重估陸奇離開百度的選擇:雙方及時止損 兩全其美
陸奇
讓我們先穿越回2017年的百度AI開發者大會。
COO陸奇率先亮相。上午10點，他準時走上舞臺，占據了臺下5000名觀眾的視野，將一個價值判斷轟進現場和場外用戶的心智：AI將和前三次工業革命一樣，讓人類進入全新的時代。
陸奇的聲音篤定，有力，底氣十足，不容質疑：“我們一定可以領先!”
“AI是百度的機會，All In AI。”陸奇右手一揮，食指向上，氣定神閑“梭哈”，賭上整個百度。
會議末尾，陸奇意猶未盡，當場宣布：百度在2020年可以實現高速和城市道路全路網自動駕駛。
好了，現在我們可以穿越回2020年5月，此時陸奇離開百度已經兩年，人工智能產業境況大變，自動駕駛上高速遙遙無期。
國外明星AI企業Wave Computing遣散員工，申請破產保護，國內AI頭部企業“地平線”被爆裁員50%。今年年初，獵豹全球智庫的報告顯示，AI企業融資數量持續18年連漲后經歷斷崖式下跌。相較2018年，2019年的融資金額從1484.5億下降到967.27億，下降幅度達到34.8%，融資數量從737下降至431，下降幅度高達4成。
從2019年下半年開始，曠視科技、商湯科技、云從科技、優必選、寒武紀等接連傳出IPO計劃。遺憾的是，曠視提交上市申請6個月，狀態仍是失效，商湯被爆推遲上市轉戰私募市場融資，據“投資界”報道，曠視、商湯接連上市受挫，原因是估值沒有得到認可。寒武紀則在申請科創板上市后，被上交所下達20題問詢。
此前笑臉相迎的資本市場徹底板起面孔，人工智能公司2年前在PPT 打上AI標簽就能拿到高估值的好日子一去不復返了。
此時的百度，則陷入到和字節跳動的全面戰爭之中。李彥宏應該早已發現了，All In AI不是百度的機會，而是百度的大坑。
如今的情勢分外清晰：時代風口已經出現，那就是內容競爭從圖文向視頻的大遷徙。由這場大遷徙產生的新流量，將深刻影響整個中國互聯網產業。哪家大公司主導了這場大遷徙，誰就能將流量分發的閘門掌握在自己手中，就像過去10年騰訊所做的那樣。
百度從BAT掉隊，這早就是公認的事實，今天美團市值超過千億美元，最不爽的可能就是李彥宏，之前“百度退市”的消息，雖然被官方否認，但未必無因。
如果想恢復昔日榮光，重新與二馬并列，正在進行的內容生態大戰，正是李彥宏為數不多的機會——如果不是唯一機會的話。
李彥宏顯然已經意識到了這一點，所以才會大力為直播站臺，百度高層宣布給予直播百億流量+5億現金扶持。然而，因為發力太晚，直播乃至整個短視頻領域，百度想要后發制人，已經是一件接近于不可能完成的任務。
如果在2017年，快手和抖音尚未露崢嶸之前，百度All in的不是AI，而是內容生態，結果會不會有所不同呢?
