然包攬了超過(guò)寧德時(shí)代超過(guò)一半的定增。

認(rèn)購(gòu)額度位居第二的本田，則于上周剛剛與寧德時(shí)代就新能源汽車(chē)動(dòng)力電池簽署全方位戰(zhàn)略合作協(xié)議。

據(jù)悉，通過(guò)此次合作，本田將獲得寧德時(shí)代電池穩(wěn)定供應(yīng)。搭載寧德時(shí)代動(dòng)力電池的中國(guó)生產(chǎn)的新能源汽車(chē)車(chē)型預(yù)計(jì)于2022年開(kāi)始首先向中國(guó)市場(chǎng)投放，未來(lái)雙方還將探討在全球領(lǐng)域的擴(kuò)大合作。此外，雙方還將對(duì)未來(lái)動(dòng)力電池的回收與再利用展開(kāi)合作探討。

據(jù)興業(yè)證券分析師朱玥2月27日研報(bào)測(cè)算，需求端，據(jù)公司公告及公開(kāi)新聞報(bào)道，寧德目前在手海外訂單超過(guò) 500GWh(未來(lái) 5-8年)，預(yù)計(jì)公司2025年全球市占率29.5%，出貨量300GWh;

供給端，2019年公司產(chǎn)能60GWh，預(yù)計(jì)未來(lái)公司將進(jìn)入長(zhǎng)擴(kuò)產(chǎn)周期，且伴隨較大的資金需求。預(yù)計(jì)2020-2022 年分別為81、132、169GWh。以產(chǎn)能利用率75%測(cè)算，判斷2025E公司產(chǎn)能接近400GWh。

另?yè)?jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)上周通過(guò)發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，6月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量前三名企業(yè)分別為寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪，其中，寧德時(shí)代市占率達(dá)到53.9%，較5月上升3個(gè)百分點(diǎn)。

朱玥在上述報(bào)告中進(jìn)一步指出，需求持續(xù)高增，再融資新規(guī)是業(yè)龍頭擴(kuò)產(chǎn)搶奪全球市占率話(huà)語(yǔ)權(quán)，降本構(gòu)建全球競(jìng)爭(zhēng)力的重要助推器，預(yù)計(jì)以寧德為首的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭有望持續(xù)融資擴(kuò)產(chǎn)+自身造血，提升公司全球競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，鑒于本次設(shè)備投資占總CAPEX比55%，預(yù)計(jì)為產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤孀畲蟮沫h(huán)節(jié)?！矩?zé)任編輯/周末】

來(lái)源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)

IT時(shí)代網(wǎng)(關(guān)注微信公眾號(hào)ITtime2000，定時(shí)推送，互動(dòng)有福利驚喜)所有原創(chuàng)文章版權(quán)所有，未經(jīng)授權(quán)，轉(zhuǎn)載必究。
創(chuàng)客100創(chuàng)投基金成立于2015年，直通硅谷，專(zhuān)注于TMT領(lǐng)域早期項(xiàng)目投資。LP均來(lái)自政府、互聯(lián)網(wǎng)IT、傳媒知名企業(yè)和個(gè)人。創(chuàng)客100創(chuàng)投基金對(duì)IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)、IP等有著自己獨(dú)特眼光和豐富的資源。決策快、投資快是創(chuàng)客100基金最顯著的特點(diǎn)。

相關(guān)文章

2020，寧德時(shí)代走入“圍城”

寧德時(shí)代定增結(jié)果出爐：高瓴、本田一同捧場(chǎng) 鋰電設(shè)備或先受益

寧德時(shí)代掌門(mén)披露特斯拉結(jié)盟內(nèi)幕：馬斯克一天到晚要求我們更便宜

寧德時(shí)代上市后首遭減持:“招銀系”擬賣(mài)60億，北上資金凈賣(mài)12億