六大行信用卡總透支額增速創(chuàng)十年新低：交行掉隊

當(dāng)金融科技給行業(yè)帶來翻天覆地的變化時，銀行信用卡業(yè)務(wù)在十年高速發(fā)展后陷入窘境。互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的沖擊，支付手段造成的顛覆，讓質(zhì)疑聲紛至沓來。

透視六大行十年年報，作為發(fā)展最快的個人金融產(chǎn)品之一，信用卡業(yè)務(wù)的地位依然穩(wěn)固，在國有銀行的個人金融業(yè)務(wù)中不可替代。

然而，2019年數(shù)據(jù)顯示，六大行信用卡總透支額增速創(chuàng)近十年最低水平。分化仍在持續(xù)，在行業(yè)對信用卡不良情況普遍擔(dān)憂的情況下，掉隊者顯現(xiàn);在產(chǎn)品創(chuàng)新、特色經(jīng)營之下，強者仍在角力……

六大行信用卡透支額增速創(chuàng)新十年低

自2010年以來，信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷了高速發(fā)展的十年。數(shù)據(jù)顯示，除郵儲銀行起步較晚外，其余五大行的信用卡透支額持續(xù)擴張。建行信用卡透支額從2010年的554億擴張至去年年末的7412億，農(nóng)行則從378億擴張至4750億，都增長了12倍之多。

但在去年，六大行信用卡總透支額增速創(chuàng)出十年新低，為10%。

2019年，六大行信用卡透支額繼續(xù)實現(xiàn)正增長，總體增幅為10%。但從增速曲線可以看出，十年來信用卡透支額增速明顯放緩。2011年，信用卡透支額同比增速曾高達(dá)89%，之后逐年下降，至2016年的11%，2017年總體增速反彈至26%。

自2012年以來，六大行信用卡總透支額在個貸總額中的占比一直維持在10%左右，僅有小幅波動。

雖然透支額增速不斷走低，但是信用卡業(yè)務(wù)在六大行個人金融業(yè)務(wù)中的地位卻未曾動搖。數(shù)據(jù)顯示，

這背后的原因有許多，但其中十分重要的一層就是信用卡分期帶來的豐厚收益。

2019年年報中，多家銀行表示其信用卡分期業(yè)務(wù)收入不菲。工行表示，銀行卡業(yè)務(wù)收入增加33.35億元，主要是信用卡分期業(yè)務(wù)收入增加，工行同時表示其信用卡分期付款余額穩(wěn)健增長;農(nóng)行表示，該行銀行卡手續(xù)費收入較上年增長 18.0%，主要是由于信用卡分期付款業(yè)務(wù)收入增加。

六大行信用卡業(yè)績分化

經(jīng)過十年長跑，六大行的信用卡業(yè)務(wù)分化為了三個梯隊。

去年，建設(shè)銀行的信用卡透支額繼續(xù)領(lǐng)先六大行。數(shù)據(jù)顯示，建行信用卡透支額為 7412 億元，較上年增加898億元，增幅14%。工商銀行與其同屬第一梯隊，2019年的透支額為6779億元，比上年末增加515億元，增長8%，信用卡消費額為3.22萬億元。

處于第二梯隊的是農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和交通銀行，分別為4750億，4767億和4674億。2019年，其中農(nóng)行、中行的信用卡透支額都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，其中農(nóng)行更是以25%的增幅位列六大行之首。

從發(fā)卡量和消費額來看，農(nóng)行同樣增幅明顯。年報數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，農(nóng)行信用卡累計發(fā)卡 1.20億張，增長 16.5%，全年消費額2萬億元，增長 15%。中行則表示，該行全面實施了信用卡激活率、動戶率、額度使用率、風(fēng)險調(diào)整后資本回報率 (RAROC)和不良率“五率”指標(biāo)評價，或為以考核推動業(yè)績增長。

郵儲銀行信用卡業(yè)務(wù)相對規(guī)模較小，去年透支額增速高達(dá)24%，為1232億。或許是“船小好調(diào)頭”，郵儲銀行表示，該行去年推動了信用卡業(yè)務(wù)體制機制改革，加大資源投入，加強了互聯(lián)網(wǎng)合作。數(shù)據(jù)顯示，去年郵儲銀行新增發(fā)卡970萬張，同比增長 27%;信用卡結(jié)存卡量3110萬張，同比增長34.64%。

交行信用卡掉隊不良猛增

市場規(guī)模不再急速擴張，分化的同時，也有參與者開始掉隊。2019年交通銀行的信用卡消費額與透支額雙雙負(fù)增長，其透支額同時被農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行反超。進一步分析年報數(shù)據(jù)可以看出，交行似乎確實有些“另類”。

之前分析到，近幾年六大行信用卡透支額在個貸總額中的占比約為10%。2019年年報顯示，交行信用卡透支額在經(jīng)歷了7%的負(fù)增長之后，在個貸總額中的占比依舊高達(dá)27%，是農(nóng)行、中行的近三倍。

是交行其他個貸產(chǎn)品拓展不足？還是信用卡業(yè)務(wù)此前“表現(xiàn)過分突出”？

年報中交行表示，面對嚴(yán)竣的風(fēng)險形勢，該行信用卡中心采取主動出清風(fēng)險的政策，適度減緩客戶獲取速度。交行同時表示，該行信用卡透支不良率為2.38%，較上年末上升0.86個百分點。

交行則是其中唯一一家授信規(guī)模縮減的，總體規(guī)模減少240億，降幅為3%。

年報數(shù)據(jù)也從側(cè)面印證了交行的說法。2019年六大行信用卡授信(即信用卡未使用的授信額度)同比正增長，其中工行信用卡授信同比增長12%，總規(guī)模達(dá)11575億，規(guī)模為六大行中最高;郵儲銀行授信規(guī)模增速最高為31%;

建行、工行強者角力

作為宇宙行，工行的信用卡業(yè)務(wù)在過去很長一段時間一直“壓過建行一頭”，但數(shù)據(jù)顯示，建行和工行間的差距正在逐步縮小。

從發(fā)卡量看，十年間工行的發(fā)卡總量一直領(lǐng)先建行。截至2019年末，工行信用卡發(fā)卡量1.59 億張，信用卡客戶破億，工行在年報中表示其“領(lǐng)先全球同業(yè)”。建行2019 年末， 信用卡累計發(fā)卡量為1.33億張，較上年凈增1276萬張，建行進一步表示，其 “資產(chǎn)質(zhì)量保持同業(yè)領(lǐng)先”。

計算發(fā)卡量增速可以看出，建行信用卡擴張的速度更快，近年來僅有2017年發(fā)卡量增速不及工行。2019年，建行的發(fā)卡量增速約為工行的2倍。

僅看發(fā)卡量不足以說明問題，還有一個信號是信用卡透支額。工行的信用卡透支額2010年為918億，建行為554億，兩者間相差363億。之后兩家銀行的信用卡透支額都在穩(wěn)步增長，但差距自2013年開始逐年縮小。2017年建行終于超越工行，并于2019年末先于工行邁過7000億大關(guān)。

建行可以說是暫時領(lǐng)先，但工行啟動的“第一個人金融銀行”戰(zhàn)略也表明了宇宙行的“志在必得”。2019年工行個人客戶凈增超4300萬戶，創(chuàng)下近年最好水平，個人客戶總量達(dá) 6.5 億戶。工行、建行的信用卡業(yè)務(wù)究竟誰是絕對的強者或許沒有答案，唯一可以確定的是強者間的角力仍將繼續(xù)。【責(zé)任編輯/江小白】

（本文中透支額、授信均采用集團口徑）

來源：既見君子

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