A
All in AI這個口號，顯露出陸奇性格的一斑底色。
去年年底，陸奇接受晚點采訪，毫不諱言自己過于自信，被太太認為是“自以為是”。
這是陸奇回國3年，兩次職業選擇遭遇挫折后的反思。
但在2017年，All inAI——這種近乎豪賭的動作在熱鬧的資本市場面前，無疑是一支興奮劑。
提出這個口號的陸奇，享譽中美科技圈多年，履歷挑不出一點瑕疵——美國卡內基梅隆大學的博士后，雅虎執行副總裁、微軟全球執行副總裁，被稱為“硅谷最有權勢的華人”。
天時似乎確實降臨了：2016年“人機大戰”——阿爾法狗戰勝圍棋九段李世石，讓原本局限在科學和科幻領域的AI變成了人人掛在嘴邊的大眾熱點話題。
地利也被制造出來：北京五環外，陸奇在百度AI大會場內坐鎮，百度真正的主人李彥宏在五環外演出了無人駕駛的驚艷一幕。盡管被開出一張罰單，但和似乎即將到來的無人駕駛時代相比，這樣的代價完全不值一提。
當晚，百度市值高漲近180億美元。
半個月后，國務院發布《新一代人工智能發展規劃》，在政策層面上為AI發展再添一把火，市場很快引爆。馬云創立達摩院，馬化騰提出AI in all，華為發布全棧全場景AI策略。投資人們迎風投錢。
同年7月，商湯科技融資4.1億美元，創下當時世界范圍內最高融資記錄。3個月后，曠視科技完成4.6億美元融資，至此，AI公司進入到融資賽跑模式，記錄不斷更新。2018年5月，商湯科技融資6.2億美金，優必選完成8.2億美元融資，6月，云從科技融資10億，7月，商湯得到軟銀10億美元融資，11月，地平線融資10億美元……
烈火烹油之下，市場很快證明，大家過分高估了AI的商業變現能力。2018年年初，李開復接受中國國際電視臺采訪時直言：AI的泡沫會破掉。“每個創業者都很想把自己的創業公司包裝成一個 AI 公司，每個 VC 也都想要標榜自己是一個 AI 投資人。但是 AI 投資其實不適合新手參與。如果對 AI 技術本身沒有了解就急著參與到 AI 的早期階段來，這樣的人會賠得連褲子都不剩。”
百度復雜的組織架構則給All in AI戰略蒙上了一層陰影。
前百度云工作人員林寧坦言：“百度feed流、無人駕駛、云技術都屬于AI，但各個部門都是平行運行，互相并不和諧。”
一方面是李彥宏帶隊做熟悉又賺錢的搜索+feed流業務，另一方面是陸奇重點押注無人駕駛。
兩者在商業化上高下立現。即便到2020年，放眼全球，無人駕駛商用量產的目標依然停留在概念階段。
以谷歌旗下的無人駕駛公司Waymo為參考，Waymo從2009年開始研發，10年時間完成第一階段——百億里程測試。第二階段的量產階段依然卡殼。
按照Waymo今年年初傳出的好消息——融資22.5億美元，用于生產8萬輛汽車落地。但據自媒體“高工智能汽車”調查發現，Waymo的量產并不現實，Waymo前十年的研發投入超過50億美金，考慮到8萬輛車輛的軟硬件成本，22.5億美元只能算是杯水車薪。
回到國內市場，無人駕駛的處境更加不樂觀。一名百度員工告訴字母榜，目前百度的無人駕駛只在有限范圍內使用，“國內落地條件不成熟，社會基礎設施發展不配套，很難規模化落地。”
按照中國工程院院士李德毅的說法，無人駕駛在2025年之前都將處于產品孵化期，大規模量產預計要到2060年。
無人駕駛難以變現，搜索+feed的盈利模式早已跑通，李彥宏的選擇壓根不用猜。
2018年4月公布的Q1財報顯示，營收同比增長31%，凈利潤為人民幣67億元，同比增長277%。無人駕駛業務顆粒無收，搜索和feed流成為盈利錨點。財報電話會議上被問到AI商業化問題，陸奇的回應含糊，字里行間寄希望于未來。
如果把鏡頭拉回到2017年4月，陸奇剛加入百度3個月的財報電話會議，他的回應就簡單干脆多了——直面分析師提出的無人駕駛技術商業化問題，給出明確答復：2020年實現無人駕駛汽車的商用。
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2017年年初加入百度時，陸奇分享過一個經驗：在適當時候跳上適當的船。到2019年年底的晚點采訪，他的語錄多了一句：退一步海闊天空。
在林寧看來，陸奇離開百度是一種必然，“陸奇選了一條百度不擅長的賽道。”
林寧坦言，無人駕駛是非常好的AI落地場景，百度的技術也很好，但阿波羅計劃只是名聲響，產品根本沒辦法落地，“寶馬、奔馳、百度、蘋果都做無人駕駛，互聯網公司拿什么跟汽車廠商比?”
