9月3日消息,據國外媒體報道,知情人士稱,美團點評將香港首次公開發行(IPO)招股價區間定為每股60至72港元(7.64-9.17美元),融資最多45億美元,估值最高達550億美元。美團點評IPO引入了五名基石投資者。
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知情人士稱,美團點評計劃從五家基石投資者處總計籌得15億美元,其中包括它的主要支持者騰訊控股,以及全球資產管理公司OppenheimerFunds。
基石投資者(cornerstone investor)主要是一些大的機構投資者、大型企業集團、以及知名富豪或其所屬企業。基石投資者的引進實際是對公司基本面和發展前景的肯定,給市場帶來信心。
知情人士表示,OppenheimerFunds將承諾認購5億美元,騰訊認購4億美元。
美團點評基石投資者還包括英國對沖基金Lansdowne Partners(認購3億美元)、美國對沖基金Darsana Master Fund LP(認購2億美元)和中國綜合企業--中國誠通控股集團(認購1億美元)。
美團點評將是繼小米后香港第二家“同股不同權”(不同投票權架構)的企業上市。
此前,有媒體報道,美團點評9月3日開始全球路演,9月13日完成IPO定價,9月20日正式上市。對此,美團點評相關負責人回應稱, 對市場傳言不予置評。
美團招股書披露,美團點評2015年、2016年、2017年的營業收入分別為40億元、130億元、339億元。與此同時,2015年、2016年、2017年的的虧損額分別為105億元、58億元、190億元,經營虧損分別為84.7億元、62.5億元、38.26億元。
排除過往融資發給股東的“可轉換可贖回優先股”公允價值增加而帶來的“非經營性虧損”,美團點評2015年、2016年、2017年經調整虧損凈額分別為59億元、54億元、29億元。
在具體的經營數據方面,招股書顯示,2017年平臺完成的交易筆數超過58億,交易額達3570億元,交易用戶數為3.1億。
招股書顯示,在創始團隊方面,美團創始人王興持股11.4386%,美團聯合創始人穆榮均持股2.5141%,聯合創始人王慧文持股0.7264%。
此外,騰訊持股比例約20.14%,為美團最大股東;紅杉資本持股比例約11.44%;阿里在美團點評依然持有74352299股,持股比例約1.48%。
美銀美林、高盛和摩根士丹利是美團IPO的保薦人,華興資本擔任其財務顧問。【責任編輯/雷露露】
(原標題:美團點評基石投資者曝光 除了騰訊還有這四家公司)
來源:TechWeb
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小何
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