更重要的是，這導致百度在戰略上走了岔路，在內容布局上徹底落伍。
百度的核心是搜索，搜索的本質是內容。百度試圖靠AI打翻身仗，以至于在時代主航道——內容生態競爭——上顯得投入不足，缺乏遠見。整個2016年，阿里宣布打造“超級消費者媒體”，騰訊系有天天快報、騰訊新聞搶占咨詢市場，頭條系拿出10億，要重點扶助短視頻……
雖然百度早做了準備。在2016年同樣拿出10億布局百家號，2017年1月迎接陸奇的媒體會上，李彥宏強調過信息流的重要性，“很有信心讓用戶依賴百度獲取信息。”最后重心卻撲向了AI。李彥宏在五環收罰單，陸奇用阿波羅計劃催熟AI泡沫，All in AI戰略在營收上可以說毫無幫助。
反觀頭條，2017年廣告收入達到150億元，在全球累積上億創作者，要在2018年沖擊500億目標。當年同一起跑點的百家號，創作者100萬，信息流廣告收入不足百億。
到陸奇離開百度前的2018年1月，李彥宏參加極客大會，除了強調自己從來沒有說過“All in AI”之外，專門提到信息流，“信息流就是百度的重點，百度大多數的資源是在百度搜索、百度的feed流上。”
李彥宏
如今回過頭來，重估陸奇離開百度的選擇，可以說是雙方及時止損，兩全其美。
陸奇成了投資人，入職YC，后來創辦奇績創壇，一以貫之布局AI，做的是自己喜歡做的事。
當年陸奇出走，輿論一邊倒地替陸奇惋惜，拿數據吐槽百度留不住人，10年間出走至少10位副總裁、20多名高管。內部宮斗、夫婦奪權等傳聞甚囂塵上。加上血友病吧、魏則西事件給公眾的惡劣印象，百度簡直被噴成篩子。
但不得不說，百度在AI戰略上松開油門，拿下陸奇，稱得上是明智，至少是亡羊補牢。
陸奇離開后，百度All in AI的聲音消失，2018年Q3財報上，搜索和feed流業務的營收占到總營收的80%。同年舉辦的百度世界大會上，一攬子計劃全程圍繞內容生態打轉，諸如賦能創作者、扶持短視頻、落地小程序，要把百度APP升級成“綜合性內容消費和服務平臺”。還和頭條玩起了針鋒相對，雙方打侵權官司的頻率都高了不少。
前幾天，百度大手筆推出“聚能計劃”，來補足直播業務，可謂是全面回歸內容生態根本。
與此同時，百度無人駕駛戰略的執行顯然更加理性。“無人駕駛賭的是未來，回報太遠，當下只能縮減研發成本慢慢來。”一名百度前員工說道。
2018年的百度 AI 開發者大會上，百度宣布阿波羅計劃3.0版本“阿波龍”——“全球第一臺 L4 級別自動駕駛車”正式量產。不過比起Waymo量產8萬輛的大手筆，百度的“阿波龍”量產數量稍顯羞澀，只有100臺，活動空間只能局限在園區、機場、景區、工廠等相對封閉、線路固定的環境。
社會監管也需要百度慢慢來。2019年百度L4級無人駕駛出租車在長沙量產試行，據《每日經濟新聞》報道，無人駕駛出租車的駕駛員位置上，都有司機待命，這群司機又被稱為“安全員”，是按照官方要求準備，為乘客的安全上雙保險。
按照去年9月上海推出的無人駕駛管理辦法，諸如車輛必須配備駕駛員，企業不得向乘車人收取費用，不得從事運輸或經營相關活動等。這也意味著，企業的無人駕駛產品，要實現真正商業化還需要N年。
這就不難理解，盡管百度逢財報必提AI落地，但行內人都清楚，百度營收只能依仗內容業務。
今年2月底發布的2019年總營收1074億元的全年財報，搜索+feed流唱主角。無人駕駛的亮相姿態只是強調業務進展，諸如和23個城市合作，拿到北京市40張自動駕駛牌照等。營收數據至今沒有披露出來。
到5月19日最新公布的營收225億元，凈利潤31億元的Q1財報，百度營收的主力軍沒變，AI類業務財務數據依舊缺失。無人駕駛業務在財報上完全是在打醬油，云業務一筆帶過。唯一強調的AI產品只剩下小度，一款智能音箱。
C
百度在AI戰略上雷聲大雨點小的發展路徑，幾乎是國內AI公司的共性。
“技術改良很難徹底解決目前AI存在的根本性缺陷，這些缺陷決定其應用的空間被局限在特定的領域——大部分都集中在圖像識別、語音識別兩方面。”這是去年5月，清華大學人工智能研究院院長張鈸接受《經濟觀察報》時下的結論。
同時，張鈸的另一結論是：基于深度學習的人工智能在技術上已經觸及天花板。
這似乎很難讓人理解，目之所及，市面上出現的AI產品，除了智能機器人、人臉識別、智能客服、智能音箱之外，幾乎沒有看到技術研發更高深的產品落地。AI的天花板怎么會這么低?
但現實情況擺在眼前，從2016年“人機大戰”算起，關于AI即將取代人工的言論甚囂塵上，李開復曾斷言15年內，50%的人類工作會被AI取代，但4年過去，國內AI的發展進程并不樂觀。
去年6月的AI國際大會上，英特爾技術總監馬子雅坦言：大數據、AI等新興技術落地難，目前只有2%的數據被真正用來幫助人類的生產生活。
回到AI商用市場。即便是有場景優勢的阿里、京東，得到廣泛落地的也只有機器人、智能客服等基礎產品，更智能化的技術依然停留在概念階段。
一個典型的例子是智能語音領域的帶頭大哥——科大訊飛。2018年9月陷入“AI同傳造假”質疑，最后是董事長劉慶峰自己送錘，聲稱當前機器的智能水平暫時代替不了同傳。到10月份，央視曝光科大訊飛違規侵占徽省宣城市揚子鱷國家級自然保護區，被質疑打著“AI”的幌子拿地蓋別墅。
當年暴風般卷起的融資熱潮，如今飛舞一地雞毛。
AI獨角獸商湯科技，6年時間融資9輪近30億美元，估值一度超過70億美元，業務覆蓋智慧城市、智能手機、泛文化娛樂、智能汽車、智慧健康、智慧商業、教育和廣告，從2018年開始頻繁曝出打包售賣資產，被觀察者質疑至今沒有形成核心技術壁壘。
和商湯爭奪融資霸主的曠世科技，則是逐年刷新虧損記錄，從2016年全年虧損3.43億，到2019年上半年直接虧損出52億，被迫摔倒在港股IPO的路上。
寒武紀3年時間虧損近16億元，今年3月提交科創板IPO申請，計劃發行4010萬股，募集至少28億元資金，自我估值280億人民幣，甚至不憚于在招股書上亮出底牌：無法保證未來幾年內實現盈利，上市后可能面臨退市的風險。
……
如今回過頭來看AI，投資人的態度最直觀。取勢資本創始人吳樹從2011年就開始關注AI，他告訴字母榜：“許多AI方向有前景、有價值，也逐步顯現了商業模式，但一部分AI 前期被一群非理性投資機構炒概念，導致高估值偏離了價值，繼續投資變成是做接盤俠，到最后誰都接不動。”
同樣是投資人的陸奇，不僅承認自己過于自信，歷數他參與的投資項目諸如機器人、生物科技、遠程工作、云計算技術等。唯獨沒有無人駕駛。
最后一次回應有關無人駕駛的問題是在去年年底的晚點采訪中，被問到最看好的三個AI落地場景，陸奇只給出兩個答案——智能場所，新移動(機器人駕駛)。
面對記者在無人駕駛問題上的旁敲側擊，陸奇說：無人駕駛在商業化完全落地，是一個漫長過程。【責任編輯/江小白】
(林寧系化名)
【部分參考資料】
《對話陸奇：做一件長期有價值的事，不被人理解是必然的》，晚點，2019年12月13日
《百度高管解讀第一季度財報 陸奇表示要加強AI創新》，新浪科技，2017年4月28日;
《陸奇：撥開百度迷霧的“局外人”》，人物，2018年6月28日;
《深網 | 陸奇謝幕后 百度的“新”時代》，深網，2018年6月7日。
《陸奇改革未完成 百度重回老路?》，新京報，2018年5月23日
《無人駕駛進入“量產時代”?破曉的黎明，還是瘋狂的白日夢》，高工智能汽車，2020年3月8日。
《李德毅：無人駕駛汽車大規模量產預計要到2060年》，中國汽車報，2019年5月22日。
《AI公司，開始破產了》，投資界 2020年5月6日。
《獨家專訪院士張鈸：深度學習觸及天花板，AI奇跡難再續》，經濟觀察報，2019年5月28日。
《商湯科技被曝折戟IPO：九輪融資后上市未卜》，藍鯨TMT，2020年3月27日。
來源：字母榜
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